Marktbericht für digitale Geldüberweisungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Art (eingehende digitale Geldüberweisungen, ausgehende digitale Geldüberweisungen), nach Kanal (Banken, Geldtransferunternehmen, Online-Plattformen, Sonstige), nach Endnutzer (Wanderarbeiter, Privatpersonen, Kleinunternehmen, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für digitale Geldüberweisungen

Zunehmende Zahl von Migranten aus Entwicklungsländern in Industrieländer

Viele Menschen aus Entwicklungsländern wie Indien, China, Südafrika und dem Libanon wandern in Industrieländer aus, um bessere Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten zu finden. Bessere Jobaussichten und wirtschaftliche Anreize sind die Hauptgründe für die Migration in wohlhabende Länder. Die Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen stellt die große Mehrheit der Migranten dar. Viele Industrieländer bieten Migranten Vorteile wie soziale und wirtschaftliche Stabilität sowie eine gut ausgebaute Infrastruktur für Hochschulbildung. Zu den Ländern mit den größten Migrantenzahlen zählen die USA, Deutschland, Saudi-Arabien, Russland und Großbritannien. Laut dem Pew Research Center sind in den USA über 40 Millionen Migranten registriert. Da digitale Geldtransferlösungen günstigere Transaktionskosten, sofortige Überweisungen und die Möglichkeit zur Echtzeit-Sendungsverfolgung bieten, bevorzugen viele Migranten diese Dienste, um Geld in ihre Heimatländer zu schicken.

Zunehmende Internetverbreitung

Dank technologischer Fortschritte und des weltweit spürbaren Anstiegs der Internetnutzung können Finanzdienstleister ihren Kunden nun innovative digitale Services anbieten. Die zunehmende Nutzung mobiler Apps für internationale Geldtransfers treibt die Nachfrage nach Online-Banking an. Regierungen weltweit arbeiten daran, das Bewusstsein für Internetdienste auch in ländlichen Gebieten zu stärken.

• Die britische Regierung hat beispielsweise 5,9 Milliarden US-Dollar für den Ausbau des Internets in ländlichen Gebieten bereitgestellt.

Das weltweite Überweisungsvolumen in Milliardenhöhe ist in der obigen Grafik dargestellt. Digitale und nicht-digitale Überweisungen sind im weltweiten Überweisungsvolumen gleichermaßen enthalten. Die zunehmende Nutzung mobiler Apps für internationale Finanztransfers und digitaler Geldbörsen ist auf die gestiegene Internetnutzung zurückzuführen.

Marktbeschränkung

Probleme im Zusammenhang mit Vorschriften

Der Markt für digitale Geldüberweisungen unterliegt einer Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften und muss verschiedene Bestimmungen einhalten. Sowohl die Geldwäschebekämpfungsvorschriften (AML) als auch die Anforderungen zur Kundenidentifizierung (KYC) gehören zu diesem Themenkomplex, der unter dem Begriff KYC zusammengefasst wird. Dies stellt für kleinere Unternehmen Hürden beim Marktzugang dar und schränkt ihre Möglichkeiten zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen ein, da die Umsetzung dieser Standards mitunter aufwendiger und zeitintensiver sein kann.

Marktchance

Zunehmende Nutzung der Blockchain-Technologie für grenzüberschreitende Zahlungen

Dank anBlockchain-TechnologieTraditionelle grenzüberschreitende Zahlungen lassen sich nun schneller, kostengünstiger und sicherer abwickeln. Im Gegensatz zu SWIFT, das Gebühren für Bank-zu-Bank-Transaktionen erhebt, nutzt die Blockchain-Technologie ein verschlüsseltes Register zur Echtzeitverifizierung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von zwischengeschalteten Banken. Viele Unternehmen, wie beispielsweise Ripple Labs Inc., Anbieter des Ripple-Zahlungsnetzwerks und der Kryptowährung XRP, bieten Blockchain-basierte grenzüberschreitende Zahlungen an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Transaktionen, die 3–4 Tage dauern, werden diese Transaktionen in 5–7 Sekunden abgewickelt. Banken weltweit integrieren die Blockchain-Technologie in ihre Zahlungsnetzwerke, um die Schwierigkeiten bei der Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen zu überwinden. Um eingehende Überweisungen aus Großbritannien, Nordamerika und dem Nahen Osten mithilfe der Blockchain-Technologie zu erleichtern, hat die Yes Bank in Indien eine Partnerschaft mit Ripple Labs geschlossen. Dies verkürzt die Abwicklungszeit und ermöglicht eine schnellere Bearbeitung der Vorgänge.

