항체-약물 접합체 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(Adcetris, Kadcyla, Enhertu, Padcev, Trodelvy 등), 적용 분야별(혈액암, 유방암, 요로상피암, 폐암 등), 표적별(CD33, HER2, CD30, TROP2 등) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

항체 약물 접합체 시장 성장 동인

생산 규모 확대가 항체 약물 접합체 시장 성장을 견인

ADC 승인 급증으로 시장에 공급 차질이 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 삼성바이오로직스는 2024년 1월 새로운 ADC 생산 시설을 설립했고, 론자 또한 2024년 10월 제넨텍의 바카빌 대규모 바이오 의약품 생산 시설을 인수했습니다. 이러한 움직임은 제조업체들이 생산을 전략적 우선순위로 삼고 있음을 보여줍니다.

조기 암 치료에 ADC 처방이 증가하면서 ADC 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

전 세계 제조업체들이 화학 요법을 ADC로 대체하는 데 집중하고 있는 것이 암 치료에서 ADC 도입을 뒷받침하는 주요 요인입니다.

• 예를 들어, 전 세계 제조업체들은 화학 요법을 ADC로 대체하는 1차 치료법 자체에 대한 임상 시험을 설계하고 있습니다.
2025년 DESTINY-Breast09 임상시험에서 트라스투주맙 데룩스테칸과 퍼투주맙 병용요법이 HER2 양성 전이성 유방암 환자 치료에 있어 화학요법보다 우수한 임상 효과를 나타내는 것으로 입증되었습니다.

이처럼 ADC 제조업체들은 화학요법을 대체함으로써 ADC가 1차 치료제로 자리 잡는 새로운 치료 표준을 만들어가고 있으며, 이는 장기적으로 회사의 매출 성장을 촉진할 것입니다.

시장 제약 요인

가격 및 리베이트 경쟁이 ADC 매출 창출을 제약하는 요인

가격, 보험금 지급, 그리고 경쟁 압력은 제품 판매량이 증가하더라도 단위당 매출을 감소시키는 주요 제약 요인입니다.

• 예를 들어, 길리어드의 항암 ADC인 트로델비(Trodelvy)의 매출은 2023년 10억 6,300만 달러에서 2024년 13억 1,500만 달러로 증가했습니다. 그러나 길리어드는 지불자 변동과 가격 하락이 향후 ADC 제조업체의 매출 성장을 저해하는 주요 요인으로 남아 있다고 판단하고 있습니다.

시장 기회

유방암을 넘어 적용 범위를 확대하는 것이 ADC 시장 성장의 핵심 기회입니다.

유방암은 ADC 사용의 주요 적응증입니다.

• 예를 들어, 2025년 6월 다토포타맙 데룩스테칸은 FDA로부터 비소세포폐암 치료제로 승인받았습니다. 따라서 제조업체들에게 있어 폐암은 의학적 수요가 높은 폐암 환자 수가 많기 때문에 ADC를 폐암으로 확장하는 것은 중요한 기회입니다.

이처럼 여러 암으로 확장하면 제조업체는 수익원을 다각화하고 시장에서 강력한 입지를 확보할 수 있습니다.

지역 분석

북미 시장 동향

북미는 2025년까지 항체-약물 접합체(ADC) 시장을 주도하며 44.87%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 강력한 임상 시험 리더십, 높은 ADC 도입률, 그리고 미국에서 증가하는 항체 승인 건수에 기인합니다. 또한, 고가의 항암제에 대한 강력한 보험 적용 지원으로 ADC를 저렴하게 이용할 수 있게 되어 소비가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 트로델비(Trodelvy)의 미국 매출은 2024년에 거의 두 배로 증가하여 높은 시장 점유율을 보여주었습니다.

아시아 태평양 시장 성장 요인

아시아 태평양 지역은 증가하는 현지 혁신, 강력한 규제 지원, 그리고 환자 접근성 확대에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 12.7%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 이 지역에서는 중국, 일본, 한국과 같은 국가들이 자체적인 ADC를 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 5월 레메젠(RemeGen)의 디시타맙 베도틴(disitamab vedotin)은 중국 최초로 승인된 ADC가 되어 국내 혁신의 가능성을 보여주었습니다. 또한, 증가하는 암 발병률과 방대한 환자 인구 또한 아시아 태평양 지역을 가장 빠르게 성장하는 지역으로 만드는 요인입니다. 예를 들어, 2025년에는 다이이치 산쿄의 다트로웨이(다토포타맙 데룩스테칸)가 일본에서 발병률이 높은 유방암 치료제로 승인되었습니다.

