新银行和挑战者银行市场规模、份额及趋势分析报告（按服务类型（贷款、手机银行、支票和储蓄账户、支付和汇款、其他）、最终用户（企业、个人）和地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分）预测，2025-2033年

市场增长因素

为消费者提供便利

新银行和挑战者银行通过移动应用程序等高效数字平台，为客户提供便捷的服务。这些银行提供的产品和服务包括实时开户、余额查询、支付、资金追踪工具以及全天候高级聊天机器人服务。此外，为了满足高度互联且信息灵通的客户的期望，这些银行正在加大对数字化能力的投资，从而开发出能够提供即时个性化服务的客户服务模式。同时，这些银行以客户为中心、成本结构更低、体验高度个性化的服务模式，预计将在预测期内推动全球市场的增长。

比传统银行提供更高的利率

新银行和挑战者银行利用人工智能、大数据、机器学习和聊天机器人等先进技术，在新平台上运营，从而降低成本。这些银行无需投资开设分支机构和雇佣人员处理交易，因此节省了成本。这反过来又降低了劳动力和营销成本，并将这些节省下来的成本让利给客户。此外，这些银行提供高利率以吸引大量客户，这是推动全球市场增长的关键因素。在当前形势下，高利率的影响较为显著，预计未来几年将趋于温和。

市场约束

客户获取的关键挑战

对于新兴银行和挑战者银行而言，客户获取仍然是一项关键挑战。这主要是因为现有传统银行拥有庞大的客户群，且客户在市场上具有很强的品牌忠诚度。此外，这些银行还拥有庞大的现有客户群、交易数据记录以及对银行业消费者行为的深入了解。这些数据是传统银行的关键资产，可以用来识别寻求新型支付服务的客户，并通过提供诸如多功能卡和包含多个支付钱包的数字账户等移动应用程序服务来降低风险。然而，预计这将成为新兴银行和挑战者银行在当前形势下利用这些优势的主要挑战，进而可能在未来几年限制市场增长。

市场机遇

智能手机和互联网普及率的提高

增加手机预计渗透率的提高将为新兴银行和挑战者银行市场的发展带来巨大机遇，并对市场增长产生积极影响。随着互联网使用量的增加和银行服务便捷性的提升，消费者希望通过移动应用程序获得更透明、更个性化的产品和服务。此外，为了满足千禧一代、Z世代和婴儿潮一代日益增长的期望，银行基础设施正在不断发展，以提供快速、低成本的服务，从而拓展市场产品范围。此外，纯数字银行有望助力业务扩张、完善现有银行产品组合、整合产品服务，并在市场上提供定制化解决方案。

例如，2019年，由于消费者对网上银行的认知度和偏好度不断提高，以及美国智能手机普及率的显著增长，德国新兴银行N26扩大了业务规模。预计所有这些因素将在预测期内为全球市场带来潜在的增长机遇。

服务类型洞察

全球新兴银行和挑战者银行市场可细分为贷款、移动银行、支票和储蓄账户、支付和汇款以及其他业务。其中，贷款业务是市场增长的最大贡献者，预计在预测期内将以46.7%的复合年增长率增长。新兴银行和挑战者银行向个人和企业提供多种担保和无担保贷款。这些纯数字银行提供低成本、短期贷款，流程更便捷，并通过预审批和更快的放款速度提升客户体验，从而促进市场增长。此外，为了简化贷款流程，新兴银行和挑战者银行正在应用多种技术来评估信用评分、降低运营成本并加快贷款流程，其功能远超传统银行的数字化版本。例如，N26、Starling 和 Revolut 银行已实施市场平台模式，可通过应用程序接口 (API) 直接与提供贷款服务的第三方进行集成。此外，这些市场平台模式在中小企业中的应用日益广泛，预计这将推动市场增长。

支付和汇款领域是第二大市场。新兴银行和挑战者银行正致力于在全球范围内提供即时支付和汇款服务、数字交易和汇款，并通过便捷性和更低的交易成本提升消费者体验。此外，用户可以设置定期付款，并进行跨国收付款，这已成为市场的主要趋势。这些银行还在不断创新，开发针对特定产品的服务，颠覆传统银行业，挑战传统金融机构，例如开发店内手机支付平台和汇款服务。例如，挑战者银行Hylo提供了一种独特的解决方案，帮助中小企业通过在线转账、支票收款和现金支付等方式实时自动支付发票款项。此外，它还为供应商提供发票支付数字化服务，并提供实时跟踪和提醒功能。因此，新兴银行和挑战者银行提供的先进支付和汇款服务预计将显著促进全球市场的增长。

