Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de combustibles de aviación sostenibles por tipo de combustible (biocombustible, hidrógeno, conversión de energía a combustible líquido), por tipo de aeronave (ala fija, helicóptero, otros), por plataforma (aviación comercial, aviación militar, aviación ejecutiva y general, vehículos aéreos no tripulados) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de combustibles de aviación sostenibles

Crecientes esfuerzos de diversas organizaciones y gobiernos para reducir las emisiones de carbono.

Muchos gobiernos y asociaciones industriales de todo el mundo están trabajando para reducir las emisiones de carbono. Estas entidades establecen objetivos para lograr emisiones bajas o nulas en los próximos años. En el Acuerdo de París de 2015, 196 países acordaron modificar sus trayectorias de desarrollo hacia la sostenibilidad. Estas naciones se propusieron limitar el calentamiento global a casi 2 °C por encima de los niveles preindustriales. Para alcanzar estos objetivos, es necesario reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45 % para 2030 con respecto a los niveles de 2010 y alcanzar las emisiones netas cero para 2050.

Además, más de 70 naciones, 1200 empresas, 1000 ciudades, 1000 escuelas y 400 instituciones financieras se han comprometido a tomar medidas estrictas e inmediatas para reducir a la mitad las emisiones globales para 2030. El combustible de aviación sostenible se considera un elemento clave para alcanzar estos objetivos. Este combustible reduce las emisiones hasta en un 80 % a lo largo de su ciclo de vida. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Aumento del número de pasajeros que utilizan el transporte aéreo

El número de pasajeros que viajan en avión no ha dejado de aumentar. Según la Organización de Aviación Civil Internacional y las Estadísticas Mundiales de Transporte Aéreo, el número de pasajeros en vuelos regulares superó los 4.500 millones en 2019, frente a los 4.200 millones de 2018, lo que supone un incremento del 3,6 %. En contraste, el número de salidas alcanzó los 38,3 millones en 2019, un aumento del 1,7 %. Además, el tráfico de pasajeros aumentó un 4,9 % con respecto al año anterior, llegando a los 8.686 millones de kilómetros-pasajero.

Además, el aumento en el número de pasajeros que viajan en avión conlleva un incremento en la frecuencia de los vuelos anuales. A medida que más pasajeros viajan en avión, las aerolíneas expanden sus operaciones aumentando su flota y la frecuencia de los vuelos en rutas específicas. El aumento de la capacidad de las aerolíneas incrementa la demanda de combustible de aviación. Asimismo, dado que el combustible de aviación sostenible es más eficiente que el convencional, puede satisfacer la creciente demanda de las aerolíneas. Por lo tanto, el aumento en el número de pasajeros y la alta eficiencia del combustible de aviación sostenible impulsan el crecimiento del mercado.

Factores restrictivos

Costos más elevados asociados

El coste de los combustibles de aviación sostenibles es una de las principales preocupaciones del mercado. Actualmente, su precio es entre cuatro y cinco veces superior al del combustible convencional. Por ello, varias aerolíneas prefieren adquirir combustibles distintos al sostenible a granel. En consecuencia, la producción mundial de combustible de aviación sostenible es muy limitada. Es necesario reducir su precio para aumentar su producción. Además, los costes de las materias primas, los rendimientos y la recuperación de la inversión en las plantas son factores importantes que incrementan el coste total del combustible de aviación sostenible.

Además, las grasas y aceites se utilizan como materia prima para el combustible de aviación sostenible, que actualmente no está disponible en volumen suficiente para satisfacer la demanda. Esto, a su vez, está incrementando los precios del combustible de aviación sostenible. Asimismo, cuando las aerolíneas mezclan combustible de aviación sostenible con combustible para aviones, trasladan el costo relativo a los consumidores, elevando el precio de los billetes. Según la propuesta de la UE, mezclar un 63 % de combustible de aviación sostenible con combustible para aviones A1 aumentaría el precio de un vuelo de Ámsterdam a Nueva York en aproximadamente 120 USD. Esto desincentiva aún más a las aerolíneas a utilizar combustible de aviación sostenible en sus aeronaves, lo que frena el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Iniciativas gubernamentales para promover la adopción de combustibles de aviación sostenibles.

Varios gobiernos de todo el mundo están formulando nuevas regulaciones para promover el uso de combustibles de aviación sostenibles con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar los objetivos de emisiones.

• Por ejemplo, el gobierno estadounidense promulgó la Ley de Combustible de Aviación Sostenible, que fomenta el desarrollo, la distribución y el uso de combustibles de aviación sostenibles. Esta ley destina mil millones de dólares durante cinco años a proyectos en Estados Unidos para la producción, el transporte, la mezcla y el almacenamiento de combustible de aviación sostenible.

