开放银行市场规模、份额及趋势分析报告，按服务类型（账户信息服务 (AIS)、支付发起服务 (PIS)、数据丰富与分析服务、增值金融服务 API）、部署模式（云端、本地部署、混合部署）、最终用户行业（零售银行、企业及中小企业银行、保险、财富与资产管理、贷款机构、其他）和地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分，预测期为 2026-2034 年。

开放银行市场趋势

从孤立的银行产品转向API驱动的金融生态系统

金融服务正在转型，银行通过标准化的API连接提供产品，构建互联互通的金融生态系统。过去，银行在各自的系统内管理客户数据，这阻碍了信息共享。如今，银行使用开放API向获得客户授权的认证第三方供应商提供客户数据，使用户能够在使用多种服务的同时管理其多个银行账户并访问共享的财务信息。新系统使银行、金融科技公司和保险公司能够通过共享数据资源来共同开发服务，而非各自为政。

实时支付和账户间交易的快速增长

开放银行利用支付发起服务创建实时账户间支付系统，无需依赖标准卡组织。其应用程序接口（API）支持银行账户间的即时资金转账，使商家能够收款，企业能够处理订阅付款和定期财务操作。如今，企业更倾向于使用开放银行支付，因为它能够提供更快的资金结算速度、更低的交易成本和更佳的现金流管理。

开放银行市场驱动因素

为了增强交易安全性和减少欺诈，市场对强客户认证 (SCA) 的需求日益增长。

通过实施强客户认证，银行解决方案的安全框架得到了显著提升，有效降低了电子支付欺诈和数据访问欺诈的风险。这些平台要求客户通过多因素认证进行同意和交易授权，从而构建了比大多数传统支付和数据共享方式更为完善的安全体系。交易安全性的提升增强了信任度，促使银行、商户和消费者采用新型支付系统和数据服务，进而推动市场扩张，并在整个金融生态系统中实现更广泛的商业应用。

不断完善的监管框架支持市场增长

为了满足不断涌现的技术和业务需求，银行业解决方案的政策框架持续演进，以确保必要的安全协议。当前数据共享、支付发起和金融准入监管（例如PSD3、PSR和FIDA）的更新，使银行和第三方服务提供商能够开发包括嵌入式金融、定期支付和跨行业数据集成在内的先进服务。监管变革创造了更可预测的商业环境，从而促进了基础设施支出，进而推动了市场增长。

市场限制

网络安全和数据泄露风险限制市场

采用新的银行框架会带来更多安全风险，因为金融机构通过其多个API共享客户信息，而这些API又与日益增多的第三方系统相连。该系统引入了新的漏洞，这些漏洞存在于API连接、授权管理流程和供应商关系中。尽管存在现有的保护措施，但这仍然会导致未经授权的访问、凭证盗窃和数据泄露的风险增加。Nupay事件就暴露了银行系统通过第三方集成所存在的脆弱性。它也表明，薄弱的金融科技合作伙伴可能导致敏感银行数据的丢失。因此，新的交易框架面临着监管调查和更高的合规成本，这延长了第三方合作所需的时间，并导致银行和客户对开放银行服务的信任度下降。

市场机遇

优质数据和增值API服务的商业化带来了增长机遇

开放银行数据已成为构建高价值收入来源的关键资源，包括现金流分析、另类信用洞察、交易智能以及银行、贷款机构、保险公司和商户使用的欺诈监控工具。由于企业API使用量和关联账户数量不断增长，市场目前采用基于订阅和基于使用量的定价系统，从高级数据产品中获取收入，而非出售基本访问权限。这种新模式能够产生稳定的收入来源和更高的财务回报，从而为银行网络构建可持续的商业生态系统。

技术格局

• Plaid 是一个领先的连接平台，它能够为应用程序和服务提供跨数千家机构的安全金融数据访问和账户链接。
• Tink（Visa旗下公司）有助于全面聚合和丰富金融数据，为欧洲和全球供应商提供个性化见解和无缝集成。
• TrueLayer 提供强大的支付发起和数据访问 API，指导企业构建高效的账户间服务和以用户为中心的金融工具。

服务类型洞察

到2025年，账户信息服务（AIS）板块将占据开放银行市场52.8%的份额，这主要得益于市场对实时财务洞察和无缝账户聚合日益增长的需求。贷款机构、保险公司和财富管理平台越来越多地采用AIS进行现金流分析、风险评估和个性化金融服务，进一步巩固了其市场领先地位。

预计在预测期内，支付发起服务 (PIS) 市场将以 30% 的复合年增长率增长。这一增长可归因于对实时账户间交易日益增长的需求，以及人们倾向于选择低成本支付方式作为银行卡交易的替代方案，此外，商户对 API 支付解决方案的接受度也在不断提高。