Darüber hinaus führt die Eliminierung vieler Zwischenhändler bei herkömmlichen grenzüberschreitenden Geldtransfers durch die Blockchain-Technologie zu erheblichen Kosteneinsparungen für die Nutzer. Die Philippinen gewinnen aufgrund ihrer günstigeren Transaktionskosten an Bedeutung, da immer mehr Länder aufgrund der einfachen Handhabung auf die Blockchain-Technologie setzen. Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund dieses Trends wachsen wird.

Segmentanalyse

Nach Typ

Der Markt für digitale Auslandsüberweisungen dominiert den globalen Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 12,4 % verzeichnen. Zahlreiche Finanzdienstleistungsplattformen bieten Vorteile für Geldtransfers, darunter ständige Verfügbarkeit, sofortige Auszahlung, Echtzeit-Sendungsverfolgung, Transparenz, niedrige Gebühren und hohe Sicherheit. Zu diesen Unternehmen zählen beispielsweise Ria Financial Services, Transfer Go, Wise Payments Limited und PayPal Holdings, Inc.

• Beispielsweise bietet es eine Echtzeitverfolgung der Gelder, sodass Absender und Empfänger in Echtzeit über den aktuellen Stand informiert werden.

Auslandsbewohner überweisen Geld in ihre Heimat, um ihre Angehörigen zu unterstützen. Banken und Finanzinstitute helfen ihnen dabei, Geld sicher und schnell nach Hause zu transferieren. Niedrige Gebühren und die Erweiterung ihres Kundenstamms haben für internationale Banken und Finanzinstitute höchste Priorität. Internationale Auslandsüberweisungen werden über ein sicheres Bankennetzwerk abgewickelt, wodurch das Risiko von Betrug und finanziellen Verlusten für Absender und Empfänger minimiert wird.

Nach Kanal

Das Segment der Geldtransferanbieter hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 13,0 % verzeichnen. Die Kosten von Geldtransferanbietern sind deutlich niedriger als die Gebühren, die Banken für internationale Geldtransfers zahlen. Darüber hinaus bieten sie dieselbe Zuverlässigkeit und Sicherheit wie Banken, zusätzlich aber auch Vorteile wie die Möglichkeit des sofortigen Geldtransfers. Auch dies gewährleistet dieselbe Zuverlässigkeit und Sicherheit. Einige der bekanntesten Unternehmen der Geldtransferbranche, wie Western Union Holdings Inc., MoneyGram International und Ria Financial Services, haben strategische Allianzen mit regionalen Finanzinstituten, Einzelhandelsgeschäften und Postnetzwerken geschlossen, um ihren Kunden weltweit schnelle und transparente Dienstleistungen anzubieten. Diese Kunden können nun über Western Union, MoneyGram International und Ria Financial Services auf diese Dienstleistungen zugreifen.

Vom Endbenutzer

Das Privatkundensegment ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 14,0 % verzeichnen. Dank der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen durch Finanzdienstleister, wie beispielsweise verbesserter Wechselkurse, können Kunden nun weltweit deutlich schneller Geld versenden. Diese Entwicklungen ermöglichen schnellere internationale Geldtransfers.

• Fintech-Unternehmen wie NIUM Pte. Ltd. und Transfer Go bieten beispielsweise den Verbrauchern den Komfort, die anfänglichen Einrichtungskosten für die Überweisung eines internationalen Geldbetrags in ihr Heimatland zu einem besseren Wechselkurs und ohne Währungsschwankungen zu kennen.

