애플리케이션 보안 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 애플리케이션별(웹 애플리케이션 보안, 모바일 애플리케이션 보안), 구성 요소별(서비스, 관리형, 전문), 배포 방식별(클라우드, 온프레미스), 기업 규모별(중소기업, 대기업), 보안 테스트 유형별(정적 애플리케이션 보안 테스트(SAST), 동적 애플리케이션 보안 테스트(DAST), 대화형 애플리케이션 보안 테스트(IAST), 런타임 애플리케이션 자체 보호(RASP)), 최종 사용자 산업별(의료, 금융, 교육, 소매, 정부, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

애플리케이션 보안 시장 성장 요인

유리한 정부 규제

데이터 유출 위험이 증가함에 따라 각국 정부는 관련 규정을 마련해 왔습니다. 전 세계 모든 국가, 지역 및 기업은 안전한 사이버 공간을 유지하기 위한 충분한 환경을 조성하기 위해 고유한 구조, 규정 및 지침을 가지고 있습니다.

Search Compliance에 따르면, 여러 연구자들은 현재 사용 중인 소프트웨어의 90%가 애플리케이션 계층에 보안 취약점을 가지고 있다고 지적합니다. 이로 인해 사이버 범죄자들은 ​​더욱 교묘해져서 앱을 이용해 기업 인프라를 침해하고, 악성 소프트웨어를 설치하고, 데이터를 유출하고 있습니다. 이러한 새로운 위협에 대응하기 위해 앱 보안 규정이 등장하고 있습니다. 사이버 보안은 사후 대응에서 예측 및 처방적 조치로 진화하고 있으며, 이는 전 세계 여러 국가에서 데이터 유출 방지를 위한 엄격한 정책을 수립하는 정부에서 분명하게 나타나고 있습니다. 이러한 의무화 조치에 따라 전 세계적으로 시장 조사를 거친 솔루션 도입이 증가하고 있습니다.

정교한 공격의 증가

디지털화가 가속화됨에 따라 사이버 보안 위협 또한 증가하고 있습니다. 특히 웹 및 모바일 애플리케이션의 취약점으로 인해 데이터 유출 사고가 늘어나고 있습니다.

Security Boulevard의 통계에 따르면 침해 사고의 60%는 이미 패치가 존재했지만 사용되지 않은 취약점을 포함하고 있었습니다. Appthority는 악성코드와는 무관한 위험한 앱 동작, 예를 들어 침해적인 데이터 수집 및 공유 등이 주요 위험 요소 중 하나라고 주장합니다. 이러한 이유로 애플리케이션 보안에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

더욱이, 위협이 증가함에 따라 데이터 유출 관련 비용 또한 증가하고 있습니다. GDPR과 같은 규정이 시행되면서 데이터 유출 사례에 대한 벌금 부과 개념이 여러 국가에서 실제로 적용되기 시작했습니다. 2019년 GDPR에 따라 공개된 벌금 부과 건수를 살펴보면, 영국에서는 단 한 건의 벌금만 부과된 반면, 스페인 데이터보호청(DPA)은 112건, 이탈리아 DPA는 10건, 벨기에 DPA는 9건, 프랑스 CNIL은 6건, 독일은 13건, 폴란드는 5건의 벌금을 부과했습니다. 한편, 영국 정보위원회(ICO)는 3억 1,400만 유로에 달하는 벌금 부과안을 검토 중입니다. 이처럼 높은 벌금은 향후 기업 운영에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황이 본 연구에서 조사한 시장의 데이터 유출 방지 솔루션 도입을 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 제한

예산 제약과 활용되지 않는 애플리케이션으로 인해 기업의 도입이 제한됩니다.

여러 연구에 따르면 데이터 유출과 범죄 발생 빈도가 증가하고 있음에도 불구하고, 정보 보안, 특히 사이버 보안에 대한 기업의 관심과 예산 투입은 여전히 ​​부족한 실정입니다. 기업들은 제품 및 서비스 주문, 결제 관련 활동 등 업무상 필수적인 용도 외에는 사용되지 않는 수많은 애플리케이션을 방치하고 있습니다. 이렇게 사용되지 않는 업무상 필수 애플리케이션은 지속적인 업데이트가 이루어지지 않아 오히려 기업에 해를 끼칠 수 있습니다. 많은 중소기업들은 이러한 애플리케이션에 투자하는 것이 오히려 회사에 손해를 끼칠 것이라고 생각합니다.

Shred-it의 조사에 따르면, CIO 및 기타 사이버 보안 전문가의 62%가 예산 제약을 애플리케이션 보안 도입의 가장 큰 어려움으로 꼽았습니다. 따라서 중소기업의 경우 예산 제약과 투자 수익률(ROI)이 애플리케이션 보안 시장의 중요한 제약 요인입니다.

시장 기회

타사 애플리케이션 수 증가

타사 앱의 성장과 사용자 설치, 그리고 앱 권한 요청의 주요 원인은 혁신적인 기능으로 사용자를 끌어들이는 능력입니다.SaaS앱은 조직의 퍼블릭 클라우드 환경의 기능과 역량을 크게 확장할 수 있지만, 보안 문제를 야기할 수도 있습니다. 대부분의 앱은 민감한 데이터를 읽고 쓰고 삭제할 수 있으므로 비즈니스, 규정 준수 및 보안에 상당한 위험을 초래할 수 있습니다.

