2025年全球新兴银行和挑战者银行市场规模为2176.6亿美元，预计将从2026年的3227.9亿美元增长到2034年的75517.7亿美元，在2026年至2034年的预测期内，复合年增长率将达到48.3%。2025年，欧洲在新兴银行和挑战者银行市场占据主导地位，市场份额为34.8%。
Neo Bank 是一家完全线上的银行，没有实体网点，通过合作银行牌照运营。这些银行完全通过移动应用程序提供服务，包括数字化和移动优先的金融支付解决方案、汇款和转账服务、贷款、支票和储蓄账户、保险和抵押贷款。此外，Neo Bank 还提供增值服务，例如计算机化会计、成本管理和薪资管理，尤其面向正在发展壮大的中小型企业。
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数字银行正成为主要的金融关系
随着客户越来越多地使用数字银行进行工资管理、储蓄、贷款、订阅服务和日常支付，新兴银行和挑战者银行市场正超越辅助消费账户的范畴。这一转变至关重要，因为主账户客户通常持有更高的余额并使用更多金融产品，这使得数字银行能够实现收入来源多元化，不再仅仅依赖银行卡交易。因此，成熟的挑战者银行正在将储蓄、投资、抵押贷款、企业银行服务和付费计划整合到一个移动平台上。随着领先企业将客户增长与盈利能力相结合，这种模式也变得更加可持续。这加剧了与传统银行的竞争，并表明基于应用程序的金融机构能够建立更深入、更长期的银行关系，而不是主要依赖低成本的客户获取。
2026 年 5 月，Monzo 报告称拥有 1520 万客户、1040 万月活跃用户、257 亿英镑存款和 17 亿英镑年收入。
移动优先的便捷性正在将更多客户转化为数字银行用户
客户对便捷移动银行服务的需求是推动市场发展的主要动力。新兴银行和挑战者银行通常提供快速注册、实时消费通知、预算工具、即时转账、储蓄功能以及全天候应用程序访问，而无需过度依赖实体网点。随着用户逐渐习惯于数字化理财，这些功能可以吸引传统银行的客户，并降低服务成本。主要挑战者银行已取得的规模表明，数字银行正在成为主流金融服务。
2025 年 4 月，Revolut 报告称，其全球客户群在 2024 年增长了 38%，达到 5250 万，而客户余额增长了 66%，达到 380 亿美元。
更严格的金融犯罪管控措施会增加合规成本
快速获取客户可能会成为制约因素，因为合规体系的扩展速度跟不上。数字银行必须不断加强客户验证、制裁筛查、交易监控、反洗钱控制和风险评估，同时还要保持快速的客户注册流程。如果这些系统出现故障，监管机构可以施加限制或罚款，从而增加运营成本并可能减缓扩张速度。对于挑战者银行而言，这一挑战尤为突出，因为它们依靠自动化流程处理大量账户，而分支机构的参与度有限。随着数字银行规模的扩大，它们需要在合规人员、监控技术、治理和独立测试方面投入更多资金。这在一定程度上削弱了轻分支机构运营模式的成本优势。
2025 年 7 月，英国金融行为监管局 (FCA) 对 Monzo 处以 2110 万英镑的罚款，原因是其违反了金融犯罪控制规定，这凸显了快速发展的数字银行面临的合规压力。
新市场授权创造了大量客户获取机会
进入服务不足或高度集中的银行市场，为新兴银行和挑战者银行提供了重要的机遇。获得完整的本地牌照，将使挑战者银行能够提供受保存款和更广泛的金融服务。如果服务提供商能够在产品、监管流程和客户支持本地化的同时，重复利用其技术平台，那么这一机遇将更加显著。因此，成功的扩张可以在相对较短的时间内大幅增加客户数量，并在以往由传统金融机构主导的市场中，建立储蓄、支付、贷款和商业银行业务的基础。
2026 年 6 月，Revolut 报告称，在 1 月份于墨西哥全国范围内推出银行服务不到 6 个月后，其在墨西哥的账户持有人已超过 50 万。
防范欺诈必须与即时数字支付保持同步
