天然油ポリオール市場 サイズと展望 2025-2033

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天然油ポリオール市場の成長ドライバー

石油化学製品への依存度低減に向けたトレンドの変化

世界中で、多くの化学メーカーが、製品に再生可能で環境に優しい素材を使用する方向にシフトしています。この変化は、石油化学製品由来の原材料価格の変動と、EPA（環境保護庁）やREACH規則といった規制機関による持続可能な環境のための規制によって推進されています。石油化学ポリオールは原油価格に大きく依存しており、原油価格の変動は誘導品の価格に反映されます。天然資源の枯渇と需給の不均衡が相まって、主要な石油化学製品の価格変動を引き起こしています。

上記の要因により石油化学製品への依存度を低減するため、バイオベースポリマーの需要が高まっており、この傾向は予測期間中も継続すると予想されます。石油化学製品は、プラスチック、繊維、エラストマー、樹脂、界面活性剤、潤滑油などを製造するオレフィン類と芳香族類に大別されます。近年、石油資源の枯渇や需給バランスの悪化への懸念の高まりから、石油化学製品の価格は上昇傾向にあります。プラスチック、繊維、エラストマー、樹脂、界面活性剤、潤滑剤などの製品の製造において、業界が合成系ポリウレタンからバイオ系ポリウレタンへと移行していることから、天然油ポリオールの需要が増加すると予想されます。

バイオ系ポリウレタン需要の拡大

様々な最終用途産業におけるバイオポリマーの需要増加は、今後6年間の市場成長にプラスの影響を与えるでしょう。従来型ポリマーへの依存度を下げるための大きな転換に伴う環境に優しいポリマーの需要増加は、バイオ系ポリウレタン市場の主要な推進力であり続けると予想されます。環境への懸念の高まりと、従来型ポリウレタンの価格不安定化が、バイオ系ポリウレタンの世界的な導入を促進しました。石油化学製品および合成ポリマーに対する厳しい環境規制、ならびにバイオベース製品の製造に対する有利な規制は、バイオベースポリウレタン市場の成長にプラスの影響を与えると予想されています。

しかしながら、バイオベースポリウレタン市場の成長は、バイオPUの製造技術の複雑さと高コストによって抑制される可能性があります。そのため、最終製品は、高価格競争の激しい市場で生き残るために価格改定が必要になります。新興国における技術進歩と生産能力の拡大は、バイオベースPU市場が近い将来これらの課題に対処できるよう後押しすると期待されます。

市場の制約

大豆生産における環境懸念の高まり

2020年に発表されたOECD-FAO農業展望報告書によると、大豆生産は2カ国によって支配されています。ブラジルと米国。ブラジルは最大の生産国になると予想されており、国内生産量は2030年までに1億4,900万トンに達すると見込まれています。この2カ国は、世界の大豆輸出量の約80%を占めています。大豆生産量の増加と森林破壊の潜在的な関連性に対する環境懸念が高まっています。こうした懸念から、民間セクターは、拡大のために既に伐採された土地を利用することを奨励し、さらなる森林破壊を回避しています。もう一つの大きな懸念は、ブラジルの熱帯気候です。ブラジルの作物生産は米国と比較して複雑であり、これが作物収量に悪影響を及ぼし、ブラジルの油糧種子生産を減少させる可能性があります。

市場機会

持続可能な製品に対する消費者意識と需要の高まり

世界の天然油ポリオール市場は、持続可能な製品に対する消費者意識と需要の高まりを背景に、大きなビジネスチャンスを生み出しています。消費者は、購買決定が環境に与える影響をますます懸念しており、持続可能な代替品を積極的に求めています。こうした消費者嗜好の変化は、植物油などの再生可能資源由来の天然油やポリオールにとって好ましい市場環境を生み出しています。持続可能性に関する消費者意識の高まりにより、二酸化炭素排出量を最小限に抑え、化石燃料への依存を低減する製品への需要が高まっています。

天然油ポリオールは、再生可能資源を活用し、従来の石油由来ポリオールよりも持続可能な代替品を提供することで、魅力的なソリューションを提供します。グローバル市場で事業を展開する企業は、効果的なグリーンマーケティング活動を通じて自社製品の環境的利点を強調することで、このトレンドを活かすことができます。

製品インサイト

世界市場は、大豆油ポリオール、ヒマシ油ポリオール、パーム油ポリオール、キャノーラ油ポリオール、ヒマワリ油ポリオール、その他に分類されます。大豆油ポリオールセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に6.4%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。メーカーが高コストの石油化学製品の代替品を探しているため、大豆油ポリオールの需要は2021年から2028年にかけて増加すると予想されています。これらのポリオールは、カーペットの裏地などのバインダーシステムにおけるポリウレタン製品の代替工業原料として使用されています。また、布張り家具、自動車シート、マットレス、枕、カーペットクッションなどのフレキシブルフォームとしても使用されています。特に米国とブラジルにおける大豆栽培面積の増加による加工の容易さと原材料の豊富な入手性は、2021年から2026年にかけて天然油ポリオール市場における大豆油ポリオールセグメントの拡大を牽引すると予測されています。

