トラック・バス用ラジアルタイヤ（TBR）市場規模、シェア、トレンド分析レポート：車種別（トラック、バス）、タイヤ車軸別（ステアリングタイヤ、駆動タイヤ、トレーラータイヤ、その他（全位置タイヤ））、最終用途産業別（建設車両、セメント、鉱業、輸送・物流）、流通チャネル別（OEM、アフターマーケット）、販売チャネル別（オフライン、オンライン）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2023年～2031年

市場動向

市場の推進要因

商用車販売

TBRタイヤの需要は、トラックやバスを含む商用車の販売と直接関係しています。物流および輸送業界の成長に伴い、商用車の販売が増加すると、TBRタイヤの需要が高まります。2023年には、インドで559,000台以上のLCVトラックが販売されました。これらの車両は主にラストマイル貨物輸送に利用されました。ダイムラートラックは2022年に520,291台を販売し、前年比14.2%増加しました。サプライチェーンの障害にもかかわらず、これは達成されました。同社の収益は500億ユーロを超え、2021年から28%増加しました。さらに、中国自動車工業協会によると、トラックとバスを含む車両全体の販売台数は、2022年に2.1%増加して2,690万台になる見込みです。

世界的なeコマース活動の拡大により、貨物輸送の必要性が大幅に増加しています。2022年には、eコマース業界は急成長を遂げ、世界全体の売上高は5兆4,000億米ドルを超えました。これは前年比で大幅な増加です。2022年には、eコマースの売上高が小売売上高全体の4分の1以上を占めました。Amazon、Alibabaなどのeコマース大手は、商品を時間通りに効率的に配送するために商用車に大きく依存しています。この傾向により商用車の販売が大幅に増加し、トラック・バス用ラジアルタイヤ（TBR）市場の動向に貢献しています。

市場の制約

原材料価格の変動

TBRタイヤは、天然ゴムや合成化合物など、さまざまな材料から作られています。これらの材料の価格変動は、タイヤメーカーの生産コストに影響を与える可能性があります。原材料価格の上昇は、メーカーがこれらの追加コストを消費者に転嫁できない限り、メーカーの利益率を低下させ、市場の成長を阻害する可能性があります。天然ゴムは、タイヤ生産において重要な構成要素です。天然ゴムの価格は、天候の変化、ゴムの木に影響を与える病気、地政学的な懸念によって変動する可能性があります。2022年には天然ゴムの価格が約20%上昇し、原油ベースの原料価格は40～50%上昇しました。これらの基本材料は、タイヤ製造に使用される原材料の約70%を占めています。

もう一つの重要な原材料は、石油由来の化学物質から製造される合成ゴムです。合成ゴムの価格は原油価格と密接に連動しており、原油価格は地政学的出来事や市場の動向によって影響を受けます。2022年の第3四半期と第4四半期には、合成ゴムの価格は変動しました。輸出価格は2022年8月に1トン当たり1,985ドルでピークを迎えましたが、2022年9月から2023年7月にかけては勢いを取り戻すことができませんでした。その結果、原材料価格の変動はタイヤメーカーの生産コストに直接影響を与えます。下の図は、原材料価格の変化がタイヤ生産コスト全体にどのように影響するかを示しています。

市場機会

Eコマースとラストマイル配送の成長

TBRタイヤ業界は、eコマースの継続的な成長と効率的な製品へのニーズの高まりから恩恵を受ける態勢が整っている。ラストマイル配送サービスTBRタイヤは、物流やラストマイル配送に関わる商用トラックに必須です。Amazon、Alibabaなどのeコマース大手企業の継続的な拡大により、貨物輸送の需要が大幅に増加しています。トラックやバンなどのラストマイル配送車両は、eコマースサプライチェーンの重要な構成要素です。2022年にはeコマースが急速に拡大しました。Forbesによると、2022年末までにeコマースは世界の小売売上高の20.4%を占める見込みです。これは5年前の10%から増加しています。

