按使用量计费保险市场规模、份额及趋势分析报告，按保单类型（按里程付费、按驾驶方式付费、按驾驶方式管理、按需付费、其他）、技术类型（车载诊断设备、嵌入式远程信息处理系统、智能手机平台、黑匣子设备、其他）、车辆类型（乘用车、轻型商用车、重型商用车）、应用领域（个人车辆保险、商业保险、共享出行平台、OEM集成保险、其他）、地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分，预测期为2026-2034年。

按保单类型

预计到2025年，按里程付费（PAYD）保险市场将占据38.64%的份额，这主要得益于消费者对基于里程的保费结构的强烈偏好，这种结构兼具成本效益和价格透明度。PAYD模式使投保人能够将保险费用与实际车辆使用情况挂钩，因此对低里程驾驶员和通勤需求有限的个人尤其具有吸引力。出行模式的改变，例如日常出行减少和灵活的工作安排，正在增强按使用量计费的保险模式在发达市场和新兴市场的重要性。这种使用量与成本的关联性，进一步提升了价格敏感型和数字化程度较高的消费者对这种模式的接受度。

预计在预测期内，按需付费 (PAYG) 保险市场将以 16.95% 的速度增长，这主要得益于市场对灵活、短期保险解决方案的需求不断增长。PAYG 模式迎合了不断变化的出行趋势，例如汽车共享、订阅式用车和偶尔用车等，这些情况下无需持续的保险保障。消费者，尤其是年轻群体和车队运营商，更加注重便捷性和模块化的保单结构，以便更好地控制保险支出。这种按需保障的趋势推动了 PAYG 产品在更广泛的数字保险生态系统中的扩展。

资料来源：海峡分析

按技术类型

到2025年，车载诊断（OBD-II）设备市场份额预计将达到34.57%，这主要得益于保险公司广泛采用该技术来获取准确的驾驶数据并实现基于风险的保费计算。基于OBD的解决方案因其易于安装、成本效益高以及与现有缺乏内置连接功能的车辆兼容而备受青睐。这些设备使保险公司能够扩展基于使用量的保险（UBI）项目，而无需依赖原厂集成系统，因此在老旧车辆比例较高的市场中尤为有效。它们在提供可靠的远程信息处理数据的同时保持操作简便，这持续推动着其在发达地区和新兴地区的广泛应用。

预计在预测期内，嵌入式车载信息系统市场将以16.82%的复合年增长率增长，这主要得益于汽车制造商和保险公司之间日益密切的合作，旨在将车载信息系统直接集成到车辆中。原厂安装的系统可提供持续、高精度的数据传输，从而提高承保的准确性，并实现无缝的用户体验，而无需外部硬件。这种集成提升了投保人的便利性，并支持保险公司进行实时分析，从而增强了基于使用情况的保险（UBI）解决方案的整体价值主张。互联汽车生态系统的扩展正在推动嵌入式车载信息系统作为下一代保险模式核心技术的应用。

按车辆类型

乘用车细分市场在按使用量计费的保险市场中占据主导地位，预计到2025年将占据37.38%的市场份额。这一主导地位主要得益于私家车车主广泛采用支持远程信息处理技术的保险，他们寻求个性化且经济高效的保费模式。互联汽车技术和基于智能手机的追踪解决方案的日益普及，使保险公司能够获取实时驾驶数据，从而提高风险评估的准确性。城市消费者，尤其是低里程驾驶员，越来越多地选择按使用量计费（PAYD）和按车辆使用量计费（PHYD）的保单，进一步推动了该细分市场的增长。人们对安全驾驶奖励和保费折扣的认识不断提高，也促使更多人参与按使用量计费的保险计划。

预计轻型商用车 (LCV) 市场在预测期内将以 16.21% 的复合年增长率增长。这一增长主要得益于物流运营商和末端配送车队对基于远程信息处理技术的保险的日益普及。随着电子商务和城市配送网络的快速扩张，车队所有者正优先考虑通过基于使用量的保险模式来优化成本和提高运营效率。UBI 解决方案能够实时监控驾驶员行为、路线效率和车辆利用率，从而降低风险并提升车队绩效。保险公司正越来越多地提供根据车队需求量身定制的商业保险，进一步推动了该细分市场的普及。

通过申请

在基于使用量的保险市场中，个人车辆保险领域占据主导地位，预计到2025年将占据37.26%的市场份额。这一领先地位主要源于消费者日益倾向于个性化的保险解决方案，这种方案能够将保费与实际驾驶行为和车辆使用情况挂钩。智能手机普及率的提高和基于应用程序的远程信息处理平台的普及，使得个人驾驶员无需额外硬件即可轻松采用基于使用量的保险。消费者越来越青睐透明的定价结构和安全驾驶奖励机制。向数字化优先的保险平台转型进一步提升了保险的可及性和客户参与度。随着消费者对成本节约和行为收益的认知不断提高，个人车辆保险仍然是基于使用量的保险解决方案的主要应用渠道。

