Marktbericht für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Festflügler (MALE, HALE, TUAV), VTOL), Anwendungen (Militär, Zivil und Kommerziell), maximalem Startgewicht (MTOW) (0–15 kg, 15–50 kg, 50–200 kg, über 200 kg), Reichweite (Sichtflug (VLOS), außerhalb der Sichtlinie (BVLOS)) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Marktes für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV)

Zunehmender Einsatz von Drohnen in verschiedenen militärischen, zivilen und kommerziellen Anwendungen

Drohnen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Unternehmen und Privatpersonen. Aufgrund ihrer Vorteile, wie Schnelligkeit, Kompaktheit und der Vermeidung von Straßenverkehr, werden sie in vielen Anwendungsbereichen immer häufiger eingesetzt. Luftbildfotografie, Expressversand, Datenerfassung und die Bereitstellung von Hilfsgütern für Katastrophenschutz, geografische Kartierung unzugänglicher Gebiete, Gebäudesicherheitsinspektionen, präzise Pflanzenüberwachung, unbemannter Gütertransport, Strafverfolgung, Grenzüberwachung, Sturmverfolgung sowie Hurrikan- und Tornadovorhersage sind nur einige der kommerziellen Anwendungen, die von Drohnen profitieren.Einsatz von Drohnenim Laufe der Jahre.

Nachdem sie die erforderlichen Genehmigungen erhalten haben, werden Logistikunternehmen ihr Geschäft durch Drohnenlieferungen ausbauen. Viele große Kurier- und Warenlieferunternehmen wie Amazon, Domino's, Zomato und DHL planen bereits den Einsatz von Drohnen. Drohnen mit größerer Reichweite könnten die Gesundheitsversorgung in unterversorgten Regionen und ländlichen Gebieten revolutionieren, wo Patienten und Ärzte oft kilometerweit von Medikamenten und Hilfsmitteln entfernt sind.

Marktbeschränkung

Unfälle mit Drohnen und Vorwürfe von Datenschutzverletzungen

Trotz der geltenden Vorschriften, die den Drohnenflug regeln, treffen einige Betreiber unbemannter Luftfahrzeuge eigenmächtige Flugentscheidungen, die andere gefährden. Bedenken hinsichtlich Ruhestörung, Datenschutz, Sicherheit und Schutz stehen seit Langem im Zusammenhang mit Drohnen im Vordergrund. Drohnen werden häufig in Berichten über Bedrohungen genannt.FlugzeugPersonen oder Objekte am Boden können durch Drohnen gefährdet sein. Darüber hinaus kam es zu mehreren bestätigten Kollisionen und Beinaheunfällen mit Drohnenpiloten, die gegen die Luftfahrtvorschriften verstießen. Rund 140.000 Passagiere waren im Dezember 2018 von den Flugverspätungen am Flughafen London Gatwick aufgrund von Drohnensichtungen betroffen.

Ähnliche Störungen wurden im Juni 2019 durch nicht lizenzierte Drohnen in der Nähe des Flughafens Singapur Changi verursacht. Laut der singapurischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAS) führten Unwetter und Drohnen zu Verspätungen von 18 und zur Umleitung von sieben Flugzeugen. Die CAAS warnte daraufhin die Öffentlichkeit, dass unbemannte Flugoperationen, die die Sicherheit anderer gefährden oder eine Bedrohung für die Luftfahrt darstellen könnten, von den Behörden ernst genommen werden. Obwohl Drohnenflüge grundsätzlich erlaubt sind, gab es Berichte über mutmaßliche Eingriffe in die Privatsphäre durch Drohnen. In vielen Ländern, in denen Drohnen zunehmend an Beliebtheit gewinnen, bestehen Bedenken hinsichtlich ihres Einsatzes.