Statistaによると、小売eコマースの収益は2022年に5.7兆米ドルを超える見込みです。都市化の傾向が続くと、より多くの人々が都市に集中し、ラストマイル配送サービスの需要が高まります。eコマース企業は、人口密度の高い都市部の顧客に商品を配送するという課題に直面しており、強力なラストマイル物流を必要としています。2022年の世界の都市化率は57%でした。これは、世界の人口の57%が都市部に居住していることを意味します。人口密度と物理的な近接性の組み合わせが都市化を決定します。世界銀行は、都市人口が2050年までに3倍になると予測しています。その時点で、都市には10人中約7人が居住することになります。これは、予測期間中の市場に好ましい影響を与えます。

セグメント分析

世界のトラック・バス用ラジアルタイヤ（TBR）市場は、車両タイプ、タイヤアクスル、最終用途産業、流通チャネル、販売チャネル、および地域に基づいてセグメント化されています。

車両タイプさらに、バスとトラックに分類される。

トラックが最も多くの収益を生み出す。トラックは、さまざまな分野での商品の輸送に不可欠です。TBRトラックタイヤは、大きな積載量、長距離、さまざまな路面状況に耐えられるように設計されています。トラックは、輸送、建設、鉱業、農業、製造業など、さまざまな産業で広く利用されています。この多様な用途により、TBRトラックタイヤの需要が高まっています。建設業や鉱業などのオフロードトラックでは、強固な構造、アグレッシブなトレッドパターン、硬い地形による損傷に対する耐性を備えたTBRタイヤが求められます。トラックが支配的な地位を占めているのは、輸送、建設、物流など、多くの産業でトラックが広く使用されていることが一因です。トラックは、商品や資材の運搬、建設活動の支援、物流業務の管理に不可欠です。バスは、公共交通機関都市部、都市間、長距離の移動を含む、あらゆる交通手段に対応します。TBRバスタイヤは、安全性、快適性、耐久性を確保し、乗客輸送のニーズを満たすように設計されています。都市バス用のTBRタイヤは、都市部での頻繁な停止と発進のため、優れたトラクション、機敏性、耐摩耗性を備えている必要があります。特に新興国における旅客輸送産業の拡大は、バス用TBRタイヤの需要を牽引しています。人口増加と都市化の進展に伴い、効率的で信頼性の高い公共交通機関への需要が高まり、バスの需要、ひいてはバス運行専用に設計されたTBRタイヤの需要が高まっています。

タイヤの車軸に基づく市場は、操舵用タイヤ、駆動用タイヤ、トレーラー用タイヤに細分化されている。

ステアリングタイヤが最大のシェアを占めている。商用車（バスやトラックなど）は、前車軸に操舵タイヤが装着されています。操舵と車両の誘導に不可欠です。操舵タイヤは、車両の制御と操舵に重要な役割を果たすため、トラックやバスでは最も危険なタイヤです。そのため、消費者は車両と乗客の安全を確保するために、高品質の操舵タイヤに投資する覚悟があります。ドライバーが車両を確実に制御できるようにするには、操舵タイヤは優れたトラクションと正確なハンドリングを提供する必要があります。操舵タイヤは近年、耐久性、性能、燃費効率の向上など、大きな技術的ブレークスルーを経験しています。これらの進歩により、最高の性能を求める購入者にとって操舵タイヤはより魅力的なものとなっています。駆動タイヤは、商用車の動力車軸に装着されます。駆動タイヤは、動力を路面に伝える役割を担っています。駆動タイヤは、エンジンから路面への動力伝達を向上させるために優れたトラクションを提供する必要があり、これはさまざまな地形を走行するトラックにとって特に重要です。

の最終用途産業さらに、このセグメントを建設車両、セメント、鉱業、輸送、物流に細分化することができる。

建設車両は市場において重要な貢献者となっている。輸送・物流業界は、長距離トラックから地域配送サービスまで、さまざまな用途があります。輸送・物流業界は、長距離で商品や資材を輸送するために、道路、高速道路、その他のインフラの大規模なネットワークに依存しています。この広範なネットワークには、TBR タイヤを装着したトラックやバスの大規模な車両群が必要です。e コマースとオンラインショッピングの成長により、効率的で信頼性の高い輸送サービスの需要が高まり、輸送・物流の優位性に貢献しています。トラックやバスで輸送される品目が増えるにつれて、輸送・物流における TBR タイヤの需要は増加すると予測されています。建設車両は、構造が頑丈で、切断やパンクに強い TBR タイヤを必要とする過酷な状況で作業します。建設現場でのオフロード用途には、牽引力と安定性が必要です。重機は、耐久性と耐荷重の両方が必要です。

