전 세계 항체-약물 접합체(ADC) 시장 규모는 2025년 136억 3천만 달러였으며, 2026년 151억 3천만 달러에서 2034년 349억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 11.04%입니다. 북미 지역은 2025년 44.87%의 시장 점유율로 항체-약물 접합체 시장을 주도했습니다.
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항체-약물 접합체(ADC)는 시장에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있으며, 2025년 6월 현재 혈액암 및 고형암을 포함한 16개 질환에 대해 15개의 ADC가 승인되었습니다. 화이자, 아스트라제네카, 길리어드 사이언스, 호프만 라로슈를 비롯한 여러 제약 회사들이 ADC 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 시장 집중화는 글로벌 제조업체의 매출 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
첨단 약물 탑재를 활용한 엔허투(Enhertu)의 사용은 미국 시장의 주요 트렌드입니다. 예를 들어, 페르투주맙(pertuzumab)을 병용한 엔허투는 표준 화학요법의 26.9개월에 비해 40.7개월의 무진행 생존 기간을 달성했습니다. 이는 ADC가 북미 전역에서 HER2 양성 전이성 유방암의 잠재적인 1차 치료제로 자리매김할 수 있음을 보여줍니다.
이는 북미 지역에서 엔허투(Enhertu)에 대한 수요를 촉진하고, 결과적으로 시장 성장에 기여합니다.
글로벌 제약사들은 임상 항암 파이프라인을 발전시키기 위해 소규모 기업들을 인수하며 ADC 시장의 통합을 주도하고 있습니다. 이는 미국에서 ADC 혁신의 중요성을 강조합니다.
항체-약물 접합체(ADC) 승인 급증으로 시장에 공급 차질이 발생했습니다. 이에 대응하여 삼성바이오로직스는 2024년 1월 새로운 ADC 생산 시설을 설립했고, 론자 역시 2024년 10월 제넨텍의 바카빌 대규모 바이오의약품 생산 시설을 인수했습니다. 이러한 움직임은 제조업체들이 생산을 전략적 우선순위로 삼고 있음을 보여줍니다. 제조업체들은 글로벌 수요에 대비하고 공급망을 확보하기 위해 생산량을 늘리고 있으며, 공급 부족 위험을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력들이 ADC 시장 성장을 견인하고 있습니다.
글로벌 제조업체들이 화학요법을 항체-약물 접합체(ADC)로 대체하는 데 집중하고 있다는 점이 암 치료에 ADC가 도입되는 것을 뒷받침하는 주요 요인입니다.
이처럼 ADC 제조업체들은 화학 요법을 대체함으로써 ADC가 1차 치료제로 자리 잡는 새로운 치료 기준을 만들어내고 있으며, 이는 장기적으로 회사의 매출 성장을 촉진할 것입니다.
가격, 보험금 지급, 그리고 경쟁 압력은 제품 생산량이 증가하더라도 단위당 매출을 감소시키는 주요 제약 요인입니다. 길리어드는 2024년 분기별 보고서와 공시 자료를 통해 보험금 지급 압력, 리베이트, 그리고 경쟁을 자사 브랜드 ADC 가격 하락의 명확한 위험 요소로 언급했습니다.
유방암은 ADC 사용의 주요 적응증이며, 제조업체들은 이를 다른 고형암으로 확대하는 데 집중하고 있습니다.
따라서 다양한 암종으로 사업을 확장하는 것은 제조업체가 수익 창출원을 다각화하고 시장에서 확고한 입지를 확보하는 데 도움이 될 것입니다.
카드시라(Kadcyla) 부문은 2025년 매출 점유율 28.86%로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 미국을 비롯한 전 세계에서의 높은 판매 실적에 힘입은 것입니다. 또한, 로슈는 2025년에 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역의 새로운 의료 시스템에 카드시라를 도입하는 글로벌 진출 프로그램을 확대하여 시장 점유율을 높였습니다. 더불어, HER2 양성 조기 유방암에 대한 카드시라의 적용 범위 확대는 시장 침투율을 더욱 견인할 것으로 보입니다.
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유방암 치료제 부문은 2025년에 시장을 주도했으며, 2026년부터 2034년까지 12.4%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 주도권은 전 세계적으로 유방암 발병률이 높고 유방암 치료를 위한 항체-약물 접합체(ADC) 승인 건수가 증가하고 있는 데 기인합니다.암 치료현재 카드시라(Kadcyla), 트로델비(Trodelvy), 엔허투(Enhertu)는 주로 유방암 치료제로 승인된 고수익 항체-약물 접합체(ADC)입니다. 따라서 앞서 언급한 모든 요인들이 해당 부문의 시장 성장을 뒷받침합니다.
HER2는 종양 치료에서 가장 중요한 바이오마커 중 하나로, 2025년에도 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 최근 엔허투(Enhertu)의 HER2 양성 표적 치료제 승인은 의료진의 신뢰를 높여 HER2 표적 항체-약물 접합체(ADC)를 치료의 최우선 선택지로 만들었습니다. 또한, 트롭-2(Trop-2) 및 CD30과 같은 다른 표적에 비해 높은 임상시험 성공률은 HER2 표적 치료제의 긍정적인 임상시험 결과를 뒷받침하고 있습니다.
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북미는 2025년까지 항체-약물 접합체(ADC) 시장을 주도하며 44.87%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 강력한 임상 시험 리더십, ADC의 높은 활용도, 그리고 지속적인 성장세에 기인합니다.항독소미국에서의 승인이 증가하고 있을 뿐만 아니라, 고가의 항암제에 대한 강력한 보험급여 지원으로 ADC를 저렴하게 이용할 수 있게 되어 소비가 늘어나고 있습니다. 예를 들어, 트로델비(Trodelvy)의 미국 매출은 2024년에 거의 두 배로 증가하여 높은 시장 수요를 보여주고 있습니다. 또한, 이 지역은 탄탄한 공급망, 발달된 임상 인프라, 그리고 다른 지역에 비해 빠른 ADC 도입 속도라는 이점을 누리고 있습니다.
