Marktbericht für Mikrogranulat-Dünger: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Einzeldünger, Komplexdünger), Kulturart (Getreide, Hülsenfrüchte und Ölsaaten, Handelskulturen, Obst und Gemüse, Sonstige Kulturarten) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für mikrogranulierten Dünger

Verschlechterte Bodenqualität und abnehmende landwirtschaftliche Nutzfläche

Der zunehmende Einsatz mineralischer Düngemittel hat zu einer Überdüngung der Böden geführt. Forschungsergebnisse, die 2017 auf der UN-Konferenz zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) in Ordos, China, vorgestellt wurden, beziffern den Verlust fruchtbarer Böden auf schätzungsweise 24 Milliarden Tonnen pro Jahr. Biologisch abbaubare Polymerbeschichtungen sind wirksam für die langfristige Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und die kontrollierte Freisetzung von Nährstoffen in den Boden bei gleichzeitiger Minimierung von Nährstoffverlusten, wie beispielsweise Ammoniakverflüchtigung.

Eine Studie des Grantham Centre for Sustainable Futures der Universität Sheffield ergab, dass übermäßige Rückstände nicht abbaubarer Düngemittel und intensive landwirtschaftliche Praktiken die Bodendegradation so weit beschleunigt haben, dass die Erosion 100-mal schneller verläuft als die Bodenbildung. Aufgrund lukrativer Abholzungsprogramme nationaler Regierungen weist Asien den höchsten Anteil degradierter Waldflächen auf. Prognosen der FAO zufolge wird sich die Ackerfläche dort bis 2050 voraussichtlich langsam verringern. Untersuchungen der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommission zeigten, dass übermäßiger Düngemitteleinsatz zwar kurzfristig höhere Erträge liefert, die langfristige Nachhaltigkeit jedoch beeinträchtigt. Zudem sank die Produktivität von 20 % der globalen Anbauflächen. Es wird erwartet, dass dies die Nachfrage nach mikrogranulierten Düngemitteln erhöhen wird.

Marktbeschränkung

Umweltauswirkungen chemischer Düngemittel

Chemische Düngemittel werden seit den 1930er Jahren eingesetzt und sind für den wirtschaftlichen Anbau von Nutzpflanzen unerlässlich. Allerdings führt ihre übermäßige Verwendung zu erheblichen Treibhausgasemissionen. Eine Überdüngung mit einem notwendigen Nährstoff kann schädlich sein, da es zu sogenannten „Düngemittelverbrennungen“ kommen kann. Diese schädigen oder töten die Pflanze sogar ab und führen zum Austrocknen der Blätter. Ein weiteres wichtiges Problem chemischer Düngemittel ist ihre Umweltverträglichkeit. Gelangen die überschüssigen Nährstoffe aus den Düngemitteln in unsere Gewässer, verursachen sie Algenblüten, indem sie in den Boden eindringen und das Grundwasser sowie andere Wasserquellen verunreinigen. Die Verwendung von Düngemitteln und anderen Nährstoffen kann also negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Dennoch engagiert sich die Düngemittelindustrie stark für die Initiierung und Unterstützung von Forschung und Regulierung, um bewährte Verfahren zur Minderung oder vollständigen Vermeidung dieser Auswirkungen zu entwickeln. Die negativen Folgen chemischer Düngemittel könnten deren Einsatz in den kommenden Jahren einschränken, was wiederum das Wachstum des globalen Düngemittelmarktes begrenzt.

Marktchance

Technologische Innovationen

Der Bedarf an Nahrungsmitteln ist aufgrund des Bevölkerungswachstums gestiegen, was einen höheren Düngemitteleinsatz zur Ertragssteigerung erforderlich macht. Der damit einhergehende Verlust an Ackerland erschwert es Landwirten jedoch, die Produktion zu steigern. In den letzten Jahren haben technische und wissenschaftliche Fortschritte die Effizienz der Ausbringung von Mikrogranulatdüngern verbessert. Dadurch können Landwirte die Vorteile von Düngemitteln optimal nutzen und gleichzeitig die Gefahren von Über-, Unter- und unsachgemäßer Anwendung minimieren. Durch Innovationen in Kombination mit optimalen Düngemanagementpraktiken hinsichtlich Menge, Zeitpunkt und Ort der Anwendung konnten hohe Erträge bei minimaler Umweltbelastung erzielt werden.

Im gesamten Düngemittelherstellungsprozess wird Energie verbraucht. Sowohl die Stickstofferzeugung als auch die Trockenlegung verbrauchen Energie.PhosphatdüngerErdgas wird benötigt. Bis zu 90 % der Produktionskosten von Stickstoffdünger entfallen auf Erdgas. Die USA sind der viertgrößte Produzent stickstoffbasierter Düngemittel und der zweitgrößte Produzent von Phosphaten weltweit. Staatliche Regulierungen fördern zudem den Umstieg von anderen Brennstoffen auf Erdgas, was sich positiv auf die Nachfrage auswirkt, da dadurch Versorgungsengpässe und Kostenprobleme vermieden werden. Aufgrund der erheblichen Umweltauswirkungen chemischer Mikrogranulatdünger, die zum Klimawandel und zur globalen Erwärmung beitragen, entwickeln Hersteller umweltschonendere Produkte.

