Marktbericht zu Antikoagulanzien-Antagonisten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Prothrombinkomplex-Konzentrate, Phytomenadion, Andexanet alfa, Idarucizumab, Protamin), Vertriebskanal (Krankenhausapotheke, Einzelhandelsapotheke, Online-Apotheke) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Antikoagulanzien-Antagonisten

Der steigende Bedarf an Antikoagulanzien aufgrund von Blutkrankheiten dürfte das Marktwachstum ankurbeln.

Das Marktwachstum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich durch die steigende Nachfrage nach Antikoagulanzien-Antagonisten getrieben, die bei unkontrollierten Blutungen eingesetzt werden können. Blutgerinnsel, das Von-Willebrand-Syndrom sowie die Blutgerinnungsstörungen Hämophilie A und B zählen zu den häufigsten Blutgerinnungsstörungen. Das Von-Willebrand-Syndrom ist so weit verbreitet, dass etwa eine von hundert Personen betroffen ist. Blutgerinnungsstörungen können die normale Blutgerinnung beeinträchtigen und zu unkontrollierten Blutungen führen. Laut der National Hemophilia Foundation leben in den USA etwa 30.000 bis 33.000 Menschen mit Hämophilie, davon sind rund 60 % von akuter Hämophilie (NHF) betroffen.

Die wichtigsten Wettbewerber auf dem globalen Markt für Antikoagulanzien-Antagonisten konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen, was voraussichtlich das Marktwachstum ankurbeln wird.

Die steigende Anzahl von Fusionen und Übernahmen birgt das Potenzial, das kommerzielle Angebot an Antikoagulanzien-Antagonisten zu erweitern. Dies dürfte der Haupttreiber für das Marktwachstum in den kommenden Jahren sein. So gab beispielsweise Alexion Pharmaceuticals, Inc. im Mai 2020 die Übernahme von Portola Pharmaceuticals, Inc. bekannt. Diese Akquisition umfasst das Medikament Andexx (Gerinnungsfaktor Xa (rekombinant), inaktiviert), das unter dem Handelsnamen Ondexxya vertrieben wird und als Antagonist von Faktor-Xa-Inhibitoren wirkt. Durch ein Übernahmeangebot und die anschließende Fusion mit Odyssey Merger Sub Inc. konnte Alexion Pharmaceuticals, Inc. Portola erwerben. Das Produktportfolio von Alexion wird durch diese Akquisition bald diversifiziert.

Anstieg der Vorhofflimmerfrequenz (AFIB)

Patienten mit Vorhofflimmern nehmen orale Antikoagulanzien häufig ein, da diese eine hohe Wirksamkeit bei der Vorbeugung von Thromboembolien aufweisen. Die Einnahme von Antikoagulanzien ist jedoch mit einem erhöhten Blutungsrisiko verbunden; daher werden diesen Patienten Antikoagulanzien-Antagonisten verschrieben, um das Blutungsrisiko zu verringern oder zu eliminieren.

Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurde Vorhofflimmern in den USA im Jahr 2018 auf rund 175.326 Sterbeurkunden vermerkt und war in etwa 25.845 Fällen die häufigste Todesursache. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die Zahl der Menschen mit Vorhofflimmern in den USA bis zum Jahr 2030 auf 12,1 Millionen ansteigen wird.

Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) berichtet, dass 2016 in der EU 7,6 Millionen Erwachsene über 65 Jahre an Vorhofflimmern litten. Diese Zahl wird bis 2060 um 89 % auf 14,4 Millionen ansteigen. Auch der Bericht „State of the Nation 2017“ der Stroke Association bestätigt dies: Mehr als eine Million Menschen in Großbritannien sind von Vorhofflimmern betroffen.

