Marktbericht zu Demenzmedikamenten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Indikationen (Lewy-Körper-Demenz, Parkinson-Demenz, Alzheimer-Krankheit, vaskuläre Demenz, sonstige Indikationen), nach Wirkstoffklasse (MAO-B-Hemmer, Glutamat-Inhibitoren, Cholinesterase-Inhibitoren) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Demenzmedikamente

Zunehmende Verbreitung der Zielkrankheiten

Der Markt dürfte aufgrund der steigenden Prävalenz von Zielkrankheiten wie Alzheimer, Parkinson, Demenz, Lewy-Körperchen-Demenz und vaskulärer Demenz sowie der wachsenden Zahl älterer Menschen expandieren. Laut einer Studie von Anna Ponjoan et al., die im März 2019 im „Clinical Epidemiology Journal“ veröffentlicht wurde, lag die Demenzprävalenz in Spanien bei 5,1 %. Im Durchschnitt dauert eine Demenzerkrankung 3,77 Jahre. Frauen erkranken häufiger an Demenz als Männer, und das Risiko steigt mit dem Alter. Bei Frauen ist der altersbedingte Anstieg der Demenzprävalenz deutlich stärker ausgeprägt als bei Männern.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Demenz bei 7,1 % der Weltbevölkerung auftritt. Der Bedarf an Demenzmedikamenten zur Behandlung dieser Erkrankung dürfte mit der zunehmenden Belastung durch Demenz steigen. Chinesische Senioren, insbesondere solche mit geringer Bildung, erkranken immer häufiger an Demenz. Laut einer Studie von Joseph P. M. Kane et al., die im Februar 2018 im Fachjournal „Alzheimer’s Research and Therapy“ veröffentlicht wurde, lag die Prävalenz der Lewy-Körperchen-Demenz und der Parkinson-Demenz in Großbritannien bei 4,6 % bzw. 9,7 %. Die genannten Faktoren dürften daher das Wachstum des globalen Marktes für Demenzmedikamente im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Markthemmende Faktoren

Hohe Ausfallraten von Medikamenten in der Zulassungsphase

Die Behandlung von Demenz hat dank Milliardeninvestitionen in Forschung und Entwicklung bedeutende Fortschritte gemacht. Trotz der erheblichen Mehrausgaben und der wachsenden Anzahl an Therapien gab es mehr Fehlschläge und Rückschläge als Erfolge. Die steigende Zahl krankheitsmodifizierender Medikamente, die sich noch in der klinischen Prüfung befinden, trägt ebenfalls dazu bei.klinische StudienDies deutet darauf hin, dass die Industrie der Entwicklung von Demenztherapien hohe Priorität einräumt. Die sehr hohen Misserfolgsraten dieser Studien zeigen sich darin, dass der Anteil krankheitsmodifizierender Medikamente in den späteren Phasen abnimmt.

So brach beispielsweise Merck 2017 die Phase-III-Studie zu Verubecestat bei leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Demenz ab, nachdem ein unabhängiges Expertengremium zu dem Schluss gekommen war, dass die Wahrscheinlichkeit, einen positiven klinischen Effekt nachzuweisen, gering sei. Daraufhin stellte Pfizer Inc. die weitere Durchführung der Studie ein.NeurowissenschaftenForschung im Jahr 2018.

Marktchancen

Einführung innovativer Technologien und Medikamente

Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die Einführung innovativer Medikamente und Therapieansätze zur Linderung der Demenzbelastung angetrieben. Darüber hinaus trägt die steigende Anzahl von Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zur Entwicklung neuer Medikamente mit vielversprechenden therapeutischen Zielen zum Marktwachstum bei. So gab es beispielsweise laut dem National Clinical Trials (NCT) Registry am 29. März 2021 weltweit über 800 laufende interventionelle klinische Studien zur Behandlung von Demenz in verschiedenen Entwicklungsstadien. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich zudem auf neuartige Strategien, wie beispielsweise die Erforschung des Amyloid-Proteins, um wirksame Therapien zu entwickeln.

Darüber hinaus gab die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA im Jahr 2020 bekannt, dass Aducanumab von Biogen Inc., ein potenzieller Wirkstoff gegen Alzheimer, für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren zugelassen wurde. Das Medikament zielt auf Amyloid ab, ein Protein, das sich im Gehirn von Menschen mit Alzheimer im Frühstadium ansammelt. Daher dürften die genannten Faktoren das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Regionale Einblicke

Europa ist der bedeutendste Akteur auf dem globalen Markt für Demenzmedikamente und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,05 % wachsen. Der Markt für Demenzmedikamente in Deutschland expandiert aufgrund verstärkter Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, der steigenden Prävalenz der Zielerkrankungen, der wachsenden älteren Bevölkerung und einer förderlichen Arzneimittelgesetzgebung. Neben einer hohen Anzahl von Unternehmen im Gesundheitswesen verfügt das Land auch über zahlreiche staatliche Förderprogramme und Initiativen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Der Markt für Demenzmedikamente wächst rasant, da das Vereinigte Königreich über ein leistungsfähiges Gesundheitssystem und einen expandierenden Pharmasektor verfügt. Die steigende Prävalenz der Zielerkrankungen und die Einführung innovativer Technologien und Medikamente tragen zur Attraktivität des Marktes bei.