Einblick in die Produktarten

Das Segment der Direktdünger trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,00 % wachsen. Mikrogranulierter Harnstoff ist ein synthetisches organisches Molekül, das auf Pflanzen ausgebracht werden kann und schnell von allen Pflanzenteilen, einschließlich der vegetativen Masse und der Wurzeln, aufgenommen wird. In Tankmischungen mit Mikronährstoffen und Pflanzenschutzmitteln eignet sich mikrogranulierter Harnstoff sowohl für die Hauptdüngung als auch als Kopfdüngung. Im Untersuchungszeitraum stieg die weltweite Nachfrage nach Calciumammoniumnitrat, da Pflanzen mikrogranuliertes Calciumammoniumnitrat leicht aufnehmen können und im Vergleich zu Harnstoffdüngern geringere Verluste auftreten.

Darüber hinaus unterscheidet es sich von anderen Komponenten wie beispielsweiseAmmoniakMikrogranulierte Calciumammoniumnitrat-Dünger erhöhen den Säuregehalt des Bodens nicht signifikant und gelangen nicht in die Atmosphäre. Aufgrund ihrer besseren Eigenschaften werden sie häufig als Düngemittel eingesetzt. Die mikrogranulierte Form von Ammoniumnitrat ist einfach in der Handhabung und nährstoffreich. Allerdings ist Ammoniumnitrat für hochwertige Kulturen wie Obst und Gemüse ungeeignet. Diese benötigen in der Regel stickstoffreiche Dünger, da Ammoniumnitrat selbst in beiden Formen nur einen geringen Stickstoffanteil (33,5 %) enthält. Daher wächst das Marktsegment der mikrogranulierten Ammoniumnitrat-Dünger langsamer als der Gesamtmarkt.

Komplexdünger bestehen aus Kalium-, Phosphor- und Stickstoffmischungen. Im Rahmen der Marktanalyse werden Dünger mit Nitrophosphatkomplexen untersucht. Der Stabilisator im Granulat des Nitrophosphatdüngers verhindert, dass citratlösliche Phosphate in unlösliche Phosphate umgewandelt werden. Die Granulatform trägt außerdem dazu bei, dass die Düngemittel während der Handhabung und Lagerung optimal erhalten bleiben. Aufgrund dieser besonderen Eigenschaften wächst der untersuchte Markt. Je nach Anwendungsart können Nitrophosphatdünger eine Vielzahl von Nährstoffen enthalten. Landwirte müssen die passende Zusammensetzung für die jeweilige Kulturpflanze und die spezifischen Bodenbedürfnisse auswählen. Das Granulat dieses Düngers wird direkt auf die Bodenoberfläche aufgebracht. Vor der Aussaat wird es häufig als Vollband unter die Bodenoberfläche gesprüht oder in die Wurzelzone eingearbeitet. Darüber hinaus sind Komplexdünger pro Kilogramm Nährstoffe günstiger als Einzeldünger, da sie einen oder mehrere Nährstoffe kombinieren. Dies zwingt die Landwirte zum Einsatz moderner Düngemittel und beschleunigt die Expansion des untersuchten Unternehmens.

Einblick in die Anbauarten

Das Segment Getreide und Getreideprodukte hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,0 % wachsen. Trotz widriger Witterungsbedingungen (einem nassen Frühling, gefolgt von einem kühlen Juni) erhöhten amerikanische Maisproduzenten laut USDA-NASS die Anbaufläche für Mais im Jahr 2019 auf 91,7 Millionen Hektar, ein Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahr. Um den Bedarf an Tierfutter, Nahrungsmitteln und Energie zu decken, stieg der Hektarertrag von Mais deutlich von 10.945,2 kg/Hektar im Jahr 2016 auf 11.062,1 kg/Hektar im Jahr 2017 (FAO). Etwa ein Drittel der Maisernte wird zur Ethanolherstellung verwendet. Mit einer durchschnittlichen Produktion von 85.217 Tonnen in den vergangenen Jahren prognostizierte die OECD/FAO-Studie von 2018 einen Anstieg der Weizenproduktion auf 85.705 Tonnen bis 2027, um die weltweit steigende Nachfrage zu decken. Die Sommerweizenproduktion in Kanada stieg 2018 gegenüber dem Vorjahr um 4 % auf 31,3 Millionen Tonnen (FAO, 2018). Aufgrund ihrer Bedeutung für Produktivität und Qualität der Ernte wird erwartet, dass die steigende Produktion den Einsatz von Mikrogranulatdüngern vorantreiben wird.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass Weizen in einigen der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, darunter China, Indien, Brasilien und Japan, einen Mangel an Bor aufweist.MolybdänEine Kulturpflanze dieser Kategorie, die häufig unter Mikronährstoffmangel leidet, ist Gerste. Mikrogranulierte Düngemittel können diesen Mangel beheben und den Ertrag aufgrund steigender Mangelwerte steigern. Infolgedessen wächst der Bedarf an Getreide für verschiedene Zwecke, darunter Futtermittel, Energie und menschliche Ernährung. Dies veranlasst Landwirte, mikrogranulierte Düngemittel einzusetzen, um die Produktion zu steigern und den Markt im Prognosezeitraum anzukurbeln.