由于数字银行兼具快速注册、即时支付和高交易量等特点，欺诈仍然是一项重大挑战。犯罪分子可以利用社交工程和账户网络，迫使银行在不影响合法客户的情况下检测可疑活动。监管机构的赔偿规则也使得支付服务提供商承担更多财务责任，从而提升了在资金转移前预防诈骗的经济价值。这需要对行为分析、确认工具、交易监控、客户预警和实时风险系统进行投资。挑战在于如何在保持吸引客户的快速用户体验的同时，加强管控。对于快速扩张的新兴银行而言，糟糕的欺诈管理可能导致赔偿成本、监管审查、客户不满和声誉损害。
2026 年 7 月，英国支付系统监管机构报告称，在其赔偿制度实施的前 18 个月内，在可赔偿的 APP 诈骗中损失的 88%（3.16 亿英镑）已返还给受害者。
预计移动银行将以27.84%的复合年增长率实现最快增长。
在预测期内，移动银行领域预计将成为新兴银行和挑战者银行市场中增长最快的领域，复合年增长率将达到27.84%。这主要得益于消费者对基于应用程序的金融服务和便捷的数字银行体验的日益青睐。移动银行平台使客户能够通过智能手机管理账户、转账、支付、监控交易以及访问金融产品，而无需依赖实体网点。智能手机普及率的提高、数字支付的广泛应用、对实时银行服务需求的增长以及个性化和自动化金融工具的持续发展，都推动了移动银行服务的快速扩张。
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到2025年，个人用户将占据市场主导地位，市场份额为57.4%。
到2025年，个人银行业务将占据全球新兴银行和挑战者银行市场57.4%的最大份额，这主要得益于消费者对数字化优先银行服务的广泛接受，这些服务被广泛应用于日常金融活动中。个人客户越来越多地使用新兴银行和挑战者银行进行支付、转账、储蓄、账户管理、预算编制和其他个人财务需求。便捷的开户流程、移动优先的界面、透明的收费结构、实时交易可见性以及消费者对无网点银行体验日益增长的偏好，持续推动着个人用户的使用，并巩固了个人银行业务的市场主导地位。
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欧洲在2025年将以34.8%的市场份额主导新兴银行和挑战者银行市场，市场价值达757.5亿美元。预计该地区在预测期内将以23.91%的复合年增长率增长。其领先地位得益于先进的数字银行基础设施、智能手机的广泛普及、开放银行的广泛应用、消费者对基于应用程序的金融服务日益增长的偏好以及成熟的金融科技生态系统。新兴银行和挑战者银行通过简化的平台提供支付、存款、预算、转账和财务管理等数字化优先服务。对便捷和个性化银行体验日益增长的需求推动了这些服务的普及。金融服务的持续数字化将进一步巩固欧洲在全球新兴银行和挑战者银行市场中的地位。
德国凭借其庞大的银行业、高度科技化的消费群体、成熟的金融科技生态系统以及日益普及的移动金融服务，成为欧洲新兴银行和挑战者银行市场的重要贡献者。以数字化为先导的银行平台通过简化的开户流程、透明的服务结构、实时交易信息、预算管理功能和便捷的支付工具吸引消费者。智能手机在日常金融活动中的日益普及，促使客户考虑传统网点银行服务之外的其他选择。开放银行基础设施也支持金融账户与第三方数字服务的整合。支付、个人理财管理和数字银行平台的持续创新，巩固了德国在欧洲新兴银行和挑战者银行市场中的地位。
英国凭借其成熟的金融服务业、强大的金融科技生态系统、广泛的数字银行普及以及对创新金融产品的支持性环境，对新兴银行和挑战者银行市场做出了重大贡献。消费者越来越多地使用移动优先平台进行活期账户、支付、储蓄、预算、国际转账和其他金融活动。开放银行促进了金融机构和数字服务提供商之间更紧密的联系，从而推动了个性化金融工具的开发。挑战者银行也凭借直观的界面、快速的账户开立、实时通知和灵活的服务模式展开竞争。金融科技的持续创新和不断变化的消费者期望，支撑着英国在欧洲新兴银行和挑战者银行市场中的贡献。
