AI 기반 X선 영상 솔루션 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품 유형(하드웨어, 소프트웨어), 워크플로우(영상 획득, 탐지, 진단 및 치료 결정 지원, 영상 분석, 예측 분석 및 위험 평가, 분류, 보고 및 커뮤니케이션), 배포 방식(클라우드 및 웹 기반 솔루션, 온프레미스 솔루션), 치료 적용 분야(일반 방사선학, 전문 방사선학) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2024-2032년

시장 동향

시장 동인

의료 인력 부족

전 세계 여러 국가들은 사회경제적 발전 수준에 관계없이 의료 인력의 교육, 훈련, 배치, 유지 및 성과 측면에서 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)는 2013년에 2035년까지 전 세계적으로 1,290만 명의 의료 인력이 부족할 것으로 추산했습니다. 의료 인력 부족은 개발도상국에만 국한된 문제가 아닙니다. 미국과 영국 같은 선진국에서도 의료 인력의 불균형적인 분포를 목격하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 위원회에 따르면 2012년까지 의료 인력 부족 현상은 약 100만 명의 의료 전문가에 이를 것으로 예상됩니다. 더욱이, 사하라 이남 아프리카와 아시아 일부 지역과 같은 개발도상국은 의료 전문가들의 해외 이주로 인해 의료 시스템이 미흡한 실정입니다. 따라서, 증가하는 의료 인력 부족 문제를 해결하기 위해 전 세계 의료 서비스 제공업체들은 인지 행동을 모방하는 AI 기반 기술을 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이를 통해 숙련된 의료 인력 부족 문제를 해결하고 있습니다. 이는 전체 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 투자 활동 증가 의료 영상 기술은 AI의 도입으로 더욱 빠르고 효율적이며 강력해지고 있으며, 제조업체들에게 매력적인 잠재력을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 딥러닝 알고리즘은 45분 걸리던 뇌 MRI 스캔을 품질이나 정확도를 저하시키지 않고 단 몇 분 만에 완료할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 장점 덕분에 의료 영상 분야 투자자들은 인지 행동을 모방하여 관련 워크플로우를 개선할 수 있는 잠재력을 지닌 혁신적인 소프트웨어 솔루션 개발에 관심을 기울이고 있습니다.

또한, 상용화 가능성, 보험 적용 여부 및 기타 관련 문제에 대한 충분한 고려 없이 새로운 AI 기반 의료 영상 솔루션 개발을 위한 상당한 연구가 진행되고 있습니다. 이러한 연구는 정부와 민간 투자자 모두의 자금 지원을 받고 있으며, 시장은 이러한 투자의 급증을 목격하고 있습니다. AI 기반 X선 영상 솔루션을 제공하는 제품의 수가 빠르게 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제약

숙련된 인력 부족

방사선학에서 숙련된 의사는 일반적으로 방사선 사진에서 질병을 감지, 특성화 및 모니터링합니다. 이는 기술자와 의사의 교육 및 경험에 따라 상당히 주관적입니다. 또한 기존 의료 영상 기술을 사용하여 스캔을 촬영하고 실시간으로 분석하는 것만큼 간단하지 않습니다. 또한, 스캔 현장에 자격을 갖춘 의사가 부족하여 시장 확장이 제한됩니다.

시장 기회

산업 간 파트너십 증가

많은 업계 이해관계자들이 의료 영상에 AI를 활용하는 이점을 인식하고 있으며, 그 결과 시너지 효과를 창출하는 활동에 더욱 적극적으로 참여하고 있습니다. 인텔, IBM, 마이크로소프트와 같은 정보 기술 업계의 주요 기업들은 (모시장 차원에서) 여러 대기업 및 중소기업과 협력하고 있습니다.

예를 들어, IBM Watson Health와 Guerbet은 2018년 7월 CT 및 MRI 영상 촬영을 활용한 간암 진단 및 치료 개선을 위한 AI 기반 소프트웨어 솔루션 공동 개발 계약을 체결했습니다. 또한, GE Healthcare, Siemens Healthineers AG, Koninklijke Philips N.V.를 포함한 의료 영상 분야의 주요 공급업체들은 AI 기반 소프트웨어 솔루션 제조업체들과 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 예를 들어, Koninklijke Philips N.V.는 2019년 3월 Carestream Health의 클라우드 기반 엔터프라이즈 영상 플랫폼을 인수했으며, 이를 통해 영상 데이터 관리, 워크플로 개선, 고급 시각화 및 분석을 위한 방사선 정보학 포트폴리오를 확장할 것으로 예상됩니다. 이러한 업계 간 파트너십 및 인수는 예측 기간 동안 시장 확장의 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

세분화 분석

전 세계 AI 기반 X선 영상 솔루션 시장은 제품 유형, 워크플로, 배포 방식 및 치료 응용 분야로 구분됩니다.

