Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de ESO automotriz por aplicaciones (conducción autónoma/ADAS, carrocería y chasis, tren motriz y postratamiento, infoentretenimiento y conectividad, otros), por servicio (diseño, creación de prototipos, integración de sistemas, pruebas, otros), por ubicación (en tierra, en alta mar) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Tamaño del mercado de ESO automotriz

El tamaño del mercado global de ESO automotriz se valoró en USD 84,87 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance un valor de USD 85,5 mil millones en 2024 a USD 272,84 mil millones para 2032 , registrando una CAGR de 13,85% durante el período de pronóstico (2024-2032).

La subcontratación de servicios de ingeniería automotriz (ESO) se refiere a la subcontratación de tareas de ingeniería no físicas, como diseño, creación de prototipos, integración de sistemas y pruebas, a un tercero. Estos respaldan una variedad de capacidades, incluida la producción, el diseño de componentes de vehículos y las pruebas de seguridad. El mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz (ESO) se centra en la subcontratación de servicios de ingeniería especializados en el sector automotriz. Estos servicios incluyen el diseño de productos, el desarrollo, las pruebas y la implementación de tecnologías automotrices avanzadas. La subcontratación permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los proveedores de primer nivel gestionar la creciente complejidad de los vehículos modernos, en particular con el auge de los vehículos eléctricos (VE), la conducción autónoma y las tecnologías de automóviles conectados.

El mercado se ha expandido rápidamente debido a la mayor demanda de innovaciones tecnológicas y la creciente complejidad de los componentes automotrices. Los fabricantes de equipos originales buscan proveedores de ESO para reducir costos, acelerar el desarrollo de productos, mejorar el rendimiento del vehículo y cumplir con los estándares ambientales globales. Los principales servicios subcontratados incluyen simulación, creación de prototipos, modelado CAD y servicios de prueba. Además, la creciente adopción de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y análisis de datos impulsa la demanda de soluciones de ingeniería sofisticadas.

Los 3 aspectos más destacados

• El sistema de propulsión y postratamiento dominan el mercado por aplicación.
• El segmento de prototipado posee la mayor participación de mercado por servicio.
• El segmento on-shore domina el mercado global por ubicación.

Factores de crecimiento del mercado de ESO automotriz

Aumento de los vínculos entre los fabricantes de equipos originales de automoción y los proveedores de ESO

Históricamente, la innovación automotriz se ha concentrado en los centros de I+D de los fabricantes de automóviles más importantes y los proveedores de primer nivel, y los fabricantes de equipos originales más importantes son los que más invierten en I+D. El paradigma actual ha sido testigo de una evolución automotriz en la que los fabricantes de equipos originales carecen del conjunto de habilidades necesario y no les ha resultado rentable invertir en tecnologías en las que tienen deficiencias. Los principales proveedores de ESO que invierten en tecnologías emergentes están llenando este vacío considerablemente.

Se prevé que los fabricantes de equipos originales tendrán menos control sobre la I+D, lo que ampliará sus relaciones tecnológicas con proveedores y proveedores de sistemas de apoyo tecnológico para la automoción. Debido a su experiencia y a su ventaja competitiva en cuanto a costes, se espera que los fabricantes de equipos originales subcontraten los procesos de desarrollo de productos a los proveedores.

• Por ejemplo, en enero de 2014, las importantes empresas automotrices Audi, General Motors, Honda y Hyundai se aliaron con Google y el fabricante de chips NVIDIA, en la denominada Open Automotive Alliance (OAA), para llevar la plataforma Android a los automóviles y desarrollar vehículos conectados en el futuro. Por lo tanto, se estima que las crecientes alianzas entre los fabricantes de equipos originales y los proveedores de ESO impulsarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Mano de obra rentable en ubicaciones en alta mar

Las empresas automotrices subcontratan sus servicios de ingeniería a economías emergentes con leyes laborales menos estrictas, lo que da como resultado una mano de obra rentable. Los países en desarrollo como India, China y Filipinas tienen mano de obra rentable. Las principales empresas automotrices subcontratan su fabricación intensiva en mano de obra a proveedores de ESO en países rentables. El trabajo intensivo en mano de obra que requiere trabajadores calificados y no calificados se subcontrata a sus proveedores de ESO en el extranjero o a centros de fabricación cautivos.