市場はOEMとアフターマーケットに細分化される。流通チャネルに基づく。

アフターマーケットは主にTBRタイヤの交換需要に対応しており、OEMチャネルを通じて販売される新品タイヤの需要をはるかに上回っています。車両が古くなりタイヤが摩耗すると、交換用タイヤが必要となり、アフターマーケットの需要が高まります。交換需要と既存車両の変更の両方がアフターマーケットセグメントに含まれ、TBRタイヤメーカーにとって大きな市場機会となっています。TBRタイヤは、新車の組み立てに使用するために自動車メーカーに直接販売されます。OEMは、車両の設計、性能基準、および想定される用途に基づいてタイヤ仕様を定めていることがよくあります。OEMは自動車メーカーとの緊密な関係と、新車に特化したタイヤを提供する技術により、大きな市場地位を占めています。

販売チャネル別市場はオンラインとオフラインに分かれている。

オフライン販売チャネルには、タイヤ販売店、ショップ、自動車部品販売店といった確立されたインフラがあり、顧客はそこでTBRタイヤの閲覧、購入、取り付けサービスを受けることができます。こうした実店舗の存在は、特にTBRのような大型タイヤに関して、購入者の信頼と安心感を高めます。オンライン販売プラットフォームは、顧客が自宅やオフィスにいながら快適にTBRタイヤを閲覧・購入できるため、利便性とアクセス性を向上させます。タイヤメーカーや販売店は、デジタルチャネルを通じてより多くの顧客にリーチし、より詳細な製品情報を提供できます。

地域分析

世界のトラック・バス用ラジアルタイヤ（TBR）市場の分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、およびラテンアメリカで実施されています。

アジア太平洋地域は、世界のトラック・バス用ラジアルタイヤ（TBRタイヤ）市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると推定されている。アジア太平洋地域は、経済の継続的な力強い成長によって都市化と工業化が促進され、最大の市場シェアを占めています。トラックやバスなどの商用車による貨物や人の輸送ニーズの高まりに伴い、同地域におけるTBRタイヤの需要も増加しています。さらに、中国やインドなどの国々は、商用車製造の主要拠点として台頭しています。

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.2%を示すと予想されている。商用車の需要増加は、この地域の市場拡大に貢献しています。高度なタイヤ製造方法の利用増加も、北米のTBRタイヤ市場の規模を間もなく拡大させると予測されています。米国におけるトラックおよびバス用ラジアルタイヤの需要は、予測期間の終わりまでに増加すると予想されています。これは、eコマースの成長、貨物輸送の増加、商用車用タイヤの交換サイクルなど、さまざまな要因によるものです。

さらに、eコマース分野の成長に伴い、ラストマイル配送サービスの需要も高まり、信頼性が高く耐久性に優れたTBRタイヤの需要が増加しています。また、経済拡大と商業活動の活発化に伴う貨物輸送量の増加も、TBRタイヤの需要を押し上げています。燃費効率と環境持続可能性への重視も、低転がり抵抗のトラック・バス用タイヤの採用を促進しています。

ヨーロッパは大きな市場シェアを占めており、中でもドイツが最大のシェアを誇っています。これは、ドイツが品質、安全性、環境基準を重視しているためです。TBRタイヤは、特に性能、トラクション、転がり抵抗に関する厳しい規制を遵守しなければなりません。そのため、優れた性能と長寿命を実現する高品質のTBRタイヤに対する需要が継続的に高まっています。排出ガス削減と燃費向上を重視する持続可能なモビリティへの潮流は、革新的な技術を搭載したTBRタイヤへの需要をさらに高めています。