Trends auf dem nordamerikanischen Markt für Demenzmedikamente

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,95 % erwartet. Die USA werden den globalen Markt für Demenzmedikamente voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums dominieren. Gründe hierfür sind die steigende Anzahl klinischer Studien, die Finanzierung von Forschung und Entwicklung im Bereich Demenz, die Präsenz bedeutender Marktteilnehmer, die wachsende Zahl älterer Menschen und die zunehmende Verbreitung von Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson. US-amerikanische Unternehmen nutzen verschiedene Strategien, darunter Produkteinführungen, Fusionen und Übernahmen sowie Forschung und Entwicklung, um ihre Marktpositionen zu verbessern. So präsentierte beispielsweise Eli Lilly, ein Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Indianapolis, vielversprechende Ergebnisse einer Phase-2-Studie zum Alzheimer-Medikament Donanemab.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Demenzmedikamente

Im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung verschiedener Demenzformen zurückzuführen, wobei Parkinson und Alzheimer am häufigsten auftreten. Hinzu kommen ein wachsendes Bewusstsein für diese Erkrankungen und die steigende Anzahl neuer Medikamente. Laut Alzheimer’s Disease International wurden in China einige demenzfreundliche Gemeinschaften gegründet, darunter die erste „Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige von Demenzkranken“ (gegründet im Jahr 2000) und das Projekt „Memory Health in the Community“ (gegründet 2010). Beide Initiativen haben zum Ziel, das Bewusstsein für Demenz und deren Prävention in der Bevölkerung zu stärken. Laut dem Bericht „World Ageing Population“ (2019) waren rund 15,9 % der Weltbevölkerung 65 Jahre und älter. Dieser Anteil wird voraussichtlich bis 2050 auf 22,8 % steigen. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum maßgeblich beeinflussen.

Die Region des Golf-Kooperationsrats (GCC) umfasst Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman. Laut dem Weltalterungsbericht wird der Anteil der über 65-Jährigen in Saudi-Arabien von 1,169 Millionen (3,4 %) im Jahr 2019 auf 7,681 Millionen (17,2 %) im Jahr 2050 steigen. Die alternde Bevölkerung, die anfälliger für Krankheiten wie Demenz und kognitive Beeinträchtigungen ist, wird voraussichtlich in den kommenden Jahren wachsen und damit letztendlich das Marktwachstum ankurbeln.

Indikations-Einblicke

Der globale Markt ist in Lewy-Körperchen-Demenz, Alzheimer-Krankheit, vaskuläre Demenz und sonstige Demenzformen unterteilt. Das Segment der vaskulären Demenz trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,45 % wachsen. Vaskuläre Demenz ist eine Hirnschädigung, die durch unzureichende Sauerstoffversorgung verursacht wird.BlutDie Versorgung der Gehirnneuronen wird durch vaskuläre Demenz beeinträchtigt. Zu den weiteren Ursachen und Risikofaktoren zählen höheres Alter, Rauchen, Übergewicht, Herzrhythmusstörungen, hoher Cholesterinspiegel, Bluthochdruck, Arteriosklerose und Diabetes. Vaskuläre Demenz tritt am häufigsten nach einem Schlaganfall oder einem anderen ischämischen Ereignis auf. Laut einer 2020 in der Fachzeitschrift „Alzheimer’s and Dementia“ veröffentlichten Studie zeigen etwa 5–10 % der Menschen mit Demenz ausschließlich Symptome einer vaskulären Demenz. Sie tritt jedoch auch häufiger als Begleiterkrankung im Zusammenhang mit Alzheimer auf.

Bei der Lewy-Körperchen-Demenz lagert sich das Protein Alpha-Synuclein abnormal im Gehirn ab. Diese Ablagerungen, die sogenannten Lewy-Körperchen, beeinträchtigen die Neurotransmitter im Gehirn und gehören zu den häufigsten Ursachen von Demenz. Die dadurch bedingten Veränderungen können zu Problemen mit Denken, Bewegung, Verhalten und Stimmung führen. Die Lewy-Körperchen-Demenz (LKD) ist nach der Alzheimer-Krankheit und der vaskulären Demenz die dritthäufigste Demenzursache. Laut einem Bericht der Alzheimer-Vereinigung aus dem Jahr 2019 leiden 5–10 % der Menschen mit Demenz ausschließlich an LKD.

