魚粉市場規模、シェア、トレンド分析レポート：供給源別（サケ・マス、海水魚、コイ、甲殻類、ティラピア、その他）、家畜別（反芻動物、家禽、豚、水生動物、ペット、その他）、用途別（肥料、動物飼料、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

世界の魚粉市場の推進要因

世界的な養殖業の継続的な拡大

世界的な養殖業の継続的な拡大は、魚粉市場の主要な推進力となっています。天然魚資源が持続可能な限界に達するにつれ、養殖業は世界的に高まるシーフード需要を満たすために不可欠となっています。魚粉は、養殖飼料タンパク質含有量が高く、消化吸収率が高く、養殖魚種の急速な成長と健康を促進する必須アミノ酸を豊富に含んでいるためである。

• 例えば、最新のSOFIA（世界漁業・養殖業白書）報告書によると、2022年の養殖生産量は1億3090万トンで、2032年までに2億500万トンに大幅に増加すると予測されており、そのうち半分以上を養殖が占める見込みである。

この成長は、魚粉などの高品質飼料原料に対する需要の高まりを浮き彫りにし、発展途上国と先進国の両方の養殖経済において、着実な市場拡大を牽引している。

市場抑制

代替品（昆虫油、微生物油、植物油）との競争

代替タンパク質源の開発と普及の進展により、世界市場は大きな制約に直面している。昆虫粉末、単細胞タンパク質、植物油は、養殖飼料において従来の魚粉の部分的または完全な代替品としてますます使用されるようになっている。これらの代替品は、多くの場合、より持続可能で、費用対効果が高く、変動の激しい海洋漁業への依存度が低いため、飼料メーカーにとって魅力的な選択肢となっている。

加工技術と配合技術の進歩により、これらの代替品の栄養価が向上し、養殖魚の栄養要求を満たすことが可能になった。環境への影響と持続可能性への意識が高まるにつれ、これらの代替品への移行は、特に価格に敏感で環境意識の高い市場において、従来の魚粉の需要を徐々に抑制していくと予想される。

市場機会

副産物／加工残渣魚粉生産の規模拡大

魚粉業界は、副産物や加工残渣を利用して生産規模を拡大することにますます注力しており、これにより持続可能でコスト効率の高い操業が可能になっている。この傾向における注目すべき進展は、魚の頭、尾、骨などの魚加工副産物を魚粉生産に利用することが増えていることである。2025年までに、これらの副産物は魚粉全体の37％を占め、魚油これは、海洋資源のより効率的な利用に向けた戦略的な転換を反映した生産量の増加である。

• このアプローチの実践例は、アンゴラのナミベで見られる。そこでは、零細漁業者が魚粉生産を漁業に組み込んでいる。この統合により収益性が大幅に向上し、生産シナリオによっては内部収益率が34.3%から106%以上に上昇している。

したがって、こうしたモデルを世界的に拡大することは、大きな成長の可能性を秘めている。

地域分析

アジア太平洋地域は、養殖活動の活発化と海産物消費量の増加により、市場シェア41.15%を占め、市場を牽引しました。持続可能性を高める取り組みが勢いを増しており、代替タンパク質の革新により、従来の魚粉への依存度が低減しています。例えば、2025年4月、南洋理工大学とテマセク工科大学の研究者らは、養殖飼料中の魚粉の最大50%を大豆加工廃水由来の単細胞タンパク質に置き換える方法を開発しました。こうした取り組みは、持続可能な生産を促進し、地域市場の拡大を支えることが期待されています。

• 中国の魚粉市場は依然として世界最大規模であり、2025年には輸入量が200万トンに達すると予測されている。主要企業としては、養殖業やペットフード向けに認証済みの魚粉およびオメガ3製品を生産する福建ハイフォーチュンバイオテック社が挙げられる。天津金華良社はペルーとチリからの輸入に注力しており、舟山新洲社と四方機械社は高度な魚粉加工設備を提供し、国内生産の拡大を支援している。
• インドの魚粉市場は、7,500kmに及ぶ海岸線から豊富なイワシ、サバ、カタクチイワシなどの原材料を得られるという恩恵を受けており、安定した国内供給を確保している。PMMSY（首相魚粉供給計画）支援、飼料補助金、添加物関税の引き下げといった政府の優遇措置は、国内生産と技術導入を促進している。Avanti Feeds、Godrej Agrovet、Blueline Foods、Mukka Proteinsといった主要企業は、革新性、持続可能性、そして輸出志向型の事業運営を通じて成長を牽引している。

出典：ストレーツ・リサーチ

北米：最も成長著しい地域

北米の魚粉市場は、養殖事業の拡大と高品質飼料への需要の高まりを背景に、年平均成長率（CAGR）7.53%という急速な成長を遂げています。養殖水産物の消費増加と持続可能な養殖への投資が、魚粉需要を押し上げています。カーギルなどの企業は、持続可能な魚粉調達を重視し、持続可能な魚粉調達を重点的に行う環境に優しい飼料の開発に向けてサプライヤーと協力し、2030年までにサケ飼料の二酸化炭素排出量を少なくとも30%削減することを約束しています。技術革新と認証製品の採用も、市場拡大をさらに後押ししています。