支票和储蓄账户是第三大市场。新兴银行和挑战者银行正与业内多家关键企业合作，开发并推出新的开户流程。例如，在线个人理财挑战者银行 Social Finance, Inc. 将支票账户和储蓄账户合并为一个提供利率的活期账户，从而扩展了其服务范围。此外，该公司还强调采用全数字化银行模式（无需实体网点）提供财富管理和支票账户服务。因此，这已成为新兴银行和挑战者银行市场的主要趋势之一。此外，总部位于英国的挑战者银行 Atom Bank 于 2018 年获得英国审慎监管局 (PRA) 的监管批准后，推出了储蓄账户产品，并计划进一步推出面向个人和企业的活期账户。这种为千禧一代提供先进数字银行功能的扩展服务，是全球市场的重要增长因素。

最终用户洞察

全球新兴银行和挑战者银行市场分为企业和个人两大板块。企业板块是市场的主要贡献者，预计在预测期内将以46.9%的复合年增长率增长。新兴银行和挑战者银行为中小企业提供了一个平台，该平台具备现有的商业功能和其他增值功能，旨在解决特定的商业融资难题，这已成为市场上的一个重要趋势。此外，随着小企业不断采用数字银行服务以在竞争激烈的市场中生存，银行与金融科技公司之间的合作战略也在不断加强，以更好地服务于这些企业。此类数据共享和合作关系使服务提供商能够改进其产品，从而提升用户体验，进而推动新兴银行和挑战者银行的市场增长。例如，2018年，金融科技新兴银行初创公司Open Financial Technologies Pvt. Ltd.与印度ICICI银行合作，推出了面向中小企业的集成支付平台。该平台使活期账户持有人能够安全地连接其银行账户，并通过单一平台享受在线支付、供应商付款、发票开具以及支票和储蓄账户服务等。预计所有这些因素将共同推动全球市场的增长。

个人客户群体是第二大市场。新兴银行通过提供更优质的客户体验和便捷易用的功能（例如支票簿重置），瞄准了在校学生和职场千禧一代。

区域分析

欧洲是收入贡献最大的地区，预计将以47.5%的复合年增长率增长。 在预测期内，欧洲市场将持续增长。本报告分析了英国、德国、法国以及欧洲其他地区的市场情况。由于新兴银行和挑战者银行通过了一系列旨在促进竞争、打破欧洲银行业垄断的监管法规，欧洲市场实现了显著增长。Atom Bank、Tandem Bank、Monzo、Starling Bank、Revolut 和 N26 等挑战者银行是该地区的主要参与者。此外，这些银行通过移动应用程序为客户提供更佳的用户体验、便捷的操作、强大的访问性和创新的功能，从而提升了其在欧洲消费者中的受欢迎程度，进而推动了全球市场的增长。这些金融科技公司提供的先进银行解决方案还包括临时锁定银行卡、消费活动的可视化摘要以及其他提醒通知等功能。因此，欧洲的数字挑战者银行获得了显著增长。此外，各金融监管机构和具有前瞻性的监管机构正在通过简化和强制获取金融牌照的流程，确保新兴银行和挑战者银行的可持续发展。这已成为该地区纯数字银行发展的重要因素。

亚太市场趋势

亚太地区是全球第二大市场。预计到2030年，亚太地区市场规模将达到4200亿美元，预测期内复合年增长率（CAGR）将达到48.3%。提供全数字化银行服务的网络银行（Neobank）在亚太地区日益普及。此外，城市化进程的加快以及消费者对纯数字化银行服务的偏好转变，也显著推动了亚太地区网络银行和挑战者银行市场的增长。同时，来自澳大利亚、香港、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾和泰国的金融科技协会联合发起成立了亚太金融科技网络（Asia-Pacific Fintech Network），旨在促进该地区网络银行和挑战者银行之间的合作与创新。这些因素共同推动了亚太地区网络银行和挑战者银行的蓬勃发展，成为该市场的重要增长趋势。

北美市场趋势

北美是全球第三大区域，包括美国和加拿大。由于美国消费者对纯数字银行的偏好日益增长，多家新兴的数字银行正积极瞄准美国尚未拥有银行账户的人群和精通科技的千禧一代。此外，这些银行提供个性化的客户体验，例如预算和资金追踪工具、实时余额查询以及借记卡或信用卡冻结服务，这些都推动了它们的增长。2019年，加拿大增长最快的挑战者银行Stack与本土支付解决方案提供商Payment Sources合作，旨在服务加拿大千禧一代。此次合作旨在为消费者提供数字化现金支付解决方案，并可在全国超过1万个网点即时为预付万事达卡充值。所有这些因素共同推动了加拿大对纯数字银行服务的接受度。