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아시아 태평양 지역은 현지 혁신 증가, 강력한 규제 지원, 환자 접근성 확대에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 12.7%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 이 지역에서는 중국, 일본, 한국 등 여러 국가들이 자체적인 항체-약물 접합체(ADC) 개발에 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 5월 레메젠(RemeGen)의 디시타맙 베도틴(disitamab vedotin)은 중국에서 최초로 승인된 ADC로, 국내 혁신의 가능성을 보여주었습니다. 또한, 증가하는 암 발병률과 방대한 환자 인구 역시 아시아 태평양 지역을 가장 빠르게 성장시키는 요인입니다. 예를 들어, 2025년에는 다이이치 산쿄(Daiichi Sankyo)의 다트로웨이(Datroway, datopotamab deruxtecan)가 일본에서 유방암 치료제로 승인되었습니다.
미국은 항체-약물 접합체(ADC) 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 이는 가장 많은 ADC 승인 건수, 주요 시장 참여 기업들의 혁신적인 ADC 개발, 그리고 ADC 관련 특허 출원 건수 급증에 힘입은 결과입니다. 아래 표는 각국의 ADC 관련 특허 출원 건수를 보여줍니다.
미국은 ADC 특허 보유량이 가장 많은 국가로, 정부의 막대한 투자(2024년 NIH 투자액 470억 달러)를 비롯한 여러 요인에 힘입어 지적 재산권이 필요한 혁신적인 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 또한, FDA가 트로델비, 엔허투, 패드세브와 같은 ADC를 승인하면서 큰 상업 시장이 형성되었고, 이는 제약사들에게 특허를 통해 자사 의약품을 보호하려는 강력한 동기를 부여하고 있습니다.
중국 항체-약물 접합체(ADC) 시장 성장은 ADC 임상 시험의 급증, 암 및 자가면역 질환 발병률 증가, 그리고 국내 ADC 개발의 가속화에 힘입어 이루어지고 있습니다. 특히, 레미젠(RemeGen)과 같은 기업들이 디시타맙 베도틴(disitamab vedotin) ADC를 개발하여 중국 최초로 승인받는 등, 중국은 전 세계 특허 출원량 1위 국가로 부상하고 있습니다. 더불어 중국 정부가 국가 정책에서 바이오 기술을 우선시하여 ADC 연구에 대한 자금 지원과 승인 절차를 신속하게 진행하고 있는 것도 성장의 원동력입니다.
독일 시장은 표적 치료제에 대한 강력한 수요와 증가하는 암 발병률로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 카드시라(Kadcyla)와 같은 비분해성 링커 기술의 혁신이 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 나아가, 지역 제조 허브들이 ADC 연구 자금 조달을 통해 ADC 파이프라인을 확장하면서 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
스위스의 항체-약물 접합체(ADC) 시장 성장은 로슈의 카드시라(Kadcyla)와 같은 ADC 제품, 그리고 스위스 최대 ADC 제조 허브 중 하나로 알려진 론자(Lonza)에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 스위스 ADC 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 국내 기업들의 ADC 파이프라인 지원을 위한 연구 개발 투자 증가와 우호적인 유럽 규제 환경도 항체-약물 접합체 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
일본은 강력한 규제 지원으로 새로운 항체-약물 접합체(ADC) 승인이 활발하게 이루어지면서 ADC 시장에서 떠오르는 국가로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, 일본 기업인 다이이치 산쿄는 ADC 혁신에 크게 기여하고 있으며 현재 임상 파이프라인에 3개의 후보 물질을 보유하고 있습니다. 또한 아스트라제네카와 협력하여 엔허투(Enhertu)를 개발 중입니다. 이러한 모든 요인들이 일본을 ADC 시장의 유력한 선두 주자로 만들고 있습니다.
전 세계 항체 약물 접합체 시장은 소수의 업체가 시장 점유율의 대부분을 차지하는 고도로 집중된 시장 구조를 가지고 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., AstraZeneca, AbbVie Inc., Gilead Sciences 등이 있습니다.
이들 기업은 시장 경쟁력을 유지하기 위해 제품 승인, 파트너십, 인수, 제품 출시 등 다양한 시장 전략에 적극적으로 참여하고 있습니다.
렘젠은 중국의 국내 ADC(항체-약물 접합체) 제조업체이자 개발업체입니다. 이 회사는 글로벌 기업과의 파트너십을 통해 혁신적인 ADC 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다. 최근 ADC 승인을 획득하면서 시장에서 중요한 업체로 부상하고 있습니다.
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저자 세부 정보
Healthcare Lead
데바슈리 보라는 헬스케어 시장 정보 분야에서 8년 가까이 실무 경험을 쌓은 전략적 연구 전문가입니다. 그녀는 1차 조사, 2차 조사, 시장 추정 및 컨설팅 업무를 수행해 왔으며, 특히 제약, 생명공학, 의료기기, 헬스케어 서비스, 임상시험 및 헬스케어 아웃소싱 분야를 전문으로 합니다. 변화하는 산업 동향, 규제 환경, 경쟁 구도 및 시장 기회에 대한 실질적인 통찰력을 제공하며, 데바슈리의 연구는 글로벌 고객들이 시장 잠재력을 평가하고, 성장 기회를 발굴하고, 사업 전략을 강화하고, 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
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