• 米国の魚粉市場は、養殖業の拡大と持続可能な飼料需要によって牽引されています。主要企業には、オメガプロテイン、カーギルアクアニュートリション、デイブルックフィッシャリーズ、パシフィックシーフード、スクーラー、トライデントシーフードなどが挙げられます。米国海洋大気庁（NOAA）がテキサス州とカリフォルニア州沿岸に指定した海藻、貝類、魚類の養殖のための養殖機会区域など、政府の支援は国内のシーフード生産を促進し、輸入依存度を低下させ、市場の成長をさらに後押ししています。

欧州市場の動向

ヨーロッパでは、ノルウェー、イギリス、スペインといった主要な養殖国がサケ、マス、スズキなどを養殖しており、栄養源として魚粉に大きく依存している。現在、ヨーロッパの魚粉の70%以上は副産物や残渣から作られており、EUの循環型経済と持続可能な漁業イニシアチブを支えている。FF Skagen、Pelagia、Bioceval、EFPBiotek、SARIAといった大手企業は、持続可能な生産、高品質の海洋原料、効率的な副産物リサイクルに注力し、養殖業の成長を推進している。

• 英国の魚粉市場は、Calysta、AgriProtein、Deep Branch、Aquanzo、UFAC-UKといった企業によるイノベーションを通じて進化を遂げており、微生物由来、昆虫由来、CO₂由来の飼料など、持続可能な代替タンパク質に注力している。成長の原動力となっているのは、養殖需要の高まり、持続可能性に関する規制、公的研究開発資金、そして天然魚粉への依存度を低減する技術革新である。

ラテンアメリカの市場動向

ラテンアメリカの魚粉市場は、ペルーのアンチョビ漁が成功し、割り当て量の96%を達成したことが牽引役となり、生産量が26%増加しました。これは、2023年のエルニーニョ現象の影響からの回復によるものです。ペルーの魚粉および魚油の世界市場への貢献度は、前年比36%増加しました。ペスケラ・センティネラ、エクサルマー、タサなどの主要企業は、ラテンアメリカ市場の強化と高まる世界の養殖需要への対応のため、持続可能な慣行、認証、インフラ整備に投資しています。

• ブラジルの魚粉市場は、エタノール廃棄物からマイコプロテインを生産するEnifer社とFS社、そしてオキアミ代替品を開発するBRF Ingredients社によるイノベーションによって発展を遂げている。Cargill、Skretting、Biomarといった世界的な飼料企業は、大豆のトレーサビリティと持続可能性の向上に取り組んでいる。地元の飼料工場への投資や政府支援の循環型経済プロジェクトは、地域経済の成長と養殖業の拡大をさらに促進している。

中東・アフリカ市場の動向

中東・アフリカ地域の魚粉市場は、養殖業の拡大、政府の支援、そして持続可能な取り組みにより成長を続けています。Janatha Middle East、Gold Fin、Al Manar、Dhofar Fisheriesといった主要企業は、高度な加工技術を活用し、魚粉と魚油の生産に注力しています。戦略的な立地は貿易と輸出を促進し、持続可能な調達は国際基準を満たしています。インフラ整備と残渣利用型生産への投資はさらなる成長を後押しし、この地域を世界の養殖飼料産業における重要な貢献地域として位置づけています。

• アラブ首長国連邦の魚粉市場は、Fish Farm LLCやFinnforel-ADQ RAS施設などの養殖プロジェクトの拡大に​​牽引され、成長を遂げています。AFS GlobalやSpeedial Tradingといった地元生産者は、魚粉の混合・加工能力を拡大しています。成長要因としては、国内飼料需要の増加、持続可能性への取り組み、技術革新、そして地域生産とサプライチェーンの現地化による輸入依存度の低減などが挙げられます。

ソースインサイト

海洋魚は、タンパク質含有量が高く入手しやすいことから、2024年には世界の魚粉市場を席巻し、71%という大きなシェアを占めた。そのため、養殖や家畜飼料の原料として好まれている。

甲殻類セグメントは、高付加価値飼料配合におけるエビやクルマエビの副産物の利用増加を背景に、予測期間中に7.42%という堅調な年平均成長率で成長すると予想されている。

畜産に関する洞察

水生動物が84%と最大のシェアを占めた。魚粉は、濃縮タンパク質と必須脂肪酸を供給するため、養殖における肉食性魚類にとって依然として不可欠な飼料である。世界的な養殖業の拡大と養殖魚の消費増加は、この分野における高品質魚粉の需要を牽引し続けている。

豚肉部門は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.56%で成長すると予想されています。魚粉の添加は、豚の成長、飼料効率、および全体的な健康状態を向上させます。アジア太平洋地域と北米における豚肉消費量の増加と近代化された養豚方法が、この部門の成長を牽引しています。

アプリケーションインサイト

動物飼料市場を席巻し、83%のシェアを占めている。魚粉は、タンパク質と栄養素が豊富であるため、養殖、家禽、家畜の飼料として幅広く利用されている。世界的な動物性タンパク質の需要の高まりが、この分野における魚粉の堅調な消費を支え続けている。

肥料分野は、年平均成長率（CAGR）7.23%で最も高い成長が見込まれています。魚粉を原料とする肥料は、豊富な有機栄養素と持続可能な生産方法が高く評価されています。環境に優しく有機的な農業慣行への意識の高まりが、農業における天然肥料としての魚粉の採用を促進しています。

出典：ストレーツ・リサーチ