전 세계 항체 약물 접합체(ADC) 시장 규모는 2025년 136억 3천만 달러로 평가되며, 2026년 154억 1천만 달러에서 2034년 348억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.04%를 기록할 것으로 전망됩니다. HER2 표적 치료제의 승인 증가, 아시아 태평양 지역 전반에 걸친 전략적 ADC 개발 파트너십, 그리고 암 치료를 위한 항체 약물 접합체의 채택 증가가 시장의 견조한 성장을 견인하고 있습니다.
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표: 항체 약물 접합체(ADC) 상위 5개 제조업체
제조
ADC
2024년 매출(백만 달러)
F. 호프만 라로슈 주식회사
카드시라
2,270.9
폴리비
1,274.1
화이자 주식회사
애드세트리스
1,089.0
Padcev
1,588.0
AstraZeneca
Enhertu
1,982.0
Gilead Sciences
트로델비
1,315.0
애브비(AbbVie Inc.)
엘라헤레
479.0
출처: 회사 연례 보고서 & 스트레이츠 리서치 분석
출처: 스트레이츠 리서치 분석
향상된 페이로드를 통한 Enhertu의 활용은 미국 시장의 주요 트렌드입니다. 예를 들어, 페르투주맙과 병용한 엔허투는 표준 화학요법의 26.9개월에 비해 40.7개월의 무진행 생존 기간을 달성했습니다. 이는 북미 전역에서 HER2+ 전이성 유방암에 대한 잠재적인 1차 치료제로서 ADC의 가능성을 보여줍니다.
이러한 결과는 북미에서 엔허투에 대한 수요를 촉진하고, 결과적으로 시장 성장에 기여합니다.
글로벌 제약사들은 임상 암 파이프라인을 발전시키기 위해 소규모 기업을 인수함으로써 ADC 시장의 통합을 주도하고 있습니다. 이는 미국에서 ADC 혁신의 중요성을 강조합니다.
Elahere 2024년 여정
날짜
Elahere 개발
2024년 11월
CE는 FRα 양성 중증 상피성 난소 및 나팔관암 성인 환자 치료를 위한 시판 허가를 획득했습니다. 암.
2024년 6월
플래티넘 민감성 난소암 환자를 대상으로 엘라헤레를 단독 요법으로 평가한 PICCOLO 2상 임상시험에서 긍정적인 결과가 나왔습니다.
2024년 3월
미국 FDA에서 상피성 난소암 및 나팔관암 적응증에 대한 승인을 받았습니다.
출처: AbbVie Form 10 K
ADC 승인 급증으로 시장에 공급 차질이 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 삼성바이오로직스는 2024년 1월 새로운 ADC 생산 시설을 설립했고, 론자 또한 2024년 10월 제넨텍의 바카빌 대규모 바이오 의약품 생산 시설을 인수했습니다. 이러한 움직임은 제조업체들이 생산을 전략적 우선순위로 삼고 있음을 보여줍니다.
전 세계 제조업체들이 화학 요법을 ADC로 대체하는 데 집중하고 있는 것이 암 치료에서 ADC 도입을 뒷받침하는 주요 요인입니다.
이처럼 ADC 제조업체들은 화학요법을 대체함으로써 ADC가 1차 치료제로 자리 잡는 새로운 치료 표준을 만들어가고 있으며, 이는 장기적으로 회사의 매출 성장을 촉진할 것입니다.
가격, 보험금 지급, 그리고 경쟁 압력은 제품 판매량이 증가하더라도 단위당 매출을 감소시키는 주요 제약 요인입니다.
유방암은 ADC 사용의 주요 적응증입니다.
이처럼 여러 암으로 확장하면 제조업체는 수익원을 다각화하고 시장에서 강력한 입지를 확보할 수 있습니다.
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카드시라(Kadcyla) 부문은 2025년 매출 점유율 28.86%로 시장을 주도했습니다. 이러한 성장은 미국 및 기타 지역에서의 높은 판매 실적에 기인합니다. 또한, 로슈는 2025년에 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역의 새로운 의료 시스템에서 카드시라를 선보이는 글로벌 접근 프로그램을 확대하여 시장 채택률을 높였습니다. 더 나아가, HER2 양성 조기 유방암에 대한 카드시라의 적용 범위 확대는 시장 침투율을 더욱 견인할 것입니다.
출처: Straits Analysis
유방암 부문은 2025년 시장을 주도했으며 2026년부터 2034년까지 12.4%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 전 세계적으로 유방암 발병률이 높고 유방암 암 치료에 대한 ADC 승인 건수가 증가하고 있기 때문입니다.
HER2는 종양 치료에서 가장 중요한 바이오마커 중 하나이기 때문에 2025년에도 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 최근 엔허투가 HER2 양성 표적 치료제로 승인되면서 의료진의 신뢰가 높아졌고, HER2 표적 ADC가 치료의 최우선 선택지가 되었습니다. 또한, 트로포닌-2(Trop-2) 및 CD30과 같은 다른 표적에 비해 높은 임상 시험 성공률은 HER2 표적의 긍정적인 임상 시험 결과를 뒷받침합니다.