제품 유형을 기준으로 전 세계 시장은 하드웨어와 소프트웨어로 나뉩니다.

소프트웨어 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 21.6%를 기록할 것으로 예상됩니다.소프트웨어 부문에는 의료 영상에 사용되는 머신러닝 및 딥러닝 솔루션이 포함됩니다. AI 소프트웨어 솔루션은 영상 패턴 및 해부학적 표지자 식별, 방사선과 워크플로 개선, 영상 분석 및 획득, 의사 결정 지원, 치료 선택 및 모니터링, 예측 분석, 보고 및 커뮤니케이션 등 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 이러한 솔루션은 수많은 검사 및 영상을 사용하여 학습됩니다. 또한 AI 기술의 유망한 잠재력으로 인해 많은 투자자들이 소프트웨어 제조업체에 자금을 투자하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, AI 기반 의료 영상 솔루션을 개발 후기 단계에 있는 여러 다른 회사의 등장으로 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

워크플로우를 기준으로 글로벌 시장은 영상 획득, 탐지, 진단 및 치료 결정 지원, 영상 분석, 예측 분석 및 위험 평가, 분류, 보고 및 커뮤니케이션으로 구분됩니다.

탐지 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.7%를 기록할 것으로 예상됩니다.탐지는 정상적인 생리적 추세 또는 패턴과 어떤 면에서 다른 소량 또는 다량의 데이터를 식별하는 과정을 의미합니다. 현재의 탐지 워크플로우에서 방사선 전문의는 여러 장의 이미지를 시각적으로 스캔하면서 주기적으로 시야면, 창 너비 및 레벨 설정을 조정해야 합니다. 이 과정에서 지각 능력과 수동 기술을 활용하여 이상 징후를 식별하고, 인지 능력을 통해 발견 사항을 확인하거나 기각합니다. 또한, 해결해야 할 가장 중요한 과제는 방사선 워크플로우의 비효율성을 파악하는 것입니다. AI를 통합함으로써 방사선 전문의는 판독 우선순위를 정하고 자동 감지 및 빠른 보고를 통해 영상을 신속하게 검토할 수 있습니다.

배포 방식에 따라 전 세계 시장은 클라우드 기반 및 웹 기반 솔루션과 온프레미스 솔루션으로 나뉩니다.

클라우드 기반 및 웹 기반 솔루션 부문이 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 인터넷과 다른 공급업체의 공유 클라우드 컴퓨팅 인프라를 통해 액세스하는 온디맨드 서비스, 컴퓨터 네트워크, 스토리지, 애플리케이션 또는 리소스를 클라우드 기반 솔루션이라고 합니다. 웹 기반 솔루션은 웹 브라우저를 통해 액세스할 수 있으며, 데스크톱에 설치하는 대신 네트워크를 통해 소프트웨어와 데이터베이스에 액세스합니다. 이러한 솔루션은 개발이 비교적 쉽고 광범위한 사용자에게 접근성과 기능을 제공합니다. 이러한 배포 모델을 통해 배포되는 솔루션은 개발 비용이 효율적이고, 맞춤 설정이 용이하며, 다양한 장치에 대해 벤더에 구애받지 않고, 상호 운용성, 설치 및 유지 관리가 향상되었습니다.

치료 적용 분야를 기준으로 전 세계 시장은 일반 방사선과 전문 방사선과로 구분됩니다.

전문 방사선과 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 19.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 흉부, 근골격계, 투시 검사 등과 같은 전문 분야에서 AI 기반 솔루션의 전용 응용 프로그램이 포함됩니다. 최근 딥러닝 모델이 흉부 X선 사진에서 10가지 이상의 질병을 진단하는 데 있어 인간 전문 방사선과 의사와 동등하거나 그 이상의 성능을 보이는 것으로 밝혀졌습니다. 진단 영상 분야에서 AI의 성공은 딥러닝 모델이 고급 알고리즘을 사용하여 중요한 진단 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 흉부 영상 촬영용 AI 기반 X선 영상 솔루션 시장의 성장을 촉진했습니다. 영상 촬영은 근골격계(MSK) 질환 환자를 평가하는 데 유용한 도구이며, 그 유용성으로 인해 일반적인 MSK 영상 촬영 방식의 사용이 증가했습니다. 사용량 증가는 영상의학과 또는 개인 병원에 다양한 영향을 미쳤는데, 특히 높은 정확도와 영상 보고서 품질을 유지하면서 운영 효율성을 달성해야 하는 요구 사항이 더욱 중요해졌습니다. 또한, 투시 검사는 X선 필름과 유사하게 모니터에 일정한 X선 이미지를 표시하는 의료 영상 촬영 방식입니다. 기타 부문에서는 치과 및 기타 치료 분야에 사용되는 머신러닝 알고리즘을 활용합니다.