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亚太地区是新兴银行和挑战者银行市场增长最快的地区，预计在预测期内将以28.43%的复合年增长率增长。到2025年，该地区将占全球市场份额的24.6%，市场价值将达到535.4亿美元。智能手机的广泛普及和快速增长推动了这一增长。数字支付庞大的金融服务覆盖不足且数字化程度高的群体、不断增长的金融科技投资以及数字银行框架的发展，推动了亚太地区金融服务的蓬勃发展。移动优先的金融平台无需庞大的实体网点即可触达消费者，从而提升了服务的可及性和可扩展性。与电子商务和数字支付生态系统的整合也带来了更多机遇。金融数字化的持续推进将有力支撑亚太地区新兴银行和挑战者银行市场的强劲增长。
日本凭借其先进的技术基础设施、成熟的金融服务业、智能手机的普及以及无现金支付的日益普及，成为新兴银行和挑战者银行市场的重要贡献者。数字银行平台通过移动应用程序为消费者提供便捷的账户管理、支付、储蓄、转账和个人理财工具。不断变化的消费者期望促使金融机构和数字银行服务提供商改进用户界面并实现日常银行流程的自动化。与支付应用程序和更广泛的数字生态系统的整合可以进一步提升客户的便利性。远程金融服务的日益普及为移动优先的银行模式提供了机遇。金融服务的持续现代化巩固了日本在亚太新兴银行和挑战者银行市场中的贡献。
中国凭借其庞大的数字化人口、广泛的移动支付生态系统、快速发展的金融科技行业以及应用型金融服务的普及，在新兴银行和挑战者银行市场中扮演着举足轻重的角色。消费者越来越多地通过数字平台进行支付、转账、贷款、储蓄和其他金融活动。银行服务、电子商务、移动支付和数字生态系统的融合，为便捷易用的金融产品创造了机遇。数据驱动技术还能支持个性化服务、自动化客户互动和简化财务管理。活跃于数字领域的消费者日益增长的需求，推动着移动银行的持续创新。数字金融基础设施的不断完善，进一步巩固了中国在亚太新兴银行和挑战者银行市场中的重要地位。
预计到2025年，北美将占据全球新兴银行和挑战者银行市场27.4%的份额，市场规模将达到596.4亿美元。该地区预计在预测期内将以22.76%的复合年增长率增长。市场发展得益于智能手机的普及、数字支付的广泛应用、成熟的金融科技生态系统以及对便捷替代传统银行服务的需求不断增长。新兴银行和挑战者银行平台通过数字化界面提供移动账户管理、支付、储蓄工具、预算功能和其他金融服务。年轻且积极参与数字化的消费者构成了重要的客户群体。嵌入式金融和移动金融技术的持续创新将推动北美新兴银行和挑战者银行市场的扩张。
美国凭借其庞大的金融服务业、发达的金融科技生态系统、广泛的智能手机普及率以及消费者对数字化财务管理日益增长的偏好，成为新兴银行和挑战者银行市场的重要贡献者。移动优先的银行平台通过简化注册流程、实时交易通知、预算工具、储蓄功能、支付服务和精简的账户管理来展开竞争。寻求更便捷银行体验的消费者越来越倾向于在不依赖实体网点的情况下管理财务。金融科技平台与受监管金融机构之间的合作也促进了数字银行产品的开发。数字支付、嵌入式金融和个性化金融技术的持续增长，推动了美国新兴银行和挑战者银行市场的发展。
加拿大凭借其高度互联的人口、发达的银行基础设施、日益活跃的金融科技活动以及不断增长的移动金融服务普及率，为新兴银行和挑战者银行市场做出了贡献。数字银行平台正在扩大消费者获取便捷账户管理、支付、储蓄、预算和转账等服务的渠道。客户越来越期望获得直观的界面、快速的数字化注册、透明的服务结构以及跨设备的无缝访问。电子商务和无现金交易的增长进一步推动了对数字化优先金融服务的需求。金融行业的竞争促使客户体验和技术整合不断改进。数字支付和金融科技服务的持续发展将支持加拿大新兴银行和挑战者银行市场的长期增长。
