Marktbericht zur Recyclingbranche für Nichteisenmetalle: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Metallfamilie (Aluminium, Kupfer, Blei, Zink, Nickel, Zinn, Magnesium, Titan, Sonstige Nichteisenmetalle), nach Schrottquelle (Neuschrott, Altschrott), nach Schrottform (Fest-/Sperrschrott, Späne & Bohrspäne, Blech- & Plattenabschnitte, Draht & Kabel, Folien, Schlacke & Abschöpfrückstände, Asche & Rückstände, Sonstige), nach Schrottqualität (Primär-/Hochreiner Schrott, Sortierter/Mittelreiner Schrott, Gemischter/Niedrigreiner Schrott), nach Aufbereitungsverfahren (Mechanische Aufbereitung, Pyrometallurgisches Recycling, Hydrometallurgisches Recycling, Elektrolyse/Elektrogewinnung), nach Endprodukt (Sekundärmetalle, Sekundärlegierungen, Zwischenrohstoffe, Rückgewinnungskonzentrate/-verbindungen), nach Sammelverfahren & Prognosen für die Lieferketten (Direktverträge mit der Industrie, Schrotthändler und -aufbereiter, kommunale Sammelsysteme, Rücknahme-/Herstellerverantwortungsprogramme, Abbruch- und Demontageunternehmen), nach Endverbrauchsbranche (Bauwesen, Elektrotechnik und Elektronik, Transportwesen, Verpackung, Industriemaschinen und -anlagen, Gebrauchsgüter und Haushaltsgeräte, Energie und Versorgung) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für das Recycling von Nichteisenmetallen

Die rasche Urbanisierung führt zu erhöhten staatlichen und privaten Ausgaben für Wohnungsbau und Infrastrukturbau.

Metallrecycling bezeichnet die Wiederaufbereitung von Metallabfällen zu neuen Metallprodukten, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren, natürliche Ressourcen zu schonen und den Energieverbrauch zu optimieren. Regierungen in Industrienationen wie Kanada, den USA, Großbritannien und anderen haben Maßnahmen ergriffen, um die Metallrecyclingbranche durch effiziente Abfallsammel-, -trennungs- und -sortierungsverfahren zu fördern. So arbeitet die kanadische Regierung beispielsweise mit Provinzen, Territorien und Unternehmen zusammen, um die Wiederverwendung und das Recycling von Metallwaren zu fördern. Dies dürfte Kanadas Recyclingbranche und die Metallindustrie des Landes ankurbeln. Zunehmende Urbanisierung, Industrialisierung und Rohstoffverbrauch sowie die Erschöpfung und Wiederverwendung natürlicher Ressourcen haben enorme Chancen eröffnet und das Wachstum des weltweiten Metallrecyclingmarktes vorangetrieben. Marktteilnehmer wie die Nucor Corporation, die Aurubis AG und andere setzen auf Akquisitionen und Produkteinführungen als effektive Strategie zur Erweiterung ihres Produktportfolios im Bereich Metallrecycling. Beispielsweise erwarb die Aurubis AG im Mai 2019 den belgisch-spanischen Metallrecyclingdienstleister Metallo Group. Ziel der Akquisition war die Erweiterung des Produktangebots im Bereich Metallrecyclingdienstleistungen.

Nachfragewachstum für Nichteisenmetallschrott in der Sekundärverarbeitung

Die steigende Nachfrage nach Nichteisenmetallschrott in der Sekundärproduktion und in Endverbrauchsindustrien dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln. Hersteller haben die Produktion von Elektronik, Automobilen und anderen Gütern als Reaktion auf die steigende Kundennachfrage erhöht. Darüber hinaus hat die globale Industrialisierung zu einer erhöhten Nachfrage nach Nichteisenmetallschrott geführt. Nichteisenmetalle wie Aluminium, Kupfer, Blei, Nickel und Zink lassen sich wiederholt recyceln, ohne dass ihre chemischen oder physikalischen Eigenschaften beeinträchtigt werden. Diese Eigenschaft steigert die Nachfrage nach Nichteisenmetallschrott, der in verschiedenen Endverbrauchsindustrien gesammelt und in Recyclingzentren verarbeitet wird. Das wachsende gesellschaftliche Bewusstsein für Umwelt, Wirtschaftlichkeit und Energieeinsparung trägt ebenfalls zum Marktwachstum bei.