지역 분석

북미, 세계 시장 주도

지역별로 전 세계 AI 기반 X선 영상 솔루션 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 그리고 기타 지역(RoW)으로 구분됩니다.

북미는 전 세계 AI 기반 X선 영상 솔루션 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 20.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. AI 솔루션 분야의 주요 공급업체들이 존재하고 AI 기반 X선 영상 솔루션의 도입이 증가하고 있는 것이 북미가 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하는 주요 요인입니다. Definitive Healthcare의 조사에 따르면, 미국에서는 병원 및 영상 센터의 약 3분의 1이 영상 또는 비즈니스 운영에 인공지능, 머신러닝, 딥러닝을 활용하고 있습니다. 또한, 전략적 협력의 증가와 의료 영상 분야에서 AI 적용 범위의 확대는 북미 시장 성장에 기여하는 주요 요인입니다. 예를 들어, NVIDIA Corporation과 미국 방사선학회(American College of Radiology)는 북미 지역 수천 개 병원에서 진단 방사선학 분야에 AI 도입을 확대하기 위해 협력했습니다. 이 협력을 통해 북미 지역 수천 명의 방사선 전문의가 각자의 시설에서 진단 방사선학에 AI를 활용할 수 있게 되었습니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 18.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 임상 현장에서 AI 활용을 확대하기 위한 인식 제고와 정부 차원의 정책 확대가 유럽의 글로벌 시장 점유율 증가에 기여하고 있습니다. 2018년 2월, 유럽 방사선학회(European Society of Radiology)와 GE Healthcare는 ECR 2019에서 인공지능 분야의 독점 파트너십을 발표했습니다. 또한, 유럽 위원회는 2018년부터 2020년까지 AI 연구 및 혁신 촉진을 위해 17억 7천만 달러를 투자했다고 밝혔습니다. 이러한 정부 기관의 투자는 유럽 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 빅메딜리틱스(BigMedilytics) 프로젝트와 같은 유럽 연합(EU) 지원 프로젝트는 AI와 진단 영상 간의 격차를 해소하는 것을 목표로 합니다. 빅메딜리틱스 프로젝트는 진단 영상에 AI를 활용하여 유방암의 수술 전 보조 치료를 최적화합니다. 이러한 프로젝트들은 의료 영상 분야에서 AI 적용 범위를 넓힐 뿐만 아니라 시장 성장에도 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 대부분 국가는 의료 시스템 개선과 더불어 상당한 기술 발전을 경험하고 있는 신흥 경제국입니다. 더욱이, 이 지역은 세계 인구의 절반 이상을 차지하고 있기 때문에 의료 부담이 증가하고 있으며, 따라서 정확한 질병 진단이 필수적입니다. 그러나 적절한 인프라 부족과 환자 대비 영상의학 전문의 비율 부족으로 인해 이 지역에서는 정확한 진단이 이루어지지 않고 있습니다. 예를 들어, 인구가 많은 인도는 인구 10만 명당 영상의학 전문의가 약 1명에 불과합니다. 중국을 비롯한 다른 아시아 국가들도 비슷한 상황입니다. 따라서 방사선학 진료에 AI를 통합하는 것은 매우 중요한 요구 사항이며, 이로 인해 제조업체와 정부 및 비정부 기관들이 의료 영상 분야에서 AI 사용을 장려하고 있습니다.

기타 지역(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 국가들은 AI 기반 X선 및 투시 영상 솔루션 시장의 글로벌 확장을 위한 풍부한 잠재력을 가지고 있습니다. 예를 들어, 마이크로소프트가 중동 및 아프리카 지역 5개국을 대상으로 실시한 연구에 따르면 AI는 새로운 비즈니스 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한 의료 산업에서 사용할 AI 솔루션 개발에 대한 지속적인 투자가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 두바이 미래 재단은 UAE AI 및 로봇 공학 공로상(UAE AI and Robotics Award for Good)을 포함한 AI 개발 이니셔티브에 상당한 투자를 했습니다. 마찬가지로 멕시코와 같은 라틴 아메리카 국가들은 AI 전략을 수립하는 세계 상위 10개국에 속합니다.