Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de remesas digitales por tipo (remesas digitales entrantes, remesas digitales salientes), por canal (bancos, operadores de transferencia de dinero, plataformas en línea, otros), por usuario final (trabajadores migrantes, particulares, pequeñas empresas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de remesas digitales

Aumento del número de migrantes de países en desarrollo a países desarrollados.

Muchas personas de países en desarrollo como India, China, Sudáfrica y Líbano emigran a países industrializados en busca de mejores oportunidades laborales y educativas. Las mejores perspectivas de empleo y los incentivos económicos son las principales razones por las que migran a países prósperos. La gran mayoría de los migrantes se encuentra en el rango de edad de 18 a 30 años. Muchos países industrializados ofrecen a los migrantes ventajas, como estabilidad social y económica e infraestructura bien desarrollada para la educación superior. Algunos de los países con mayor población migrante son Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Rusia y el Reino Unido. Según el Centro de Investigación Pew, más de 40 millones de migrantes se han registrado en Estados Unidos. Dado que las soluciones de remesas digitales ofrecen menores costos de transacción, transferencias de dinero instantáneas y seguimiento de fondos en tiempo real, muchos migrantes prefieren utilizarlas para enviar dinero a sus países de origen.

Aumento de la penetración de Internet

Gracias a las mejoras tecnológicas y al notable aumento del uso de internet a nivel mundial, los proveedores de servicios financieros ahora pueden ofrecer a sus clientes servicios digitales de vanguardia. El creciente uso de aplicaciones móviles para transferencias financieras internacionales impulsa la demanda de banca por internet. Gobiernos de todo el mundo están trabajando para difundir el conocimiento sobre los servicios de internet en las zonas rurales.

• Por ejemplo, el gobierno británico ha destinado 5.900 millones de dólares a zonas rurales para proporcionar servicios de internet de alta velocidad.

El volumen global de remesas, expresado en miles de millones, se muestra en el gráfico superior. Tanto las remesas digitales como las no digitales se incluyen en el volumen mundial. El creciente uso de aplicaciones móviles para transferencias financieras internacionales y billeteras digitales se debe al aumento del uso de internet.

Restricción del mercado

Problemas relacionados con las regulaciones

El mercado de remesas digitales se rige por un conjunto diverso de leyes y debe cumplir con varias regulaciones. Tanto las regulaciones contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) como los requisitos de identificación del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) se incluyen en este conjunto de leyes y regulaciones. Esto crea obstáculos para que las empresas accedan al mercado y limita su capacidad para cumplir con los requisitos regulatorios, ya que adaptarse a estas normas puede ser más difícil y llevar más tiempo para las pequeñas empresas.

Oportunidad de mercado

Mayor uso de la tecnología blockchain para pagos transfronterizos

Gracias atecnología blockchainAhora, los pagos transfronterizos tradicionales se pueden realizar de forma más rápida, económica y segura. A diferencia de SWIFT, que cobra comisiones por las transacciones entre bancos, la tecnología blockchain utiliza un registro cifrado para la verificación en tiempo real, eliminando la necesidad de bancos intermediarios. Muchas empresas, como Ripple Labs Inc., que proporciona la red de pagos Ripple y la criptomoneda XRP, ofrecen pagos transfronterizos basados ​​en blockchain. En comparación con las transacciones normales, que tardan entre 3 y 4 días en completarse, estas transacciones se realizan en tan solo 5 a 7 segundos. Bancos de todo el mundo están integrando la tecnología blockchain en sus redes de pago para superar las dificultades que conlleva facilitar las transacciones transfronterizas. Para facilitar las remesas entrantes que utilizan tecnología blockchain desde el Reino Unido, Norteamérica y Oriente Medio, Yes Bank en India se ha asociado con Ripple Labs. Esto reduce el tiempo de liquidación y permite que los trámites se procesen con rapidez.

Además, la eliminación de muchos intermediarios en las transferencias de dinero transfronterizas convencionales mediante la tecnología blockchain genera importantes reducciones de costos para los usuarios. Filipinas está ganando protagonismo gracias a sus menores costos de transacción, ya que cada vez más países se centran en la tecnología blockchain por su facilidad de uso. Se prevé que el mercado experimente un crecimiento debido a esta tendencia.

Análisis segmentario

Por tipo

El segmento de remesas digitales salientes domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 12,4% durante el período de pronóstico. Numerosas plataformas de servicios financieros ofrecen ventajas para las transferencias de dinero, incluyendo acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, transferencias de efectivo instantáneas, seguimiento de fondos en tiempo real, transparencia, bajas tarifas de transferencia y alta seguridad. Empresas como Ria Financial Services, Transfer Go, Wise Payments Limited y PayPal Holdings, Inc.

• Por ejemplo, proporciona un seguimiento en tiempo real de los fondos, lo que permite que tanto el remitente como el destinatario reciban actualizaciones al instante.

Los residentes internacionales envían dinero a sus familias para apoyarlas. Los bancos y las entidades financieras les ayudan a transferir dinero de forma segura y rápida. Para estos bancos y entidades, las comisiones bajas y la ampliación de su clientela son prioridades. Las remesas internacionales se realizan a través de una red bancaria segura, lo que minimiza la posibilidad de fraude y pérdidas económicas tanto para el remitente como para el destinatario.