Marktchance

Steigende Investitionen in Drohnen-Startups

Obwohl die UAV-Branche noch jung ist, hat sie bereits Konsolidierungsbestrebungen und erhebliche Investitionen von Industriekonglomeraten, Chipherstellern, IT-Beratungsunternehmen und namhaften Industriellen erlebt. Innovative Ideen und ein breites Wissen über die Fähigkeiten von Drohnen treiben diese Entwicklung an. Investitionen in Drohnen-Startups haben im Laufe der Zeit deutlich zugenommen. In vielen Ländern, die kürzlich klare Regulierungsgesetze eingeführt haben, wird ein weiterer Anstieg der Investitionen in Drohnenunternehmen erwartet. So erlaubte beispielsweise Indien, der weltweit größte Importeur von Drohnen für militärische Zwecke, nach der Festlegung der notwendigen Vorschriften im Jahr 2018 deren Einsatz für kommerzielle Kartierung, Vermessung und Fotografie. Infolgedessen verzeichnen die traditionell unterfinanzierten Drohnen-Startups des Landes nun ein gesteigertes Interesse von Investoren.

Aufgrund der jüngsten Fehlschläge einiger Venture-Capital-finanzierter Startups wie Airware und CyPhy Works konzentrieren sich Risikokapitalgeber nun auf Investitionen in weniger, dafür aber vielversprechende Unternehmen. Da sich Markttrends in Technologie und Endnutzerbedürfnissen immer deutlicher abzeichnen, fokussieren Investoren ihre Investitionen zudem verstärkt auf Unternehmen mit besonders hohem Entwicklungspotenzial. Typische Anwendungsbereiche sind beispielsweise Drohnenlieferungen, Sicherheitsdienste und Bergbau.

Typen-Einblicke

Der globale UAV-Markt ist in Starrflügler (MALE, HALE, TUAV) und VTOL-Drohnen unterteilt. Das Starrflüglersegment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,45 % wachsen. Anstelle von Rotoren für den Senkrechtstart nutzen Starrflügler-Drohnen Tragflächen wie herkömmliche Flugzeuge, um Auftrieb zu erzeugen. Daher benötigen sie Energie, um sich fortzubewegen. Starrflügler-UAVs haben oft eine größere Reichweite und können mit höherer Nutzlast länger fliegen als VTOL-UAVs und verbrauchen dabei weniger Energie. Neben ihrer höheren Effizienz sind auch Gasmotoren aufgrund ihrer höheren Energiedichte eine sinnvolle Option für Starrflügler-UAVs, da sie längere Flugzeiten ermöglichen. Daher eignen sie sich ideal für Aufgaben mit großer Reichweite wie Kartierung, Überwachung und Verteidigung, bei denen Ausdauer entscheidend ist.

Obwohl Hubschrauber im bemannten Luftverkehr einen bedeutenden Marktanteil haben, nehmen sie im Markt für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) nur einen geringen Anteil ein. Einrotor-Hubschrauber sind deutlich effizienter als Multirotor-Hubschrauber und können dank Benzinmotor eine noch höhere Reichweite erzielen. Einrotor-Drohnen können mit hoher Nutzlast schweben und sowohl flüssige als auch ausdauernde Flugmanöver oder Vorwärtsflüge durchführen. Die größeren Rotorblätter dieser Drohnen erhöhen das Flugrisiko und erfordern mehr Erfahrung. Mehrrotor-Drohnen werden häufig im öffentlichen, privaten und staatlichen Sektor eingesetzt. Quadcopter sind zwar weniger effizient als Einrotor-Drohnen, aber effizienter als Oktocopter. Der Markt für Multirotor-Drohnen ist stark fragmentiert; zahlreiche Unternehmen bieten Drohnen mit unterschiedlichen Nutzlastkapazitäten für verschiedene Anwendungsbereiche an.

Anwendungseinblicke

Der globale UAV-Markt ist in die Bereiche Militär, Bauwesen und Bergbau, Inspektion und Überwachung, Lieferdienste, Strafverfolgung und Rettungsdienste sowie sonstige Anwendungen unterteilt. Das Segment Bauwesen und Bergbau trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,60 % aufweisen. Landwirte haben verschiedene Hightech-Werkzeuge eingeführt, um die Produktion zu steigern und die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu gewährleisten. Moderne, präzise Agrartechnologien werden eingeführt und eingesetzt und revolutionieren die Landwirtschaft. Der Bedarf an praxisorientierter Landwirtschaft wird aufgrund des Bevölkerungswachstums und des Klimawandels weiter steigen. Die Arbeitsabläufe in der Bauindustrie haben sich durch den weitverbreiteten Einsatz von Drohnen grundlegend verändert. Drohnen ersetzen zunehmend traditionelle Methoden der Landüberwachung, da sie den Arbeits- und Zeitaufwand für die Datenerfassung erheblich reduzieren und gleichzeitig menschliche Fehler ausschließen.