Markthemmende Faktoren für Antikoagulanzien-Antagonisten

Der hohe Preis von Antikoagulanzien-Antagonisten ist einer der Faktoren, der das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich bremsen wird. Gemäß den Empfehlungen des American College of Cardiology beträgt die Dosis von 4-F PCC (Kcentra) zur Behandlung von Patienten mit Blutungen als Nebenwirkung von Apixaban oder Rivaroxaban 50 Einheiten/kg. Der übliche Großhandelspreis liegt bei 2,90 USD pro Einheit, was bedeutet, dass die Behandlungskosten für einen 100 kg schweren Patienten etwa 14.500 USD betragen würden.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit einem bedeutenden Marktanteil

Nordamerika erzielte 2019 mit 39,62 % den größten Umsatzanteil und wird diese Position voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums beibehalten. Innerhalb des nordamerikanischen Marktes hatten die Vereinigten Staaten den größten Anteil. Hohe Gesundheitsausgaben und vorteilhafte Rahmenbedingungen trugen dazu bei.Erstattung im GesundheitswesenDie Regulierung teurer Arzneimittel ist einer der wichtigsten Gründe für deren Expansion. Darüber hinaus ist die schnelle Verfügbarkeit dieser Gegenmittel in Notfällen ein wesentlicher Faktor, der die Nachfrage auf dem regionalen Markt ankurbelt.

Asien-Pazifik: Am schnellsten wachsende Region

Im Prognosezeitraum wird im asiatisch-pazifischen Raum das stärkste Wachstum erwartet. Das Vorhandensein einer großen Zielgruppe in aufstrebenden Volkswirtschaften wie China und Indien hat maßgeblich zur Expansion des regionalen Marktes beigetragen. Die Nachfrage nach Antikoagulanzien-Antagonisten in dieser Region wird unter anderem durch das wachsende Bewusstsein für Blutgerinnungsstörungen sowie deren zunehmende Verbreitung angetrieben.

Marktsegmentierungsanalyse für Antikoagulanzien-Antagonisten

Nach Produkttyp

Im Jahr 2019 hielt Idarucizumab mit 36,77 % den größten Marktanteil und wird diese Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Hinzu kommt, dass Idarucizumab in wichtigen Regionen erhebliche Umsätze generiert. Der Markt lässt sich je nach Produktart in verschiedene Kategorien unterteilen, darunter Prothrombinkomplex-Konzentrate, Phytomenadion (Vitamin K), Andexanet alfa, Idarucizumab, Protamin und weitere.

Aufgrund der Zulassung von Andexanet alfa und dessen anschließender Einführung in wichtigen Regionen wird für den Andexanet-alfa-Sektor im Prognosezeitraum ein profitables jährliches Wachstum erwartet. Die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) werden Andexanet alfa im April 2020 einen permanenten J-Code zuweisen. Dies erleichtert Krankenhäusern die Kostenerstattung für die ambulante Anwendung des Medikaments. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass die günstige Erstattungssituation für Andexanet alfa in den wichtigsten Märkten das Wachstum des Segments während des gesamten Prognosezeitraums unterstützen wird.

Nach Vertriebskanal

Im Jahr 2019 hielten Krankenhausapotheken mit 49,2 % den größten Marktanteil. Dies liegt daran, dass Krankenhäuser die Hauptorte für die Diagnose und Behandlung vieler Blutungsstörungen sind und oft die einzigen Orte darstellen, an denen diese Erkrankungen behandelt werden können. Unkontrollierte Blutungen, die in lebensbedrohlichen Situationen auftreten können, sind ein weiterer Faktor, der das Wachstum der Branche antreibt. Einzelhandelsapotheken, Krankenhausapotheken und Online-Apotheken bilden die drei Hauptsegmente dieser Branche, basierend auf dem Vertriebskanal.

Im Jahr 2019 stellten Apotheken den zweitgrößten Marktanteil dar. In dieser Kategorie finden sich sowohl Spezialapotheken als auch herkömmliche Apotheken. Spezialmedikamente werden in der pharmazeutischen Zukunft eine bedeutende und entscheidende Rolle spielen. Darüber hinaus dürfte das Wachstum dieses Marktsegments auf die hohe Verbreitung von Apotheken in Entwicklungsländern zurückzuführen sein, wo der Zugang zu Krankenhäusern und Online-Apotheken oft eingeschränkt ist.