Por canal

El segmento de operadores de transferencia de dinero posee la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una CAGR del 13,0% durante el período de pronóstico. Los gastos que cobran los proveedores de transferencia de dinero son significativamente menores en comparación con las comisiones que pagan los bancos por las transferencias internacionales de fondos. Además, ofrecen el mismo nivel de fiabilidad y seguridad para la transferencia de fondos que los bancos, además de ventajas adicionales, como la capacidad de transferir fondos instantáneamente. Esto también proporciona el mismo nivel de fiabilidad y seguridad para la transferencia de fondos. Algunas de las empresas más conocidas en la industria de transferencia de dinero, como Western Union Holdings Inc., MoneyGram International y Ria Financial Services, han formado alianzas estratégicas con instituciones financieras regionales, puntos de venta minoristas y redes postales para brindar a sus clientes en todo el mundo servicios rápidos y transparentes. Estos consumidores ahora pueden acceder a estos servicios a través de Western Union, MoneyGram International y Ria Financial Services.

Por el usuario final

El segmento personal es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,0 % durante el período previsto. Los clientes ahora pueden enviar dinero a nivel mundial en menos tiempo gracias al desarrollo de nuevos productos y la introducción de servicios innovadores por parte de los proveedores de servicios financieros, como mejores tipos de cambio. Estos avances permiten transferencias internacionales de dinero más rápidas.

• Por ejemplo, empresas de tecnología financiera como NIUM Pte. Ltd. y Transfer Go ofrecen a los consumidores la comodidad de conocer los gastos iniciales necesarios para transferir fondos internacionales a su país de origen con un tipo de cambio más favorable y sin fluctuaciones asociadas a la moneda.

Los clientes pagan una tarifa al proveedor del servicio a cambio de recibirlo. NIUM Pte. Ltd. y Transfer Go son las únicas dos empresas de esta categoría. Gracias a la expansión de la tecnología de pago móvil y la digitalización general de las transacciones financieras, los consumidores ahora pueden enviar dinero desde sus dispositivos móviles con mayor facilidad.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor del mercado global y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,0 % durante el período previsto. Empresas como Continental Exchange Solutions, Inc., Western Union Holdings, Inc. y MoneyGram tienen su sede en esta región, lo que la convierte en un importante centro para los sectores de servicios financieros y comunicaciones. Un número significativo de personas emigra a América del Norte con la expectativa de mejorar sus oportunidades educativas y profesionales, así como para desarrollar sus negocios allí. Otras motivaciones para esta migración incluyen el deseo de encontrar mejores oportunidades económicas. El creciente número de inmigrantes en la región generaría oportunidades para que las empresas que ofrecen servicios de remesas digitales se expandan y crezcan.

Además, el desarrollo de diversas aplicaciones de pago ha impulsado la aceleración de las transferencias de dinero en Norteamérica. Este movimiento se debe a la mayor rapidez con la que se mueven los fondos entre diferentes lugares.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,94% durante el período de pronóstico. Durante el período proyectado, se prevé que el mercado regional de Asia-Pacífico se convierta en el de mayor crecimiento. Muchos residentes de la región de Asia-Pacífico envían anualmente miles de billones de dólares a amigos, familiares y socios comerciales en el extranjero. Durante el período proyectado, se prevé que un aumento en el uso de servicios bancarios y financieros en la región impulse la expansión del mercado.banca móvilLas transacciones sin efectivo y las soluciones de pago móvil son una prioridad para economías como China e India, lo que impulsa el crecimiento del mercado regional. Se prevé que, durante el período de pronóstico, el mercado regional experimente un crecimiento significativo debido a la creciente competencia de nuevos competidores y a una base de clientes cada vez mayor.

Europa representa un gran mercado para las remesas digitales. La región cuenta con una importante población inmigrante y da gran importancia a las transferencias internacionales de dinero. Países europeos con infraestructuras digitales avanzadas y altos niveles de adopción digital, como el Reino Unido, Alemania, Francia y España, impulsan el desarrollo de los servicios de remesas digitales. En este ámbito, existe la oportunidad de utilizar aplicaciones móviles, sitios web y monederos digitales para ofrecer servicios de remesas rápidos, económicos y seguros. La colaboración con instituciones financieras de buena reputación y el cumplimiento de normativas como la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) revisada son también esenciales para operar en el mercado europeo.

El negocio de remesas digitales en Latinoamérica está experimentando un rápido crecimiento. La región cuenta con numerosas comunidades en la diáspora, y se envían importantes sumas de dinero a países como México, Brasil, Colombia y Ecuador. La disponibilidad de opciones de pago móvil, la creciente adopción de teléfonos inteligentes y el aumento del uso de internet contribuyen al crecimiento de los servicios de remesas digitales. Mediante aplicaciones móviles, billeteras digitales y redes de agentes, existen oportunidades para satisfacer las necesidades de las personas sin acceso a servicios bancarios, ofreciendo precios competitivos, comodidad y transferencias rápidas. Las alianzas con bancos e instituciones financieras locales también son esenciales para expandir la presencia de una empresa en el mercado latinoamericano.

Oriente Medio y África constituyen mercados importantes para las remesas digitales debido a factores como una considerable población de trabajadores expatriados, el comercio transfronterizo y el uso cada vez mayor de servicios financieros digitales. Países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Nigeria y Kenia son actores regionales clave. Los servicios de dinero móvil y las billeteras digitales han ganado popularidad en varios países de Oriente Medio y África, ofreciendo un gran potencial para las empresas que brindan servicios seguros y útiles. El cumplimiento de las regulaciones, la solución de los desafíos de infraestructura e inclusión financiera, y la adaptación a las preferencias y leyes locales son factores determinantes para el éxito en los mercados de Oriente Medio y África.