Kampfdrohnen werden von vielen Streitkräften nicht länger als rein optionales Gut, sondern als entscheidende strategische Unterstützung betrachtet. Der Markt für unbemannte Kampfflugzeuge hat eine neue Phase erreicht, in der bewaffnete Drohnen aufgrund zahlreicher nationaler UCAV-Projekte und des Einflusses chinesischer Kampfdrohnen auf dem Weltmarkt zum Standard werden. Haupttreiber dieser Entwicklung sind die taktischen und strategischen Vorteile von UCAVs. Die Vorteile hinsichtlich Kosten, Zuverlässigkeit und Risikominderung werden durch die erhöhte Fähigkeit der Plattform zur Machtprojektion ergänzt, sei es durch die Möglichkeit, Einsätze abzustreiten oder UCAVs Stellvertretern und Verbündeten zugänglich zu machen.

Einblicke in das maximale Startgewicht

Der globale UAV-Markt ist in die Segmente 0–15 kg, 15–50 kg, 50–200 kg und über 200 kg unterteilt. Das Segment 15–50 kg ist das marktstärkste und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 9,20 % verzeichnen. Diese Kategorie umfasst Mini-Drohnen mit festen und rotierenden Flügeln, die im Vergleich zu Nano- und Mikro-Drohnen eine höhere Nutzlastkapazität und Robustheit aufweisen. Die ISTAR-Fähigkeiten des Orbiter 4 STUAS von Aeronautics Ltd., der verschiedene Nutzlasten transportieren kann, wurden verbessert. Das maximale Startgewicht (MTOW) und die Flugdauer des Orbiter 4 betragen jeweils 50 kg. Er kann eine Nutzlast von ca. 12 kg befördern. Der Orbiter 3 hat ein MTOW von 30 kg, eine Nutzlastkapazität von 5,5 kg und eine Flugdauer von 7 Stunden. IAI begann 2016 mit der Produktion von Hunderten des kleinen taktischen unbemannten Luftfahrtsystems Birds Eye 650D (STUAS).

Diese MTOW-Kategorie umfasst nur eine geringe Anzahl von UAVs, die in Militäroperationen eingesetzt werden. Insitu erhielt im Juni 2017 vom niederländischen Verteidigungsministerium den Auftrag für taktische Kurzstrecken-UAVs (SRTUAV) für sein vorgeschlagenes Integrator-Paket. Der Standardvorschlag sieht die Beschaffung von drei Insitu Integrator-Systemen vor, um die ScanEagle-Systeme zu ersetzen, die die niederländischen Streitkräfte seit 2012 im Einsatz haben. Die Integrator-UAV kann bis zu 24 Stunden fliegen und hat ein maximales Startgewicht (MTOW) von über 61 kg. Die unbemannten Luftfahrzeuge vom Typ RQ-21A Blackjack wurden laut US-Außenministerium (UAVs) im Jahr 2019 für einen möglichen Rüstungsexport an die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zugelassen. Die VAE hatten den Kauf von 20 RQ-21A Blackjack-UAVs angefragt.