预计在预测期内，OEM集成保险市场将以17.38%的复合年增长率增长。这一增长主要得益于汽车制造商和保险公司之间日益密切的合作，旨在将保险产品直接嵌入到车辆购买环节。车辆内置的集成式远程信息处理系统能够实现无缝数据采集，提高承保准确性，并省去外部设备。这种模式通过将保险与车辆所有权捆绑在一起，提升了客户的便利性，打造了流畅的用户体验。汽车制造商正利用基于使用量的保险（UBI）作为一项增值服务，在竞争激烈的市场中实现差异化。

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区域洞察

北美：凭借数字化保险生态系统和监管进步引领市场

预计到2025年，北美按使用量计费的保险市场份额将达到35.21%。该地区在按使用量计费保险市场的领先地位得益于数字保险生态系统的快速发展、联网汽车服务的日益普及以及鼓励基于远程信息处理技术的政策框架的结构化监管进步。北美各地的保险公司正在通过将实时数据分析与客户互动平台相结合来扩展按使用量计费保险项目，从而实现动态保费调整和更精准的风险细分。先进的出行基础设施和高投保车辆渗透率进一步增强了按使用量计费保险模式的可扩展性。保单结构和数字化承保方面的持续创新正在巩固北美作为按使用量计费保险关键市场的地位。

由于联网汽车平台的日益普及以及监管机构对远程信息处理驱动型保险模式的认可，美国基于使用量的保险市场持续扩张。2025年，多家保险公司通过将实时驾驶分析集成到移动应用程序中，增强了其数字化保险产品，使投保人能够追踪驾驶评分并优化保费。各州对基于行为的保险项目的审批范围扩大，进一步加速了其普及。人们越来越重视提高驾驶安全意识。道路安全通过数据驱动的监测结果，UBI 在个人和商用车领域都得到了发展。

加拿大基于使用量的保险市场正稳步增长，这主要得益于远程信息处理保险项目的普及以及保险公司与出行服务提供商之间合作的加强。2025年，加拿大保险公司将继续通过移动优先平台拓展基于使用量的保险产品，使驾驶员能够自愿参与驾驶行为计划并获得基于绩效的奖励。加拿大强大的数字基础设施和智能手机的高普及率为无缝数据收集和保单管理提供了支持。人们对安全驾驶益处和个性化保险模式的日益了解，也进一步推动了基于使用量的保险在加拿大各省的普及。

亚太地区：移动优先保险普及和两轮车高渗透率推动增长最快

亚太地区基于使用量的保险市场预计在预测期内将以17.45%的复合年增长率增长，这主要得益于移动优先型保险平台的快速扩张以及两轮车和小型车辆用户群体的庞大。该地区正经历着向基于应用程序的保险分销模式的转变，保险公司正利用智能手机生态系统提供基于使用量的保单，而无需依赖车载系统。高城市密度和数字支付系统的日益普及，使得保险公司能够推出灵活的按使用量付费保险模式，以满足短途和高频出行的需求。此外，数字原生保险公司的存在也进一步强化了这一生态系统。保险科技通过无缝移动界面重新定义客户注册和保单管理的平台。

由于保险服务与超级应用生态系统和出行平台的融合，中国的按使用量计费保险市场正在不断扩张。到2025年，保险公司将继续与数字平台合作，将微型保险和按使用量计费的保单直接嵌入到网约车和出行应用中，使用户能够根据每次行程激活保险保障。移动生态系统和数字支付基础设施的广泛应用，使得保费实时计算和保单签发成为可能。平台型保险分销模式的日益普及，正在改变城市居民获取和使用按使用量计费保险产品的方式。

印度的基于使用量的保险市场正通过引入监管部门批准的附加险和沙盒机制驱动的远程信息处理保险创新而不断发展。到2025年，保险公司将继续通过与车辆使用情况和驾驶行为挂钩的附加险结构来扩展基于使用量的保险产品，使投保人能够在标准汽车保险保单中选择灵活的保障范围。数字保险平台和移动端保单管理工具的日益普及，正在提升城市和半城市市场的可及性。监管试验和数字化分销的结合，正在推动印度基于使用量的保险模式的结构化扩张。

资料来源：海峡分析

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竞争格局

基于使用量的保险市场呈现中等程度的分散化，由成熟的保险公司、汽车原始设备制造商 (OEM)、车载信息服务解决方案供应商和新兴保险科技公司共同构成，它们积极塑造着竞争格局。大型保险公司利用其庞大的客户群、精算专业知识和多渠道分销网络来巩固自身地位，重点关注风险建模的准确性、品牌信任度和合规性。汽车制造商和车载信息服务供应商通过实现数据采集和集成，构建紧密连接的生态系统，发挥着至关重要的作用。新兴企业和数字化优先的保险公司则通过提供灵活的保单结构、直观的移动平台以及更快捷的客户注册体验（以满足不断变化的用户期望）来展开竞争。此外，提供个性化定价模式以及通过数字化界面和增值服务提升客户参与度的能力也是竞争的驱动因素。保险公司、OEM和技术供应商之间的战略合作对于扩展能力和扩大市场覆盖范围变得日益重要。

主要和新兴参与者名单 基于使用量的保险市场