De igual modo, la Comisión Europea adoptó la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente en diciembre de 2020 para impulsar la aceptación de los combustibles de aviación sostenibles. Estos combustibles pueden contribuir a alcanzar el objetivo climático de la UE para 2030 y su meta de neutralidad climática. La UE también revisó la Directiva sobre Fiscalidad Energética, que introduce tipos impositivos mínimos para los combustibles de aviación sostenibles con el fin de fomentar su uso. Es probable que estas iniciativas gubernamentales ofrezcan oportunidades de crecimiento a los actores del mercado de combustibles de aviación sostenibles.

Análisis de la segmentación del mercado de combustibles de aviación sostenibles

Por tipo de combustible

Según el tipo de combustible, el mercado global se divide en biocombustibles, hidrógeno y combustibles líquidos. El segmento de biocombustibles es el que más contribuye a la cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 61,47 % durante el período de pronóstico. Los biocombustibles se elaboran a partir de granos de maíz, semillas oleaginosas, algas, residuos agrícolas, residuos forestales, residuos sólidos urbanos y otros. Los principales tipos de biocombustibles utilizados en la industria de la aviación son el aceite vegetal hidrogenado, los ésteres y ácidos grasos hidroprocesados ​​(HEFA o HEFA-SPK), el queroseno parafínico sintetizado por Fischer-Tropsch (FT-SPK) y otros. Además, se espera que la demanda de biocombustibles para aviones se dispare, ya que son más fáciles y baratos de producir que otros combustibles de aviación sostenibles, también se pueden producir a gran escala y son más fáciles de mezclar con los combustibles de aviación convencionales.

El hidrógeno como combustible no genera emisiones en las aeronaves, mientras que otros tipos de combustible aeronáutico reducen considerablemente los gases de efecto invernadero liberados por un avión. Además, el hidrógeno ofrece una alta densidad energética en comparación con otros combustibles sostenibles. El uso de hidrógeno como combustible en la aviación es estratégicamente esencial, pero su implementación es compleja. Numerosas empresas y startups en todo el mundo están trabajando en pilas de combustible de hidrógeno e hidrógeno líquido para propulsar aeronaves.

Por tipo de aeronave

Según el tipo de aeronave, el mercado global se divide en ala fija, helicóptero y otros. El segmento de ala fija posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 61,53 % durante el período de pronóstico. Las aeronaves de ala fija son impulsadas por hélice o motor a reacción, con alas que no se mueven. Generalmente, las aeronaves de ala fija son mucho más eficientes que las de rotor debido a la diferencia en su sustentación. Las aeronaves de ala fija utilizan un motor para mantener el avión en movimiento hacia adelante. El flujo de aire sobre las alas genera sustentación. Los combustibles de aviación sostenibles, utilizados principalmente por las aeronaves de ala fija, pueden reducir el impacto ambiental de las operaciones aéreas.

La industria de los helicópteros y sus operadores han comenzado a tomar medidas para utilizar combustibles de aviación sostenibles con el fin de cumplir los objetivos mundiales de emisiones.

• Por ejemplo, Bell es el primer cliente de helicópteros en recibir un suministro de combustible de aviación sostenible del proveedor global de combustible de aviación Avfuel Corporation. Si bien las operaciones de helicópteros pueden no estar bajo el foco de atención de la descarbonización que sí lo está gran parte de la industria de las aerolíneas comerciales, en parte debido al papel que desempeñan en el mantenimiento de la seguridad de la sociedad a través de la aplicación de la ley,ambulancia aéreaDebido a las actividades de búsqueda y rescate, los operadores de helicópteros están empezando a enfrentarse a la presión gubernamental y regulatoria para cumplir con los objetivos de emisiones, impulsando así el crecimiento del sector.

Por tipo de plataforma

Según la plataforma, el mercado global se segmenta en aviación comercial, aviación militar, aviación ejecutiva y general, y vehículos aéreos no tripulados. La aviación comercial es la que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una CAGR del 61,77 % durante el período de pronóstico. Jet A1 y Jet A son los principales tipos de combustible de aviación utilizados en la industria comercial. Jet A es la forma más común de combustible para aviones utilizada por la aviación comercial en los Estados Unidos, mientras que Jet A-1 predomina en el resto del mundo. Varias aerolíneas, incluidas United y Japan Airlines, utilizan combustible de aviación sostenible en una parte de sus vuelos comerciales. Además, se han operado alrededor de 403.384 vuelos comerciales utilizando combustible de aviación sostenible desde 2011. United Airlines operó el primer vuelo de pasajeros del mundo utilizando combustible de aviación 100 % sostenible.