Kunden zahlen dem Dienstleister eine Gebühr für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung. NIUM Pte. Ltd. und Transfer Go sind die einzigen beiden Unternehmen dieser Kategorie. Dank der Verbreitung mobiler Zahlungstechnologien und der allgemeinen Digitalisierung von Finanztransaktionen können Verbraucher heute einfacher Geld von ihren Mobilgeräten aus überweisen.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktanteilsinhaber und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 12,0 % verzeichnen. Unternehmen wie Continental Exchange Solutions, Inc., Western Union Holdings, Inc. und MoneyGram haben ihren Hauptsitz in dieser Region, wodurch sie zu einem wichtigen Zentrum für Finanzdienstleistungen und Kommunikation geworden ist. Viele Menschen wandern nach Nordamerika aus, um ihre Bildungs- und Berufschancen zu verbessern und dort Geschäfte zu tätigen. Weitere Motive für diese Migration sind der Wunsch nach besseren wirtschaftlichen Perspektiven. Die wachsende Zahl von Einwanderern in der Region bietet Unternehmen, die digitale Geldtransferdienste anbieten, Expansions- und Wachstumschancen.

Darüber hinaus hat die Entwicklung verschiedener Zahlungsanwendungen die Beschleunigung von Geldtransfers in Nordamerika weiter vorangetrieben. Diese Entwicklung wird durch die zunehmende Geschwindigkeit des Geldtransfers zwischen verschiedenen Orten angetrieben.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 13,94 % erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass der asiatisch-pazifische Markt im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Viele Einwohner der Region überweisen jährlich Billionen von Dollar an Freunde, Familienmitglieder und Geschäftspartner im Ausland. Im Prognosezeitraum wird ein verstärkter Einsatz von Bank- und Finanzdienstleistungen in der Region das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln.Mobile BankingBargeldlose Transaktionen und mobile Zahlungslösungen stehen in Volkswirtschaften wie China und Indien im Fokus und tragen zum Wachstum des regionalen Marktes bei. Im gesamten Prognosezeitraum wird für den regionalen Markt aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs durch neue Anbieter und eines wachsenden Kundenstamms mit guten Wachstumsaussichten gerechnet.

Europa ist ein großer Markt für digitale Geldtransfers. Die Region hat eine große Migrantenbevölkerung und legt großen Wert auf internationale Geldtransfers. Europäische Länder mit fortschrittlicher digitaler Infrastruktur und hoher Digitalisierungsrate, wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Spanien, fördern die Entwicklung digitaler Geldtransferdienste. In diesem Bereich besteht die Chance, mithilfe von mobilen Apps, Websites und digitalen Geldbörsen schnelle, kostengünstige und sichere Geldtransfers anzubieten. Die Zusammenarbeit mit renommierten Finanzinstituten und die Einhaltung von Gesetzen wie der überarbeiteten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) sind ebenfalls notwendig, um auf dem europäischen Markt tätig zu sein.

Der Markt für digitale Geldüberweisungen in Lateinamerika wächst rasant. Zahlreiche im Ausland lebende Lateinamerikaner überweisen regelmäßig beträchtliche Summen in Länder wie Mexiko, Brasilien, Kolumbien und Ecuador. Die Verfügbarkeit mobiler Zahlungsmethoden, die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die steigende Internetnutzung tragen maßgeblich zum Wachstum digitaler Geldtransferdienste bei. Mithilfe von mobilen Apps, digitalen Geldbörsen und Agentennetzwerken können die Bedürfnisse von Menschen ohne Bankkonto erfüllt werden, indem wettbewerbsfähige Preise, Komfort und schnelle Überweisungen angeboten werden. Partnerschaften mit lokalen Banken und Finanzinstituten sind zudem unerlässlich, um die Marktpräsenz eines Unternehmens in Lateinamerika auszubauen.

Der Nahe Osten und Afrika sind aufgrund von Faktoren wie einer großen Anzahl von im Ausland arbeitenden Menschen, dem grenzüberschreitenden Handel und der zunehmenden Nutzung digitaler Finanzdienstleistungen bedeutende Märkte für digitale Geldüberweisungen. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Nigeria und Kenia spielen dabei eine wichtige Rolle. Mobile Zahlungsdienste und digitale Geldbörsen erfreuen sich in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens und Afrikas wachsender Beliebtheit und bieten Unternehmen, die sichere und nützliche Dienstleistungen anbieten, großes Potenzial. Die Einhaltung von Vorschriften, die Bewältigung von Infrastruktur- und finanziellen Inklusionsherausforderungen sowie die Anpassung an lokale Präferenzen und Gesetze sind entscheidend für den Erfolg auf den Märkten des Nahen Ostens und Afrikas.