Der Haupttreiber für das Wachstum des untersuchten Marktsegments im Prognosezeitraum ist die zunehmende Alterung der Bevölkerung. Viele Parkinson-Patienten weisen mindestens ein Jahr nach ihrer Diagnose eine Verschlechterung ihrer Denk- und Urteilsfähigkeit auf. Laut Schätzungen von World Population Prospects wird im Jahr 2050 jeder sechste Mensch über 65 Jahre alt sein, gegenüber jedem elften im Vorjahr. Da Parkinson viele Menschen betrifft, wird für den untersuchten Markt in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum erwartet.

Schätzungen zufolge sind 60 bis 80 Prozent aller Demenzfälle auf Alzheimer zurückzuführen. Laut dem Bericht „Alzheimer’s Disease Facts and Figures, Alzheimer’s Dementia 2021“ der Alzheimer’s Association zeigen aktuelle, umfangreiche Autopsiestudien, dass mehr als die Hälfte der Menschen mit Alzheimer-Demenz auch Hirnveränderungen (Pathologie) aufweisen, die auf eine oder mehrere andere Demenzursachen wie zerebrovaskuläre Erkrankungen oder Lewy-Körperchen-Demenz hindeuten. Acuranumab wurde bisher nur bei Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) oder beginnender Alzheimer-Demenz untersucht und ist das einzige Medikament unter diesen, das möglicherweise den Verlauf der Alzheimer-Krankheit verlangsamen kann.

Einblicke in Wirkstoffklassen

Der globale Markt ist in MAO-B-Hemmer, Glutamat und Cholinesterasehemmer unterteilt. Das Segment der Cholinesterasehemmer hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,10 % wachsen. Cholinesterasehemmer, auch Acetylcholinesterasehemmer genannt, verhindern den Abbau von Acetylcholin im Körper. Ein niedrigerer Spiegel dieses Botenstoffs entsteht durch geschädigte oder zerstörte Acetylcholin-produzierende Zellen im Gehirn von Demenzkranken. Um den Abbau von Acetylcholin zu verlangsamen, reduzieren Cholinesterasehemmer die Aktivität der Cholinesterasen. Diese Medikamente werden häufig für Menschen mit leichten bis mittelschweren Symptomen der Alzheimer-Krankheit empfohlen. Auch einige Menschen mit Lewy-Körperchen-Demenz, vaskulärer Demenz oder fortgeschrittener Alzheimer-Krankheit haben von ihnen profitiert. Ihre Wirksamkeit bei anderen Demenzformen, wie z. B. der frontotemporalen Demenz, ist noch nicht belegt. Alle drei Medikamente sind als Tabletten erhältlich, Rivastigmin wird außerdem als tägliches Hautpflaster angeboten.

Die Dopamin-Inaktivierung wird durch MAO-B-Oxidasen, auch Monoaminoxidasen genannt, verursacht, die durch MAO-B-Hemmer gehemmt werden. Das Enzym MAO ist in allen Körperzellen vorhanden. Es ist entscheidend für den Abbau von Neurotransmittern, also chemischen Botenstoffen wie Dopamin im Gehirn. MAO-Hemmer (MAOI) verhindern die Aktivität dieses Enzyms.Levodopa ist ein weiteres Medikament zur Behandlung von Parkinson.Azilect ist einer der zugelassenen MAO-B-Hemmer, da es den Dopaminspiegel im Gehirn erhöht und aufrechterhält. Parkinson wird mit Selegilinhydrochlorid behandelt, das in Zelapar enthalten ist und ein selektiver MAO-B-Hemmer ist. Es kann entweder allein oder in Kombination mit Levodopa eingenommen werden.

Bei Tieren ist Glutamat einer der wichtigsten zentralen Neurotransmitter. Da Enzyme extrazelluläres Glutamat nicht abbauen können, reichert es sich an Synapsen an und wird primär von exzitatorischen Aminosäuretransportern (EAATs) aufgenommen. Ionotrope Glutamatrezeptoren (iGluRs), eine Familie von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, und eine Unterklasse der metabolischen Glutamatrezeptoren (mGluRs) binden an ligandengesteuerte Ionenkanäle und aktivieren diese. So entfaltet Glutamat seine physiologischen Wirkungen. Hohe extrazelluläre Glutamatkonzentrationen in überaktiven Glutamatrezeptoren haben exzitotoxische Wirkungen auf das zentrale Nervensystem. Daher ist die rasche Entfernung von Glutamat aus dem synaptischen Spalt essenziell. Zahlreiche neurodegenerative Erkrankungen, darunter die Parkinson-Krankheit, gehen mit einer Glutamat-vermittelten Exzitotoxizität einher.