북미는 2025년까지 항체-약물 접합체(ADC) 시장을 주도하며 44.87%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 강력한 임상 시험 리더십, 높은 ADC 도입률, 그리고 미국에서 증가하는 항체 승인 건수에 기인합니다. 또한, 고가의 항암제에 대한 강력한 보험 적용 지원으로 ADC를 저렴하게 이용할 수 있게 되어 소비가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 트로델비(Trodelvy)의 미국 매출은 2024년에 거의 두 배로 증가하여 높은 시장 점유율을 보여주었습니다.
아시아 태평양 지역은 증가하는 현지 혁신, 강력한 규제 지원, 그리고 환자 접근성 확대에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 12.7%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 이 지역에서는 중국, 일본, 한국과 같은 국가들이 자체적인 ADC를 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 5월 레메젠(RemeGen)의 디시타맙 베도틴(disitamab vedotin)은 중국 최초로 승인된 ADC가 되어 국내 혁신의 가능성을 보여주었습니다. 또한, 증가하는 암 발병률과 방대한 환자 인구 또한 아시아 태평양 지역을 가장 빠르게 성장하는 지역으로 만드는 요인입니다. 예를 들어, 2025년에는 다이이치 산쿄의 다트로웨이(다토포타맙 데룩스테칸)가 일본에서 발병률이 높은 유방암 치료제로 승인되었습니다.
미국 항체-약물 접합체(ADC) 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있는 이 회사는 가장 많은 ADC 승인 건수, 주요 시장 참여 기업들의 새로운 ADC 개발, 그리고 ADC 관련 특허 출원 건수 급증에 힘입어 성장하고 있습니다. 아래 표는 여러 국가에서 출원한 ADC 특허 수를 보여줍니다.
표: ADC 특허 보유 국가
국가
*특허 건수
미국
6741
캐나다
346
영국
543
독일
525
프랑스
372
이탈리아
138
스위스
392
중국
2445
일본
502
인도
85
대한민국
399
이스라엘
187
출처: 미국 화학 학회
미국은 정부의 높은 투자(2024년 NIH 투자액 470억 달러)와 같은 다양한 요인으로 인해 ADC 특허를 가장 많이 보유한 국가이며, 이러한 투자는 지적 재산권이 필요한 새로운 연구를 촉진합니다.
중국 항체-약물 접합체(ADC) 시장의 성장은 ADC 임상 시험의 급증, 암 및 자가면역 질환의 발병률 증가, 그리고 국내 ADC 개발의 가속화에 힘입어 이루어지고 있습니다. 또한, RemeGen과 같은 기업들이 중국에서 최초로 승인된 ADC인 디시타맙 베도틴(disitamab vedotin)을 통해 선두를 달리고 있는 가운데, 중국은 전 세계에서 가장 많은 특허를 출원하는 국가로 부상하고 있습니다. 더불어, 중국 정부는 국가 정책에서 생명공학을 우선시하여 ADC에 대한 자금 지원과 승인 절차를 신속하게 진행하고 있습니다.
독일 시장은 표적 치료제에 대한 강력한 수요와 암 발병률 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 또한, 카드시라(Kadcyla)와 같은 비분해성 링커를 위한 링커 기술의 혁신은 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 더욱이, 현지 제조 허브들은 ADC 연구 자금 조달을 통해 ADC 파이프라인을 확장하고 있으며, 이는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
스위스의 성장은 카드시라(Kadcyla)와 같은 로슈(Roche)의 ADC와 스위스 최대 ADC 제조 허브 중 하나로 알려진 론자(Lonza)에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 스위스 ADC 시장 성장을 견인하고 있습니다.
일본은 강력한 규제 지원으로 새로운 ADC 승인이 이루어지면서 항체-약물 접합체 시장에서 떠오르는 국가입니다. 예를 들어, 일본 기업인 다이이치 산쿄는 ADC 혁신에 크게 기여하고 있으며 현재 임상 파이프라인에 3개의 후보 물질을 보유하고 있습니다. 또한 아스트라제네카와 엔허투(Enhertu) 개발을 위해 협력하고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 일본을 시장의 유망한 주자로 자리매김하게 합니다.
전 세계 항체-약물 접합체(ADC) 시장은 소수의 업체가 시장 점유율의 대부분을 차지하는 고도로 집중된 시장입니다. 시장의 주요 업체로는 화이자, 호프만-라로슈, 아스트라제네카, 애브비, 길리어드 사이언스 등이 있습니다.
이들 업체는 제품 승인, 파트너십, 인수, 신제품 출시 등 다양한 시장 전략을 적극적으로 추진하여 시장 경쟁력을 유지하고 있습니다.
레메젠은 중국의 국내 ADC 제조업체이자 개발업체입니다. 이 회사는 글로벌 기업과의 파트너십을 통해 새로운 ADC 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다.
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저자 세부 정보
Research Associate
Mitiksha Koul is a Research Associate with 2 years of experience in market research. She focuses on analyzing industry trends, competitive landscapes, and growth opportunities to support strategic decision-making. Mitiksha’s strong analytical skills and research expertise enable her to deliver actionable insights that help businesses adapt to evolving market dynamics and achieve sustainable growth.
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