按服务类型划分的市场份额（%），2025 年

资料来源：海峡研究

部署模型洞察

到2025年，基于云的部署模式将占部署模式细分市场的52.4%。云平台正日益受到金融界的认可，因为它们支持可扩展、更具适应性且经济高效的解决方案，能够满足通过API实现虚拟资产共享的动态需求。云平台还可与第三方服务快速集成。

由于监管和数据主权要求日益增长，同时又需要兼顾云的灵活性，混合云市场预计将在预测期内实现显著增长。银行机构正逐步转向混合部署模式，将敏感数据存储在本地或云平台上。

终端用户行业洞察

到2025年，零售银行业务的市场份额将达到34.6%，这主要得益于开放API的普及应用，从而提升了消费者的银行体验。零售银行还利用账户信息服务来实现账户整合、个人财务管理、余额查询和产品推荐等功能。

预计在预测期内，贷款机构板块的复合年增长率将达到29.6%。开放银行数据的应用使得基于现金流的贷款、即时信贷决策和替代信用评分方法成为可能。由于对嵌入式贷款解决方案和实时借款人财务数据访问的需求不断增长，贷款机构现在可以在扩大信贷覆盖范围的同时，改进其风险管理流程。

区域分析

预计到2025年，欧洲将以41.6%的市场份额领跑全球。这主要归功于开放银行标准的普及以及传统银行业和金融科技行业对这些标准的积极参与。欧洲市场API成熟度高，第三方供应商高度集成，且消费者对经授权的数据共享模式普遍信任，这些因素共同促成了欧洲市场保持领先地位。此外，账户聚合、嵌入式金融和基于开放银行的支付服务等其他应用场景也因数字银行基础设施的完善而日趋成熟，进一步巩固了欧洲的领先优势。

英国市场增长得益于开放银行应用的高使用率以及数字银行机构和支付公司的积极参与。零售/中小企业银行业务的账户间交易量和基于银行的财务管理服务正迅速增长。完善的金融科技生态系统以及更高效的API货币化也正成为推动英国市场增长的关键因素。

亚太地区

亚太市场预计将在预测期内以31.2%的复合年增长率引领全球市场，这主要得益于数字银行和移动金融系统的普及。该市场乐于接受创新型银行解决方案，以增强普惠金融、推广替代性信用评分和实时支付系统。超级应用、数字支付系统以及通过API进行贷款等方式的使用，都增加了对新型银行解决方案的需求。

由于数字金融服务的广泛普及，印度市场正以惊人的速度增长。许多贷款和支付系统现在都使用应用程序接口（API），这激发了人们对在银行系统中提供即时信贷、定制化金融服务和便捷账户聚合服务的兴趣。智能手机在印度的普及以及银行业与科技企业之间的合作也是推动该国市场增长的重要因素。

2025年区域市场份额（%）

资料来源：海峡研究

北美

由于应用程序编程接口 (API) 在金融服务领域的应用日益普及，北美地区的开放银行业务正经历快速增长。该地区的金融机构正越来越多地采用这一理念，旨在为客户提供更优质的体验，并使其能够访问实时金融数据。金融机构与金融科技公司之间的合作，以及美国和加拿大消费者对依赖数据共享服务的接受度不断提高，都促进了市场的增长。

美国市场的发展动力源于账户间交易日益商业化以及数据驱动型贷款服务的普及。银行与金融科技公司之间开放银行API的整合，正助力它们为消费者和小企业提供即时贷款决策、订阅支付和现金流贷款等服务。数字钱包的日益普及，立即购买，稍后付款电子商务和企业应用中的服务和嵌入式金融解决方案正在进一步扩大市场增长。

拉美

拉丁美洲市场正致力于推进金融数字化和普惠金融项目。金融机构目前正利用开放银行架构，在金融服务匮乏的社区拓展新客户，并提供替代信用评分和数字支付服务。拉丁美洲移动银行平台和支付基础设施的蓬勃发展，正在推动对数据共享基础设施的需求。

由于消费者对网上银行平台的广泛接受，以及支持开放银行功能的个人理财和贷款移动应用程序的日益普及，巴西金融业正在蓬勃发展。金融机构正积极利用共享金融数据的概念，为该国不断增长的人口提供定制化的贷款方案、即时预算服务和便捷的支付方式。

中东和非洲

中东和非洲市场正蓬勃发展，这得益于银行对旧技术的现代化改造以及API架构的构建，以支持数字化转型。该地区正见证着开放银行模式的日益普及，以支持数字化客户注册、实时支付服务和跨境金融服务。金融科技活动的蓬勃发展以及对安全且可互操作的金融平台的需求，正在推动着市场的发展。

随着银行和金融科技公司实施开放银行解决方案，以促进数字钱包、中小企业贷款和嵌入式银行服务的普及，阿联酋市场正在崛起。金融机构加速采用开放API，以便与电子商务平台、旅游相关服务和零售系统连接。凭借极高的数字化成熟度、显著的金融科技参与度以及消费者对流畅金融体验日益增长的需求，阿联酋有望成为区域市场。