Einblicke in die Produktpalette

Der globale UAV-Markt ist in Sichtflug (VLOS) und Flüge außerhalb der Sichtlinie (BVLOS) unterteilt. Das Segment Sichtflug (VLOS) trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,90 % wachsen. Früher durften Drohnen nur innerhalb der Sichtlinie des Piloten eingesetzt werden, was die maximal zulässige Betriebsdistanz darstellte. Sichtflug (VLOS) bezeichnet einen Betrieb in einer Höhe von weniger als 120 Metern (400 Fuß) über dem Boden und in einer Entfernung von maximal 500 Metern vom Fernpiloten. Im Vergleich zu BVLOS-Flügen sind VLOS-Flüge im Allgemeinen sicherer, da die Bediener potenziellen Hindernissen ohne zusätzliche Kollisionsvermeidungstechnologie ausweichen können. Die Schulungs- und Zertifizierungsanforderungen für VLOS sind ebenfalls relativ unkompliziert. Einige Länder verbieten BVLOS-Drohnen weiterhin und erlauben sie nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Da der Pilot potenzielle Hindernisse möglicherweise nur über eine Videoübertragung ferngesteuert im Blick behält oder, im Falle automatisierter Flüge, keine menschliche Überwachung stattfindet, bergen Flüge außerhalb der Sichtweite (BVLOS) erhebliche Sicherheitsrisiken. Infolgedessen steigt die Gefahr von Flugzeugkollisionen und Schäden an Personen und Eigentum, insbesondere bei Flügen in nicht abgetrennten Lufträumen. BVLOS-Flüge erfordern in der Regel zusätzliche Ausrüstung, Schulungen und Zertifizierungen und unterliegen häufig der Genehmigung durch Luftfahrtbehörden in verschiedenen Ländern weltweit. Die Regulierung stellt die größte Herausforderung für BVLOS-Flüge dar. Die Drohnentechnologie entwickelt sich deutlich schneller, als die Regulierungsbehörden mithalten können.

Regionalanalyse

Europa ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,90 % wachsen. Da die Immobilien- und Baubranche Drohnen bereits zur Untersuchung von Gebäuden und Turbinen sowie für Landvermessungen einsetzt, birgt das Vereinigte Königreich ein enormes Potenzial für den kommerziellen Drohneneinsatz. Rund 400kommerzielle DrohneIm Jahr 2014 waren landesweit Drohnenbetreiber aktiv. Bis 2020 stieg ihre Zahl auf über 5.000. Die Regierung hat das UAV Pathfinder Program ins Leben gerufen, um privaten Unternehmen die Entwicklung von Drohnen zu ermöglichen, die außerhalb der Sichtweite (BVLOS) für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, darunter Fernerkundung, Bauwesen und Landwirtschaft. Die britische Zivilluftfahrtbehörde (CAA) veröffentlichte im Dezember 2019 ein Handbuch zur Unterstützung von Drohneneinsätzen außerhalb der Sichtweite (BVLOS).

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 9,30 % erwartet. Nur wenige indische Drohnenunternehmen produzieren und decken die Nachfrage. Die regulatorischen Gespräche, die die Genehmigungs- und Zertifizierungsverfahren vereinfachen könnten, sind für die Unternehmen von größerer Bedeutung. Indien verbot 2014 abrupt die Nutzung ziviler Drohnen und verzögerte damit die Entwicklung des aufstrebenden Drohnensektors des Landes um Jahre. 2018 schuf die indische Regierung jedoch einen Regulierungsrahmen für die Drohnennutzung, nachdem sie das ungenutzte Potenzial der Branche erkannt hatte. Die Regierung gründete die Digital Sky Platform, eine wegweisende nationale Plattform für das unbemannte Flugverkehrsmanagement (UTM).

Das türkische Ministerium für Landwirtschaft und Forsten führte im Januar 2021 neue Vorschriften für den Drohneneinsatz in der Landwirtschaft ein. Gemäß den neuen Gesetzen benötigt jeder, der mit Nutzpflanzen arbeitet, eine spezielle Lizenz. Das Dokument legt außerdem Sanktionen für Verstöße fest und schreibt vor, dass ferngesteuerte Geräte den nationalen Luftfahrtbestimmungen entsprechen müssen. Auf dem türkischen Markt sind einige Startups mit spezialisierten Produkten für verschiedene Endkunden entstanden. Robostate hat beispielsweise die Surroundrone entwickelt, die autonom Inspektionsaufgaben auf Baustellen, Flüssen, Solarparks usw. durchführen kann. In Israel regelt das israelische Luftfahrtgesetz den Drohneneinsatz. Die Lizenzierung und Überwachung ziviler Flugaktivitäten obliegt der israelischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAI), die auch über eine eigene Abteilung für Drohnen verfügt.UAVOperationen.