尿素市场规模、份额及趋势分析报告（按类型（液体、固体）、最终用途（农业、化工、汽车、医疗及其他）和地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分）预测，2025-2033年

尿素市场增长因素

全球粮食安全担忧加剧，氮肥需求上升

根据联合国粮食及农业组织（粮农组织）的数据，到2050年，全球粮食产量必须增长70%，才能养活约97亿人口。尿素含氮量高达46%，是提高作物产量的关键投入品，尤其是在美国和加拿大等主要经济体中。

• 例如，农业和农产品加工业是加拿大经济的重要支柱。2023年，加拿大农作物生产为国内生产总值（GDP）贡献了245亿美元，进一步推动了该国对尿素的需求。此外，2023年，整个农业和农产品加工业创造了1500亿美元（约占加拿大国内生产总值的7%）。

工业应用范围的扩大，尤其是在汽车排放控制领域

尿素在工业应用领域，尤其是在汽车行业，其作用日益凸显，这主要归功于其在柴油机尾气处理液 (DEF) 中的应用，以减少氮氧化物 (NOx) 的排放。作为全球汽车制造大国，德国在严格的欧盟排放标准（例如欧6标准）的推动下，对用于柴油机尾气处理液的工业级尿素的需求持续增长。

来源：OICA

• 总部位于德国的巴斯夫公司等企业生产用于农业和工业用途的尿素，其中包括为梅赛德斯-奔驰和大众等品牌提供的柴油机尾气处理液（DEF）。2023年，德国电动汽车出口量激增60%，但柴油车仍然需要使用柴油机尾气处理液，从而维持了对尿素的需求。
• 随着电动汽车逐渐占据主导地位，对绿色技术的推动提高了尿素在排放控制中的重要性，但从长远来看，其重要性可能会下降。

制约因素

环境法规与向可持续替代方案的转变

严格的环境法规对尿素市场构成重大制约。欧盟的“绿色协议”旨在到2030年减少化肥的使用，并提倡在25%的农业用地上推广有机农业，正如欧盟委员会所概述的那样。这种转变削弱了对传统尿素的需求，因为传统尿素会通过淋溶和挥发造成氮污染。

• 天然气价格上涨是尿素生产的关键原料，导致化肥成本上升，促使一些农民探索有机农业等替代方案。例如，自2025年初以来，全球尿素价格已上涨13.48%，这反映出更广泛的能源成本压力对德国农民的影响。
• 在部分欧洲国家，根据《碳排放交易机制》（CBAM），尿素进口商需要为其产品所隐含的碳排放付费，这将影响这些国家的尿素价格。根据欧盟于2023年5月通过的CBAM，尿素进口商必须购买碳排放证书，以抵消其生产过程中产生的碳排放，无论工厂位于何处。包括尿素在内的化肥价格的具体涨幅将取决于CBAM证书的价格，而CBAM证书的价格又将基于欧盟碳排放交易体系（EU ETS）配额的周平均价格。

市场机遇

可持续尿素生产的技术进步

蓝色尿素和纳米尿素等创新技术与全球可持续发展目标相契合，带来了巨大的增长机遇。此外，尿素生产依赖于氨，而氨的传统生产方式是哈伯-博世法，该方法消耗大量天然气并排放二氧化碳。向更高效的生产方式转变绿色氨气利用可再生能源（太阳能、风能和水力发电）生产的尿素是可持续尿素生产方面的一项重大技术进步。

• 例如，2024年8月，Casale与Duro Felguera SA（Mota-Engil的子公司）签订合同，为墨西哥国家石油公司（PEMEX）位于韦拉克鲁斯州埃斯科林的一座新建化肥厂提供工程服务。该化肥厂包括一座日产2125公吨的颗粒尿素生产厂，采用了分流循环和绿色造粒等先进技术。该项目投资12亿美元，预计到2025年将提升墨西哥的化肥生产能力并降低进口依赖度。

这些进步降低了对环境的影响，通过分散生产降低了运输成本，并满足了对环保肥料日益增长的需求，为全球市场的长期扩张奠定了基础。

尿素市场细分分析

按类型

由于其成本效益高、易于操作且适用于农业应用，固体尿素在2024年占据了全球尿素市场的主导地位，收入份额高达68.1%。固体尿素主要以颗粒状和粒状两种形式存在，均广泛用于化肥。颗粒状尿素因其粒径较大、粉尘产生量少且撒布性好，在机械化耕作中更受欢迎。粒状尿素则因其粒径较小且溶于水速度快，常用于人工施肥的地区。例如，根据联合国粮食及农业组织（FAO）的数据，全球超过80%的尿素消耗量用于农业领域。

然而，液态尿素是第二大细分市场，预计到2024年将占据31.9%的市场份额，这主要得益于其在工业和环境解决方案领域日益增长的应用。液态尿素广泛用于柴油机尾气处理液（DEF，也称AdBlue），有助于减少柴油发动机的氮氧化物（NOx）排放，这在汽车和交通运输行业至关重要。此外，它还用于某些工业化学工艺，例如尿素基粘合剂和树脂的生产。

按最终用途

据美国地质调查局（USGS）和联合国粮食及农业组织（FAO）报告，2024年农业在全球尿素市场占据主导地位，收入份额高达64.3%。尿素是农业生产中不可或缺的肥料，因为它含有高达46%的氮，是最高效的氮肥之一。国际肥料发展中心（IFDC）指出，尿素比其他氮肥更便宜，因此成为全球农民的首选。例如，联合国预测，到2050年，全球人口将超过90亿，这将增加对高农业生产力的需求。