• Por ejemplo, el salario base por hora en los países offshore suele estar entre 2 y 4 dólares por hora, mientras que en los países near-shore es de aproximadamente 4 a 6 dólares por hora.

Varios proveedores locales de ESO están asociados con empresas automotrices que fabrican piezas y componentes. Estos proveedores ofrecen servicios de ingeniería de menor costo para atraer a las empresas automotrices, beneficiándose de una mano de obra rentable.

• Por ejemplo, Automotive Engineering Services Co. Ltd. (AES), un proveedor japonés de ESO, colaboró con Samvardhana Motherson Group y formó una empresa conjunta llamada AES (India) Engineering Ltd. para aprovechar la mano de obra rentable de la India. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Desarrollar competencias en I+D

Las empresas automotrices como Daimler AG, Audi AG, Toyota Motor Corporation, BMW AG, Volkswagen AG y Ford Motor Corporation se centran en actividades de investigación y desarrollo (I+D) internas en lugar de subcontratar estos servicios a proveedores de ESO. Estas empresas prefieren realizar actividades de I+D internas con un equipo especializado de investigadores para obtener la ventaja de ser pioneros en el caso del desarrollo de tecnología innovadora debido a la falta de disponibilidad de equipos de I+D capacitados en las empresas de ESO.

• Por ejemplo, Volkswagen AG cuenta con un equipo de investigación interno para sus actividades de I+D; su sede de investigación se encuentra en Wolfsburg, Alemania, para llevar a cabo actividades de I+D para todas las marcas del Grupo. Además, la empresa presentó alrededor de 6.465 solicitudes de patentes en todo el mundo para las invenciones de sus empleados. Se prevé que esto suponga un importante desafío para los proveedores de ESO y limite el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos en la industria automotriz

Se espera que la intervención de los avances tecnológicos en el ecosistema convencional de los automóviles genere enormes oportunidades para los ESPS a largo plazo. Esto puede estar sujeto a la creciente implementación de software integrado y actualizaciones en las arquitecturas electrónicas de los automóviles. Además, la incorporación de tecnologías integradas ha transformado los vehículos de simples medios de transporte a plataformas avanzadas que ofrecen funcionalidades de entretenimiento y conectividad. Se espera que los avances tecnológicos en la industria con la incorporación de tecnología inteligente para proporcionar una experiencia de conducción segura, simplificada y controlada contribuyan significativamente al crecimiento de los ESO automotrices durante el período de pronóstico.

Además, la integración de software integrado y arquitectura electrónica avanzada ofrece oportunidades para los ESP puramente especializados. Los enormes avances en soluciones y arquitectura electrónica han llevado a la prevalencia del marco ACES dentro de la industria automotriz. Se espera que este marco genere un cambio tectónico en la industria de la movilidad. Las innovaciones modernas en la industria automotriz, como la conectividad y la conducción autónoma, probablemente transformarán el sector automotriz centrado en la mecánica, lo que medirá el mercado de ESO.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: región dominante

La región Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de ESO automotriz y se estima que exhibirá una CAGR del 14,3% durante el período de pronóstico. La integración de software integrado en los modelos existentes y los requisitos continuos de innovaciones tecnológicas en los modelos automotrices han contribuido al crecimiento del mercado de ESO en la región Asia-Pacífico. Además, el área es el centro neurálgico para los proveedores de servicios de subcontratación de software, con participantes críticos radicados en India, Vietnam, Filipinas, Tailandia y China. Uno de los desarrollos significativos en la industria automotriz es el despliegue de vehículos eléctricos para reducir las emisiones de combustible y causar menos daño ambiental, lo que también se espera que ofrezca enormes oportunidades a los ESP en esta región.