Steigende Ernteerträge führen zu einem Mangel an Stickstoff, der durch Stickstofffixierung bereitgestellt wird. Um den Boden gezielt mit Stickstoff zu versorgen, kann die Ausbringung von mikrogranuliertem Stickstoff eine praktikablere Option sein. Raps ist eine in Kanada in großen Mengen angebaute Kulturpflanze. Jüngste Handelsabkommen wie das Umfassende und Progressive Abkommen für die Transpazifische Partnerschaft (CPTPP), das 98 % der Zölle zwischen Kanada und der EU beseitigt, und das Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der EU (CETA) könnten den kanadischen Exportmarkt für Raps stärken. Dieser Faktor wird die zukünftige Nachfrage nach mikrogranulierten Düngemitteln mit steigenden Rapserträgen voraussichtlich erhöhen.

Das laufende, von der EU finanzierte und in Zusammenarbeit mit zehn Nationen und der Universität Hohenheim durchgeführte Projekt TRUE startete im April 2017 und läuft bis März 2021. Derzeit konzentriert sich das Projekt auf die Verbesserung der Hülsenfruchtproduktion, insbesondere von Leguminosen, der Verarbeitung, optimierte Marktstrukturen und die Sensibilisierung der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile. Es wird erwartet, dass dies die Hülsenfruchtproduktion in der Region steigern wird. Die im Prognosezeitraum untersuchte Marktexpansion wird somit durch die zunehmende staatliche Förderung einer gesteigerten Hülsenfruchtproduktion und die wachsende Exportnachfrage nach Hülsenfrüchten und Ölsaaten unterstützt.

Regionalanalyse

Asien-PazifikZink ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,7 % wachsen. Aufgrund des hohen Boranteils in Trockengebieten und des geringeren Boranteils in Feuchtgebieten weisen die roten Böden Südchinas häufig einen niedrigen Boranteil auf. Zudem hat die weitverbreitete Verwendung ertragreicher Saatgutsorten den Anteil der aus dem Boden aufgenommenen Spurenelemente erhöht, was zu Mikronährstoffmängeln in den wichtigsten Agrarregionen des Landes führt. Israel Chemicals Ltd. und Yara China Limited sind die beiden führenden Unternehmen in Indien, die Produkte im Bereich mikrogranulierter Düngemittel vertreiben. Da 36,5 % der indischen Böden zinkarm sind, ist Zinkmangel der häufigste Mikronährstoffmangel in ganz Indien. Die intensive Weizen- und Reisproduktion hat die Zinkknappheit im Boden weiter verschärft. Prognosen zufolge wird der Bedarf Indiens an Zink-Mikrogranulatdüngern aufgrund des Zinkmangels im Land steigen.

Aufgrund des intensiven Weizenanbaus herrscht in den nordindischen Bundesstaaten besonders häufig Manganmangel im Boden. Die Manganverfügbarkeit im Boden hat sich durch Prozesse wie Auswaschung weiter verringert. Infolgedessen ist die Nachfrage nach mikrogranulierten Mangandüngern landesweit gestiegen. Staatliche Programme wie das Merchandise Exports from India (MEIS) und die Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) fördern Exporteure und Landwirte, ihre Produkte, darunter Obst und Gemüse, gezielt auf bestimmten Märkten zu vermarkten.