然而，化学工业是第二大行业，预计到2024年将占据16.6%的市场份额，这主要得益于其在树脂、粘合剂和药品生产中的重要作用。尿素是制造脲醛树脂和三聚氰胺甲醛树脂的关键原料，而这两种树脂对木材、建筑和汽车行业至关重要。尽管尿素在工业领域有着广泛的应用，但由于化肥对尿素的需求远远超过其在工业领域的消费量，化学工业仍然位居第二。特种化学品以及产量相对有限且用途特殊的树脂。

区域洞察

亚太地区：市场份额占比70.1%，占据主导地位

亚太地区市场受农业需求、工业用途、政府政策和原材料供应等因素的影响。该地区在全球尿素消费中占据重要份额，这主要归功于中国和印度等大型农业经济体的存在。粮食安全问题推动了化肥需求，使尿素成为作物生产的重要投入品。例如，中国政府通过《国家农村振兴战略（2021-2035）》中的化肥补贴政策持续支持尿素市场，确保农民能够负担得起尿素。

2023年，为应对全球尿素价格上涨，稳定粮食生产成本，印度农业和农村事务部（MARA）将氮肥直接补贴同比提高7%。在印度，化肥部推广纳米液体尿素作为传统尿素的替代品。此外，2024年1月，内阁经济事务委员会批准以补贴价格销售“尿素金”（硫包膜尿素），价格与包膜尿素持平。

北美：增长最快的地区，市场复合年增长率最高

在北美，尿素硝酸铵溶液（UAN，一种由尿素和硝酸铵混合而成的液体肥料）被广泛使用，而硝酸盐则主要在欧洲使用。在美国，尿素市场的主要驱动力是其在包括化肥、汽车、化工和制药在内的各个终端应用行业的日益增长。2023年，美国的农业、食品及相关行业对该国GDP的贡献率为5.5%，这进一步推动了尿素的消费。

据加拿大政府统计，2021年加拿大是世界第三大化肥出口国，仅次于俄罗斯和中国。俄罗斯入侵乌克兰后，加拿大的化肥出口量较上年翻了一番，使其在2022年跃居世界第二大化肥出口国，仅次于俄罗斯，进一步推高了加拿大对尿素的需求。例如，2023年上半年，加拿大农药、化肥和其他农用化学品的销售额连续第二年达到62亿美元，其中28亿美元用于出口。化肥在这一大类工业产品中占据了销售额的大部分。

国家概况

全球市场正经历着蓬勃发展和多元化，每个国家都以独特的方式为这一变革性领域的进步做出了贡献。

• 我们。2024年5月，美国农业部部长汤姆·维尔萨克宣布，农业部将投资国内化肥项目，以增强美国农民、牧场主和农业生产者的竞争力。截至2024年5月，农业部已通过化肥生产扩展计划（FPEP）在29个州的57个项目中投资了2.51亿美元。
• 加拿大农业和农产品加工业是加拿大经济的重要支柱。2023年，加拿大农作物生产对国内生产总值（GDP）的贡献为245亿美元，进一步推动了该国对尿素的需求。此外，2023年，整个农业和农产品加工业创造了1500亿美元（约占加拿大国内生产总值的7%）。
• 德国德国政府已选定总部位于阿联酋的化肥公司Fertiglobe，在2027年至2033年间向其供应至少25.9万吨产自埃及的绿色氨。此次招标是德国于2021年启动的H2Global计划的一部分，吸引了来自65个以上国家的投标。至少25.9万吨绿色氨将出口到德国，相当于德国年氨产量的10%以上。这将进一步推动全球市场的可持续发展趋势。
• 中国中国生态环境部在2023年报告称，该国加强了国六排放标准，强制要求柴油车使用尿素基选择性催化还原（SCR）系统。这导致工业级尿素需求激增，尿素溶液（AdBlue）的消耗量也随之增加。
• 澳大利亚澳大利亚正经历着一种独特的趋势，即尿素需求日益与采矿和能源行业紧密相关，而不仅仅局限于传统农业。例如，西澳大利亚的佩尔达曼尿素厂就是一个里程碑式的项目。该厂于2023年5月开工建设，投资额达60亿美元，预计到2026年年产量将达到230万吨，并将利用斯卡伯勒天然气项目的天然气。
• 印度印度政府在其“自力更生印度”（Aatmanirbhar Bharat）倡议下，力争在2025年底前消除进口，从而推动全球市场增长。此外，据印度品牌资产基金会（India Brand Equity Foundation）的数据显示，印度化肥行业正处于强劲增长轨道，预计到2032年市场规模将达到165.8亿美元，2024年至2032年的复合年增长率（CAGR）为4.2%。2023年，在农业需求增长和政府战略干预的推动下，印度化肥市场规模达到113.2亿美元。
• 俄罗斯俄罗斯已成为世界领先的尿素生产国之一，出口量巨大。氮肥价值53.4亿美元。根据经济合作与发展组织（OEC）的数据，俄罗斯也是全球最大的氮肥出口国。俄罗斯氮肥的主要出口目的地是美国和印度，分别占其出口总额的19.5%和17.9%。
• 乌克兰尽管冲突持续不断，农业部门仍然是乌克兰经济的关键驱动力。根据乌克兰农业政策和食品部的数据，到2024年，农业部门将为乌克兰商品出口创造59.3%（247亿美元）的外汇收入。
• 墨西哥“Sembrando Vida”计划于2023年获得9.16亿美元的可持续发展目标主权债券支持，旨在促进农林业和农村就业，并间接推动化肥的使用。该计划目前主要针对商业树种，但计划于2024年扩展至20万名新增农户，这有望将尿素纳入土壤改良策略，尤其是在与环保型施用技术相结合的情况下。