到2025年，中东和非洲将占全球新兴银行和挑战者银行市场的5.4%，市场规模达117.5亿美元。预计该地区在预测期内将以26.37%的复合年增长率增长。智能手机普及率的提高、数字支付的扩展、普惠金融举措、金融科技投资以及对便捷移动金融服务日益增长的需求，都推动了市场的发展。以数字优先的银行模式可以减少对实体网点的依赖，并将服务扩展到更广泛的客户群体。移动支付和数字钱包也为拓展银行业务关系奠定了基础。数字金融监管框架的不断完善也带来了更多机遇。持续的金融科技投资将支持该地区市场的增长。
阿联酋凭借其先进的金融服务业、智能手机的高普及率、完善的数字基础设施和强大的金融科技发展环境，为中东和非洲的新兴银行和挑战者银行市场做出了贡献。消费者日益期望银行服务能够提供快速注册、移动支付、即时交易信息、储蓄功能和个性化的财务管理工具。该国多元化的人口也催生了对便捷的国际转账和数字化金融产品的需求。无现金支付基础设施的发展促进了移动优先银行模式的更广泛应用。金融机构和金融科技供应商不断拓展数字化能力，提升客户体验。对金融科技的持续投资巩固了阿联酋在区域新兴银行和挑战者银行市场中的地位。
到2025年，拉丁美洲将占全球新兴银行和挑战者银行市场的7.8%，市场规模达169.8亿美元。预计该地区在预测期内将以25.82%的复合年增长率增长。智能手机普及率的提高、数字支付的广泛应用、对普惠金融日益增长的需求以及金融科技生态系统的快速发展，都推动了这一增长。以数字优先的银行平台能够为那些可能面临传统网点银行服务限制的消费者提供便捷的金融服务。移动账户开立、支付、转账、储蓄产品和个人理财工具等服务正在不断拓展可用服务范围。日益增长的电子商务活动也为数字金融平台的发展提供了额外的动力。金融科技的持续普及将进一步推动拉丁美洲新兴银行和挑战者银行市场的扩张。
巴西人口众多，金融科技行业发展迅猛，智能手机普及率高，数字支付接受度高，因此是拉丁美洲新兴银行和挑战者银行市场的重要贡献者。移动优先的金融平台使消费者能够通过数字界面管理账户、支付款项、转账、获取信贷相关服务以及使用个人财务管理工具。来自技术驱动型金融机构的竞争促使他们更加重视便捷的注册流程、透明的服务和直观的客户体验。即时数字支付和电子商务的增长进一步提升了消费者对基于应用程序的金融服务的熟悉度。金融科技基础设施的持续发展和数字金融普惠的推进，巩固了巴西在区域新兴银行和挑战者银行市场中的重要地位。
新银行和挑战者银行市场格局分散且竞争激烈，Revolut、Nubank、Chime、N26、Monzo、Starling Bank、SoFi、Varo Bank、bunq、KakaoBank、WeBank 和 Ally Bank 等主要公司通过移动优先银行服务、数字支付、贷款、储蓄、投资产品和跨境金融服务展开竞争。预计到 2024 年，七大新银行合计占据约 30% 的市场份额，这表明它们面临着来自区域性和专业性数字银行提供商的激烈竞争。人工智能赋能的个性化服务、低费率银行服务、即时支付、多币种账户、开放银行、嵌入式金融以及向中小企业金融服务领域的拓展，正日益推动着竞争的加剧。
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作者详情
Senior Research Analyst
蘇曼塔·馬哈托是一位市場情報和戰略專家，擁有超過4年的經驗，為工業自動化、機械、航空航太與國防以及相關工業技術領域的組織提供諮詢服務。他擅長提供數據驅動的市場情報、策略評估、競爭標竿分析、需求預測、商業盡職調查和成長策略，以支持明智的商業和投資決策。
他的專長涵蓋工業自動化系統、製造和加工機械、工業設備、航空航天技術、國防系統、電氣和機電基礎設施以及先進工業技術。他擁有深厚的專業知識，能夠評估全球和區域市場的市場生態系統、技術格局、供需動態、監管和政策環境、定價結構、價值鏈、競爭定位以及新興產業趨勢。
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