출처: Straits Analysis

국가별 분석

미국 시장 동향

미국 항체-약물 접합체(ADC) 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있는 이 회사는 가장 많은 ADC 승인 건수, 주요 시장 참여 기업들의 새로운 ADC 개발, 그리고 ADC 관련 특허 출원 건수 급증에 힘입어 성장하고 있습니다. 아래 표는 여러 국가에서 출원한 ADC 특허 수를 보여줍니다.

표: ADC 특허 보유 국가

6741

543

525

372

2445

502

출처: 미국 화학 학회

미국은 정부의 높은 투자(2024년 NIH 투자액 470억 달러)와 같은 다양한 요인으로 인해 ADC 특허를 가장 많이 보유한 국가이며, 이러한 투자는 지적 재산권이 필요한 새로운 연구를 촉진합니다.

중국 시장 성장 요인

중국 항체-약물 접합체(ADC) 시장의 성장은 ADC 임상 시험의 급증, 암 및 자가면역 질환의 발병률 증가, 그리고 국내 ADC 개발의 가속화에 힘입어 이루어지고 있습니다. 또한, RemeGen과 같은 기업들이 중국에서 최초로 승인된 ADC인 디시타맙 베도틴(disitamab vedotin)을 통해 선두를 달리고 있는 가운데, 중국은 전 세계에서 가장 많은 특허를 출원하는 국가로 부상하고 있습니다. 더불어, 중국 정부는 국가 정책에서 생명공학을 우선시하여 ADC에 대한 자금 지원과 승인 절차를 신속하게 진행하고 있습니다.

독일 시장 동향

독일 시장은 표적 치료제에 대한 강력한 수요와 암 발병률 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 또한, 카드시라(Kadcyla)와 같은 비분해성 링커를 위한 링커 기술의 혁신은 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 더욱이, 현지 제조 허브들은 ADC 연구 자금 조달을 통해 ADC 파이프라인을 확장하고 있으며, 이는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

• 2025년 3월: 하이델베르크 파마(Heidelberg Pharma)는 ADC 개발을 위해 2천만 달러를 투자받았습니다.
• 2024년 3월: 튜불리스(Tubulis)는 고형암 ADC 약물의 임상 평가를 지원하기 위해 1억 3,880만 달러 규모의 시리즈 B 투자를 성공적으로 완료했습니다.

스위스 시장 성장 요인

스위스의 성장은 카드시라(Kadcyla)와 같은 로슈(Roche)의 ADC와 스위스 최대 ADC 제조 허브 중 하나로 알려진 론자(Lonza)에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 스위스 ADC 시장 성장을 견인하고 있습니다.

일본 시장 동향

일본은 강력한 규제 지원으로 새로운 ADC 승인이 이루어지면서 항체-약물 접합체 시장에서 떠오르는 국가입니다. 예를 들어, 일본 기업인 다이이치 산쿄는 ADC 혁신에 크게 기여하고 있으며 현재 임상 파이프라인에 3개의 후보 물질을 보유하고 있습니다. 또한 아스트라제네카와 엔허투(Enhertu) 개발을 위해 협력하고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 일본을 시장의 유망한 주자로 자리매김하게 합니다.

제품 유형별 시장 분석

카드시라(Kadcyla) 부문은 2025년 매출 점유율 28.86%로 시장을 주도했습니다. 이러한 성장은 미국 및 기타 지역에서의 높은 판매 실적에 기인합니다. 또한, 로슈는 2025년에 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역의 새로운 의료 시스템에서 카드시라를 선보이는 글로벌 접근 프로그램을 확대하여 시장 채택률을 높였습니다. 더 나아가, HER2 양성 조기 유방암에 대한 카드시라의 적용 범위 확대는 시장 침투율을 더욱 견인할 것입니다.

출처: Straits Analysis