Además, la región está preparada para presenciar un sólido crecimiento del mercado atribuido a la menor disponibilidad de mano de obra calificada. La transición efectiva de los patrones de adquisición desde los servicios mecánicos básicos a la adquisición de soluciones tecnológicamente avanzadas probablemente ofrecerá enormes oportunidades al mercado de ESO automotriz durante los próximos siete años. Además, se espera que la industria gane una prominencia masiva en Japón, ya que los principales fabricantes de automóviles tienen una presencia significativa. Los fabricantes de automóviles japoneses inicialmente enfatizaron la producción de sus modelos internamente y ahora están colaborando con los ESP para descubrir características y mecanismos que no son sus competencias principales.

América del Norte: región en crecimiento

En América del Norte, los servicios de ingeniería automotriz han evolucionado significativamente debido a la rápida adaptación de los fabricantes de equipos originales a las megatendencias globales, incluido el mayor énfasis en el desempeño superior, la seguridad, la eficiencia de combustible y la conducción autónoma. La mayor necesidad de innovación, el cumplimiento de altos estándares de seguridad y sostenibilidad ambiental y el diseño de automóviles que satisfagan diversos segmentos del mercado con un menor tiempo de comercialización han ganado prominencia.

Se prevé que el mercado de ESO automotriz en Sudamérica crezca enormemente en los próximos años. La región se ha convertido en la ubicación off-shore preferida por los fabricantes y proveedores automotrices de EE. UU. Como resultado, varios participantes clave están tratando de expandir su presencia geográfica. Otro factor crítico que conduce al crecimiento de ESO automotriz en esta región es la inflación salarial estable en comparación con otras ubicaciones off-shore. Las empresas globales también obtienen numerosas oportunidades debido al mercado automotriz interno de desempeño moderado, especialmente en Argentina y Brasil.

Análisis de segmentación

Por aplicación

El mercado se segmenta además por aplicaciones en conducción autónoma/ADAS, carrocería y chasis, tren motriz y postratamiento, infoentretenimiento y conectividad, y otros. El segmento de tren motriz y postratamiento es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se prevé que presente una CAGR del 13,31 % durante el período de pronóstico. Este segmento considera los servicios de ingeniería subcontratados para sistemas de propulsión híbridos y eléctricos o el desarrollo posterior del sistema de motor existente. Considera los servicios subcontratados para el tratamiento de gases de escape, la calibración del motor, la reducción de tamaño, la electrificación del tren motriz y la reducción de emisiones. El desarrollo de módulos, la integración del motor y la simulación del tren motriz constituyen los servicios ofrecidos en el segmento de aplicaciones de tren motriz y postratamiento.

Además, la industria está siendo testigo de una creciente demanda de motores de menor tamaño, lo que se traduce en un menor consumo de combustible. Debido a estos atributos, se espera que el segmento de sistemas de propulsión y postratamiento mantenga su dominio durante los próximos siete años. Las regulaciones más estrictas que imponen los gobiernos en todo el mundo para reducir las emisiones de CO2 han llevado a la popularidad de la electrificación de los sistemas de propulsión.

El infoentretenimiento y la conectividad incluyen los servicios de ingeniería automotriz subcontratados para crear diversas soluciones relacionadas con el infoentretenimiento, la conectividad y los sistemas eléctricos y electrónicos en los vehículos, incluida la conectividad Wi-Fi y Bluetooth del automóvil, la radio, la telefonía, la navegación y los sistemas multimedia para garantizar una conexión fluida junto con un uso conveniente de los dispositivos móviles. Se espera que este segmento crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Además, se espera que la prevalencia de la tecnología Vehicle-To-Everything (V2X) que conecta los vehículos con señales de tráfico inteligentes y la tecnología Vehicle-to-Vehicle (V2V) que ayudaría a los conductores a comunicarse para simplificar la congestión y reducir los riesgos imprevistos impulse el crecimiento de este segmento.