Nordamerika

NordamerikaEs wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,00 % wächst. Studien der Pioneer Company zufolge kann der Einsatz von Startdüngern, wie z. B. mikrogranuliertem Dünger, das Wachstum von Maiskeimlingen verbessern, wenn das Wurzelwachstum durch Witterungseinflüsse, den Zustand des Saatbetts, Schädlinge oder andere Faktoren beeinträchtigt ist. Die Studien zeigen auch, dass Startdünger wie mikrogranulierter Dünger besonders für Landwirte vorteilhaft sein können, die Direktsaat oder Anbaumethoden mit hohem Ernterückstand anwenden, insbesondere in nördlichen Bundesstaaten, auf grobkörnigen (sandigen oder schluffigen) Böden oder auf Böden mit niedrigem Phosphorgehalt. Daher dürfte der Marktbedarf an mikrogranuliertem Dünger in den kommenden Jahren aufgrund steigender Maiskosten und veränderter Anbaumethoden zunehmen. Das US-amerikanische Protokoll zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit im Sojaanbau besagt, dass die Mechanismen und Gesetze zum Umweltschutz kontinuierlich verbessert werden müssen, da Stickstoffverluste aus Soja, einer der am weitesten verbreiteten Nutzpflanzen, die größte Umweltgefahr darstellen. Dies dürfte den Markt für mikrogranulierten Dünger im Prognosezeitraum ankurbeln.

Um die Gefahren einer Überdüngung zu verringern und die Verwendung mikrogranulierter Mikronährstoffdünger zu fördern, kündigte die kanadische Lebensmittelinspektionsbehörde (CFIA) die Wiedereinführung höherer Toleranzgrenzen für Mikronährstoffdünger an. Raps ist in Süd-Alberta besonders anfällig für Zink- und Bor-Mangel. Getreidearten wie Weizen und Gerste, die auf sandigen Böden in Zentral- und Nordzentral-Alberta wachsen, benötigen eine ausreichende Versorgung mit Kupfer-Mikronährstoffdüngern. Wenn das Bewusstsein für die Notwendigkeit, Mangelerscheinungen zu reduzieren und die Ernteerträge zu steigern, wächst, könnten mikrogranulierte Dünger den untersuchten Markt erweitern. Die Löhne von Landarbeitern in Nordamerika sind deutlich gestiegen, was sich erheblich auf das Einkommen der Landwirte auswirkt. Selbst mit modernen Landmaschinen wie Düngerstreuern müssen Landarbeiter die Maschinen während des gesamten Anbauzyklus bedienen. Der Einsatz von mikrogranuliertem Dünger kann die Arbeitskosten in der Landwirtschaft senken, da er nur einmal während des gesamten Anbauzyklus ausgebracht werden muss.

Deutschland ist einer der größten Produzenten von Getreidearten wie Roggen, Hafer, Kartoffeln und Futterrüben in Europa. Die Erträge sind durch die direkte und effiziente Anwendung von mikrogranuliertem Dünger mit Nährstoffen wie Mangan und Phosphat bei verschiedenen Kulturen gestiegen. Um mikrogranulierte Düngemittel für diese Kulturen optimal zu nutzen, wird intensiv geforscht. Die British Carrot Association gibt an, dass über 9.000 Hektar für den Anbau von Karotten genutzt werden, dem wichtigsten Gemüse des Landes. Die Karottenproduktion beläuft sich jährlich auf rund 700.000 Tonnen mit einem Umsatz von 290 Millionen Euro. Die Aussaat von Karotten verzögert sich und die Vegetationsperiode verkürzt sich um 18 % aufgrund von zu viel Regen im Frühjahr. Übermäßiger Regen kann durch die Drainage unterhalb der Wurzelzone zu Stickstoffauswaschung führen. Mikrogranulierter Harnstoff und NPK-Dünger können diesem Problem entgegenwirken, indem sie den Stickstoff bedarfsgerecht und nach Bedarf freisetzen. Die Nährstoffvorräte im britischen Boden sind in relativ jungen Böden deutlich höher. Doch selbst bei Mikronährstoffdüngern treten noch Nährstoffungleichgewichte auf. Dies beeinträchtigt die Fähigkeit mikrogranulierter Mikronährstoffdünger, den landwirtschaftlichen Ertrag zu steigern, erheblich.

In Südamerika hält Brasilien den größten Marktanteil bei mikrogranulierten Düngemitteln und baut seine landwirtschaftlichen Anbauflächen aktiv aus. Der größte Teil des Stickstoffdüngers wird als Harnstoff eingesetzt. Brasilien ist der weltweit größte Sojabohnenlieferant. Der weit verbreitete Manganmangel in Brasilien beeinträchtigt jedoch die Ernteerträge und erhöht die Nachfrage nach Kaliumdünger zur Senkung des Säuregehalts der Böden. Dies eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen, die hochwertige mikrogranulierte Mangan- und Kaliumdünger herstellen, und steigert den Düngemittelbedarf. Die landwirtschaftliche Produktion wird voraussichtlich im Jahr 2020 aufgrund der Zusammenarbeit der FAO und der argentinischen Regierung zur Verbesserung der Ernährungssicherheit im Land steigen. Die Studie untersucht die Präferenz der Landwirte für Düngemittel mit schneller Absorption. Dies ist möglich, da die Nährstoffe länger im Boden verfügbar sind und dadurch wirksamer werden. Dies könnte dem Markt für mikrogranulierte Düngemittel zu Wachstum verhelfen.