Hemmende Faktoren des Marktes für das Recycling von Nichteisenmetallen

Es ist weniger ausländischer Stahl verfügbar

Aufgrund von Produktionsstopps ist weniger importierter Stahl verfügbar als vor der Pandemie. Unternehmen sind daher auf Ökostahl, also Stahl aus recyceltem Altmetall, angewiesen, um ihren Bedarf zu decken. Ökostahl schont die Umwelt, da er weniger CO₂-Emissionen und Schadstoffe produziert. Länder wie Japan recyceln Elektronikschrott wie Chips und Motherboards und nutzen so wertvolle Metalle wie Gold, Silber und Kupfer wieder. Bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio erhielten die Sieger Medaillen aus recyceltem Gold, Silber und Bronze.

Marktchancen für das Recycling von Nichteisenmetallen

Gestiegene Verbrauchernachfrage

Um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden, haben Hersteller die Produktion von Elektronikartikeln, Automobilen und anderen Gütern erhöht. Die globale Industrialisierung hat zudem die Nachfrage nach Nichteisenmetallschrott gesteigert. Daher rücken dessen Sammlung und Recycling stärker in den Fokus. European Aluminum hat beispielsweise seinen „Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft Aluminium“ vorgestellt, der das volle Potenzial von Aluminium für eine Kreislaufwirtschaft bis 2030 ausschöpfen soll. Nichteisenmetalle haben zwar einen geringeren Mengenanteil als Eisenmetalle, aber einen deutlich höheren Wertanteil. Dieser hohe Wertanteil ist auf die höheren Marktpreise für Nichteisenmetalle zurückzuführen – ein weiterer Anreiz, das Recycling zu fördern und so die Produktionskosten zu minimieren. Die hohen Preise dieser Metalle animieren Kunden zum Recycling. Sie erhalten von Schrotthändlern eine angemessene Vergütung für ihre Altgeräte, aus denen dann Metalle wie Aluminium und Kupfer gewonnen werden.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit 45,4 % durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate

Im Jahr 2021 dominierte die Region Asien-Pazifik den Markt und erzielte ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 45,4 % des Gesamtumsatzes. Für Indien wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum im Bereich Recycling in der Region Asien-Pazifik erwartet. Das Land produziert erhebliche Mengen an Nichteisenmetallschrott; aufgrund eines weitgehend unorganisierten Marktes und mangelnden Wissens landet der Großteil dieses Materials jedoch auf Mülldeponien statt in Recyclingzentren. Während die durchschnittliche globale Recyclingquote bei etwa 45 % liegt, beträgt die Recyclingquote in Indien lediglich 25 %. Diese Daten verdeutlichen das enorme Wachstumspotenzial des Marktes. Indien produzierte 120 Kilotonnen Aluminiumschrott, wobei die Automobil- und Energieindustrie die wichtigsten Abnehmer waren.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR)

Nordamerika erzielte 2021 einen Umsatzanteil von über 20 % am Weltmarkt. Dieser Anteil und das Wachstum der Region sind vor allem auf die US-amerikanische Recyclingindustrie zurückzuführen. Laut dem Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI) entfallen rund 50 % des Gesamtwerts der recycelten Materialien in den USA auf Nichteisenmetallschrott. Die USA sind ein bedeutender Importeur und Exporteur von Aluminiumschrott und einer der weltweit führenden Hersteller von Sekundäraluminium. Europa belegte 2021 den zweiten Platz im Umsatzranking. Das Wachstum der Region basiert auf technologischen Fortschritten bei der Schrotterzeugung und -verarbeitung. So entwickelte beispielsweise die Erdwich-Zerkleinerungs-Systems GmbH eine Anlage zur Trennung von Nichteisenmetallen von Schwer- und Leichtmaterialien, um alle wertvollen Elemente zurückzugewinnen.