Por servicio

El mercado se segmenta además por servicio en diseño, creación de prototipos, integración de sistemas, pruebas y otros. El segmento de creación de prototipos posee la mayor participación de mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 13,5% durante el período de pronóstico. La creación de prototipos incluye servicios de ingeniería de sistemas, ingeniería de productos de hardware, creación de prototipos mecánicos y electrónicos para vehículos ligeros, desarrollo y diagnóstico de controladores, circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC) y creación de prototipos virtuales. Se prevé que el segmento de creación de prototipos mantenga su dominio durante el período de pronóstico debido al mayor uso de la tecnología de impresión 3D por parte de la industria automotriz para diseñar un prototipo de un conjunto, piezas específicas o un modelo de un vehículo completo. Con la tecnología de impresión 3D, los fabricantes pueden identificar rápidamente fallas en un prototipo y realizar las correcciones necesarias de manera rentable. Las empresas están implementando progresivamente software CAD 3D para mejorar las comunicaciones a través de la documentación, aumentar la productividad del diseño, crear una base de datos de fabricación y mejorar la calidad del diseño.

El diseño incluye servicios de ingeniería automotriz, como diseño conceptual, diseño de motores y piezas de vehículos, modelado, validación de procesos, diseño de materiales livianos, ajustes de diseño, desarrollo de algoritmos e ingeniería de sistemas. Se espera que el segmento de diseño experimente el crecimiento más rápido. Esto puede atribuirse a las mayores complejidades de ingeniería en el diseño de vehículos, especialmente la incorporación de sistemas de software integrados. También se anticipa que la subcontratación de pruebas de piezas de automóviles aumentará durante el período de pronóstico. Como la creación de prototipos y la fabricación de piezas y accesorios se subcontratan ampliamente, sus pruebas también se subcontratan a proveedores. Los fabricantes de equipos originales generalmente prueban el vehículo después del ensamblaje.

Por ubicación

El mercado se segmenta además por ubicación en on-shore y off-shore. El segmento on-shore domina el mercado global y se estima que exhibirá una CAGR del 16,21% durante el período de pronóstico. Las estimaciones del mercado on-shore se refieren a los ingresos generados dentro de un país cuando una empresa local subcontrata sus servicios de ingeniería a otra empresa nacional dentro del territorio nacional. Por ejemplo, una empresa estadounidense que subcontrata sus servicios de ingeniería a otra empresa en los EE. UU. generará ingresos ESO on-shore para los EE. UU. Varios atributos, como las barreras lingüísticas, las restricciones comerciales, las regulaciones más estrictas y las zonas horarias similares, favorecen la deslocalización de los servicios de ingeniería en el sector automotriz, lo que contribuye en gran medida a su crecimiento de mercado durante el período de pronóstico.

Los ingresos generados dentro de una nación a partir de fuentes que no son nacionales sino extranjeras se denominan estimaciones del mercado offshore. Los ingresos generados en el país donde tiene su sede un proveedor de servicios de ingeniería son un componente del mercado offshore de ESO cuando una organización de origen extranjero subcontrata allí sus servicios de ingeniería. Por ejemplo, se considera que una empresa japonesa que subcontrata sus servicios de ingeniería a una empresa de la India genera ingresos de ESO offshore para la India.

Acontecimientos recientes

• Junio de 2024 : AKKA Technologies, ahora parte de Modis, anunció una nueva colaboración con BMW para desarrollar soluciones de automóviles conectados de próxima generación, incluidas tecnologías de comunicación V2X (de vehículo a todo). Esta asociación tiene como objetivo mejorar el intercambio de datos en tiempo real entre los vehículos y la infraestructura circundante para mejorar la seguridad y la eficiencia en los sistemas de movilidad urbana.
• Abril de 2024 : Tata Technologies lanzó una plataforma de desarrollo de conducción autónoma que aprovecha la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para ayudar a los fabricantes de equipos originales a desarrollar sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Esta iniciativa se alinea con el cambio global hacia vehículos autónomos y conectados.