カーギル・インコーポレーテッドやダウ・ケミカルズなどの企業は、特にポリウレタンスプレーフォームやPU断熱材の製造において、世界的に大豆油ポリオールの活用に成功しています。自動車、建築・建設、家具業界におけるバイオベースPUの需要増加は、予測期間中の大豆油ポリオールセグメントの成長を牽引すると予測されています。食品および動物飼料用途の大豆油ポリオールの需要急増も、この市場セグメントの拡大を後押しすると予測されています。

エンドユーザーインサイト

世界市場は、家具・インテリア、建設、電子機器・家電、自動車、履物、包装、その他（産業、CASE）の4分野に分かれています。家具・インテリア分野は世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ポリウレタン製品は通常、天然油ポリオールで作られています。柔軟なポリウレタンは、カーペットの下敷き、寝具、家具などの開発に広く使用されている素材です。天然油由来のポリオールで作られた柔軟な家具は、信頼性が高く、快適で、耐久性に優れています。また、詰め物入り家具の詰め物としても使用されています。大手家具メーカーは製品の環境負荷低減に取り組んでおり、天然油ポリオールの活用はこの点で重要な役割を果たしています。例えば、カーギル社はBiOHポリオールを提供しています。これらは、従来の石油由来のポリオールに代わる大豆由来のポリオールです。BiOHポリオールはフォームクッションの製造に使用されるため、世界中のフォームメーカーに販売されています。

地域分析

北米は、世界の天然油ポリオール市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に4.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米は天然油ポリオールの地域市場として最大の市場となり、2020年には市場全体の44.15%を占めました。米国とカナダにおけるバイオベース製品の消費を促進する政府の取り組みは、この地域における天然油ポリオールの消費を促進する主要な要因となっています。大豆油の生産量の増加と米国の輸出量の増加は、予測期間中の市場成長を補完すると予想されます。北米は世界の天然油ポリオール市場の大部分を占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。建設業や自動車産業などの主要な最終用途産業の成長に加え、高い持続可能性と軽量性により、ポリウレタンは新たな用途や用途において製品としての汎用性を発揮し、予測期間中の天然油ポリオール市場の成長を牽引すると予想されます。

さらに、カナダ政府はグリーンインフラプログラムの一環として、再生可能エネルギー、電気自動車インフラ、スマートグリッド、地方および遠隔地におけるディーゼル燃料使用量の削減という4つの分野にわたる展開プロジェクトに約4億8,100万米ドルを投資する計画を発表しました。これらの投資はすべて、ポリウレタンを必要とする電気自動車、建設開発、電気電子機器の需要を増加させ、予測期間中の天然油ポリオール市場の成長を牽引すると予想されます。

ヨーロッパは最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に4.6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。欧州委員会とREACH規則によるバイオベース製品の製造に関する有利な規制は、2050年までに炭素排出量を20%削減することを目標としており、地域市場の重要な推進要因であり続けると予想されます。石油化学製品価格の変動に伴うエネルギーコストの上昇によるバイオ燃料需要の増加は、今後6年間の市場成長を補完すると予想されます。2020年、ほとんどの欧州諸国でCOVID-19が蔓延する中、フォーム工場は閉鎖を求める政府命令が出なかったため稼働しました。

しかし、フォーム需要の減少とサプライチェーン下流の最終用途産業の閉鎖により、生産量は大幅に減少しました。例えば、家具・マットレス業界向けの工場では、4月に生産量が30～90%減少し、その後、地域の小売店が閉鎖されました。 COVID-19パンデミックによるフォーム需要の減少は、天然油ポリオールの市場需要に直接的な影響を与えました。

アジア太平洋地域では、中国、インド、インドネシア、マレーシアといった新興市場における建設業界の成長が、断熱材用途におけるポリウレタンフォームの需要を押し上げると予想されています。この傾向に加え、持続可能な成長と温室効果ガス排出量の削減を促進するための政府規制の強化が、予測期間中の天然油ポリオール市場の成長を牽引すると予想されます。日本、中国、インド、韓国における自動車生産の増加も、天然油ポリオール市場の成長をさらに促進すると予想されます。

中東およびアフリカでは、排出量削減、グリーン経済への移行、従来型エネルギー源の需要増加とその高価格、そして発電における化石燃料の使用による悪影響を背景に、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェートの各政府は省エネ政策を導入・実施しています。これらの政策は、省エネ建物の建設と既存建物の改修を促進しています。

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天然油ポリオール市場のトップ競合他社

1. Cargill Incorporated
2. BASF SE
3. Jayant Agro Organics Ltd.
4. Stepan Company
5. Elevance Renewable Sciences Inc.
6. BioBased Technologies
7. Emery Oleochemicals
8. Mitsui Chemicals Inc.
9. Vertellus.

最近の動向

• 2023年6月 - Stepan社は、バイオベースポリオールの新製品ラインの発売を発表しました。この新製品ラインは、大豆油やヒマシ油などの再生可能資源から製造されており、ポリウレタンフォーム、コーティング剤、接着剤など、様々な用途向けに設計されています。
• 2023年5月 - BASF SEは、バイオベースポリオールの生産能力の拡大を発表しました。この拡大により、自動車、建設、エレクトロニクス業界におけるバイオベースポリオールの需要増加に対応できると期待されています。