Segmentanalyse

Nach Typ

Im Jahr 2021 entfielen über 38 % des Marktumsatzes auf das Baugewerbe. Die Sammlung von Nichteisenmetallschrott ist in vier Branchen unterteilt: Bauwesen, Automobilindustrie, Konsumgüter und Industrieprodukte. Kupfer aus Rohren und Leitungen, Aluminium aus Fensterrahmen, Schaufensterfronten, Fassaden, Türgriffen und anderen Bauteilen sowie Zink aus Dachmaterialien und verzinkten Stahlprodukten sind Beispiele für den im Baugewerbe gesammelten Nichteisenmetallschrott. Trotz seines größten Anteils wird für das Baugewerbe aufgrund der Langlebigkeit von Nichteisenmetallen und der langen Lebensdauer von Bauwerken bis zu deren Recycling ein geringeres Wachstum als für andere Branchen erwartet. Im Prognosezeitraum dürfte der Sektor den Markt aufgrund der zunehmenden Industrialisierung und des Infrastrukturausbaus sowie des steigenden Verbrauchs von Nichteisenmetallen dominieren. Aufgrund des steigenden Einsatzes von Nichteisenmetallen in Haushaltsgeräten und des wachsenden Recyclingbewusstseins der Verbraucher wird für Konsumgüter im gesamten Prognosezeitraum das höchste Wachstum prognostiziert. Elektronik undHaushaltsgeräteKupferrohre haben oft eine kurze Lebensdauer und sollten recycelt werden, wenn sie nicht mehr repariert werden können. Kupferrohre, die in Haushaltsgeräten wie Kühlschränken, Geschirrspülern, Klimaanlagen und Wäschetrocknern verbaut sind, können recycelt werden.

Vom Endbenutzer

Aluminium war 2021 führend im Recyclingmarkt für Nichteisenmetalle mit einem Volumenanteil von über 48 %. Die steigende Nachfrage aus der Bau-, Automobil- und Verpackungsindustrie nach recyceltem Aluminium hat den Markt für Aluminiumschrott vergrößert. In Indien stieg die Nachfrage nach recyceltem Aluminium in den letzten drei Jahren um 800 Basispunkte. Die Bau- und Automobilindustrie tragen am meisten zum Aluminiumschrottaufkommen bei, gefolgt von der Verpackungsindustrie. 70 bis 90 % der Dosen werden in Industrieländern verarbeitet, weltweit sind es etwa 50 %. Kupfer gehört zu den teuersten Nichteisenmetallen. Es findet breite Anwendung im Bauwesen und in Konsumgütern, da es elektrisch leitfähig ist. Es wird zur Herstellung von Rohren, Elektrokabeln und elektrischen Bauteilen verwendet. Die meisten Elektro- und Haushaltsgeräte enthalten Kupfer. Ein Computer,

• Beispielsweise enthält es etwa 1,5 kg Kupfer. Rund 50 % des in der Infrastruktur verwendeten Kupfers werden recycelt. Blei gehört zu den am häufigsten recycelten Nichteisenmetallen. Recyceltes Blei ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung neuer Bleiprodukte. Die bedeutendste Anwendung von Blei sind Batterien; deren Recyclingquote liegt bei 100 %. Laut Battery Council International und EUROBAT sind Blei-Säure-Batterien das weltweit am häufigsten recycelte Konsumprodukt. Bleischrott fällt hauptsächlich aus Autobatterien und der Bauindustrie aufgrund von Bleiblechen an.