Aviones de negociosTambién están adoptando combustibles de aviación sostenibles, con 23 aeronaves que volaron a EBACE 2019 con mezclas de combustible de aviación sostenibles. La comunidad de aviación ejecutiva se ha dedicado durante mucho tiempo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las aeronaves, con un historial comprobado de avances en la reducción de carbono. En respuesta a la pandemia, el sector de la aviación ejecutiva está intensificando sus esfuerzos para utilizar combustibles de aviación sostenibles (SAF) y tomar otras medidas para cumplir con sus ambiciosos compromisos climáticos. El mercado global se está acelerando más rápidamente, impulsado por los compromisos de la aviación ejecutiva y comercial a medida que se recupera el transporte aéreo y la sostenibilidad se convierte en una prioridad global más urgente.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento del 60,94%.

América del Norte es el principal actor en el mercado global y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 60,94 % durante el período de pronóstico. La demanda de países desarrollados como Estados Unidos y Canadá impulsa el mercado de combustibles de aviación sostenibles en América del Norte. Estos países cuentan con algunas de las industrias de aviación más grandes del mundo. América del Norte alberga a algunas de las aerolíneas líderes a nivel mundial. Compañías de aviación como American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines y Southwest Airlines tienen sus sedes centrales en América del Norte y una sólida presencia regional. Además, la presencia de estas compañías en América del Norte incrementa la demanda regional de combustibles de aviación sostenibles.

Además, los gobiernos nacionales y locales de Norteamérica apoyan la adopción de combustibles de aviación sostenibles a través de diversas iniciativas.

• Por ejemplo, la administración Biden se ha fijado el objetivo de sustituir todo el combustible de aviación convencional por combustible de aviación sostenible para 2050, con un plan para aumentar la producción de combustible de aviación sostenible a 3.000 millones de galones anuales para 2030. En contraste, el Aeropuerto Internacional de San Francisco colaboró ​​con la Iniciativa de Combustibles Alternativos para la Aviación Comercial (CAAFI) para facilitar importantes acuerdos de compra de combustible de aviación sostenible entre aerolíneas y productores.

Europa: la región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 59,88%.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 59,88 % durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado europeo se debe al mayor tráfico de pasajeros que viajan hacia y desde Europa. Además, Europa es uno de los principales destinos turísticos del mundo, y recibe a muchos turistas cada año. Según las Estadísticas Mundiales de Transporte Aéreo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Europa representó aproximadamente el 23,7 % del tráfico total programado de pasajeros y carga en el mundo en 2021. Asimismo, Europa concentra más del 21 % del tráfico internacional programado de pasajeros a nivel mundial y el 2,3 % del tráfico nacional programado de pasajeros. El aumento de vuelos hacia y desde Europa, debido al alto volumen de pasajeros, contribuye a la expansión del mercado europeo. Europa también alberga algunos de los principales destinos turísticos del mundo. Países como Francia, Italia, España, Austria y muchos otros cuentan con algunos de los lugares turísticos más populares del mundo. Además, muchos turistas que visitan Europa viajan en avión, impulsando así la industria de la aviación en la región. Esto incrementa aún más la demanda de combustible de aviación sostenible en Europa.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. La demanda de transporte aéreo de carga en toda la región impulsa principalmente el mercado en Asia-Pacífico. Países como China, Taiwán, Tailandia y Vietnam son importantes exportadores que abastecen de bienes a nivel mundial. Las principales aerolíneas de pasajeros y carga operan en toda la región de Asia-Pacífico. Entre las aerolíneas con una presencia regional considerable en Asia-Pacífico se encuentran China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air China, Korean Air y Cathay Pacific Airways. Además, la presencia de estas compañías en Asia-Pacífico incrementa la demanda regional de combustible de aviación sostenible. Las principales aerolíneas de Asia-Pacífico están aumentando su consumo de combustible de aviación sostenible.

• Por ejemplo, All Nippon Airways acordó con Neste la adquisición de combustible de aviación sostenible. Asimismo, Cathay Pacific implementó el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, utilizando biocombustibles. Se prevé que estos esfuerzos de las aerolíneas impulsen el crecimiento del mercado de combustibles de aviación sostenibles en la región de Asia-Pacífico.

El resto del mundo (RoW) comprende Latinoamérica y las regiones de Oriente Medio y África. La demanda de los países de Oriente Medio impulsa principalmente el mercado en el resto del mundo. Países como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar cuentan con algunas de las industrias de aviación más grandes del mundo. Según las Estadísticas Mundiales de Transporte Aéreo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Oriente Medio representó aproximadamente el 10 % del tráfico total programado de pasajeros y carga a nivel mundial en 2021. En comparación, Latinoamérica representó aproximadamente el 4,3 % del tráfico total programado de pasajeros y carga a nivel mundial en 2021. Oriente Medio es un centro neurálgico para algunas de las aerolíneas líderes del mundo. Además, compañías aéreas como Emirates, Qatar Airways y Turkish Airlines tienen su sede en Oriente Medio y cuentan con una sólida presencia regional. La presencia de estas compañías en Oriente Medio incrementa la demanda regional de combustible de aviación sostenible.