앱의 수가 증가하고, 공인 앱 스토어를 통한 다운로드 비용이 상승하며, 관련 규제가 강화됨에 따라 타사 앱 스토어가 성장했습니다. 하지만 이러한 타사 앱 스토어들은 해킹 공격과 데이터 유출에 매우 취약합니다. 그중 가장 큰 규모를 자랑하는 앱 스토어인 Aptoide는 전 세계적으로 1억 5천만 명의 사용자와 100만 개의 앱을 보유하고 있다고 주장합니다. Aptoide 앱 스토어에서 발생한 데이터 유출 사건은 한 해커가 3,900만 건의 고객 정보를 탈취하고, 그중 2천만 건에 대한 로그인 이메일과 해시 처리된 비밀번호를 유명 해킹 포럼에 유출한 데서 비롯되었습니다. 이러한 사례가 증가함에 따라 애플리케이션 보안에 대한 요구가 크게 높아지고 있습니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 16.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 많은 기업들은 업무, 교육, 엔터테인먼트, 소매업 등 다양한 용도로 광범위한 애플리케이션을 사용하고 있습니다. 북미 기업들은 금전적 이득을 노린 공격으로 인해 웹 애플리케이션 인프라에 심각한 피해를 입고 있습니다. 버라이즌의 2020년 데이터 침해 조사 보고서에 따르면, 2020년 데이터 세트에서 북미는 전체 침해 사례의 69%, 침해 건수의 55%를 차지했습니다. 또한, 공격의 20%는 웹 애플리케이션 인프라를 표적으로 삼았습니다. 해커들이 탈취한 계정 정보를 이용해 기업의 웹 기반 이메일 및 기타 웹 애플리케이션에 접근하는 사례도 빈번하게 관찰되었습니다. 탈취된 계정 정보를 이용한 공격은 기업들이 클라우드 기반 솔루션을 활용하는 추세가 증가함에 따라 비례적으로 증가하고 있습니다. 따라서 애플리케이션 보안 서비스 및 소프트웨어의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

유럽: 성장하는 지역

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 사이버 보안 시장입니다. 2030년까지 예상 시장 규모가 90억 달러에 달할 것으로 추산되며, 연평균 성장률(CAGR)은 16.6%를 기록할 것으로 전망됩니다. 유럽 지역에서도 데이터 유출 사고가 빈번하게 발생하고 있습니다. 유럽연합 사이버보안청(ENISA)의 '2020년 데이터 유출 보고서'에 따르면, 클라우드/웹 애플리케이션은 악의적인 공격자들이 데이터 또는 중요 운영 시스템을 침해하려는 시도에 이용되는 주요 경로입니다. 웹 기반 이메일 포털에 접근하기 위한 자격 증명 탈취가 대표적인 예입니다. 취약점을 악용하는 행위 또한 사이버 보안 침해의 주요 원인으로 작용합니다.애플리케이션 서버정보 탈취 악성코드나 기타 공격을 주입/전달하는 것 또한 이러한 공격 방식의 예입니다. 2020년 5월, 유럽 의회 직원과 의원 1,000명 이상의 정보가 유출되는 대규모 데이터 유출 사고가 발생했습니다. 유출된 데이터에는 선출직 공무원 및 직원 계정 1,200개와 EU 관련 전문가 계정 15,000개가 포함되었습니다. 보호되지 않은 데이터에는 유럽 위원회 위원들을 포함한 수천 명의 개인 정보가 담겨 있었습니다. 이러한 데이터 유출 사고는 애플리케이션 보안 솔루션의 필요성을 제기했습니다.

아시아 태평양 지역은 세계에서 세 번째로 큰 인터넷 시장입니다. 전 세계적으로 인터넷 보급률이 가장 높은 지역 중 하나이기도 합니다. 아시아 태평양 지역 시장의 주요 트렌드로는 기업을 대상으로 하는 보안 침해 증가, 중소기업(SME) 수 증가, 사이버 보안 예산 부족, 보안 테스트를 위한 오픈 소스 애플리케이션 사용 증가 등이 있습니다. 아시아는 전 세계 인터넷 사용자의 거의 절반을 차지합니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 인도 등 여러 국가에서 봉쇄 조치가 시행되면서 인터넷 사용자가 더욱 늘어났습니다. LearnBonds의 새로운 데이터에 따르면, 아시아에는 23억 명의 인터넷 사용자가 있으며, 이는 전 세계 인터넷 사용자의 50.3%에 해당합니다. 특히 중국과 인도에서는 많은 사람들이 주로 모바일 기기를 통해 인터넷에 접속하고 있습니다. 이처럼 높은 인터넷 보급률은 데이터 유출 가능성을 높이고 애플리케이션 보안 솔루션에 대한 필요성을 증대시키고 있습니다.

애플리케이션 보안 시장 세분화 분석

신청을 통해

글로벌 시장은 웹 애플리케이션 보안과 모바일 애플리케이션 보안으로 구분됩니다. 웹 애플리케이션 보안 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 12.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 위협 행태의 패러다임 변화는 예측 기간 동안 웹 애플리케이션 보안 솔루션 시장의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 포네몬 연구소(Ponemon Institute)가 중소기업 IT 리더 약 600명을 대상으로 실시한 설문조사를 바탕으로 작성된 "중소기업 사이버 보안 현황(State of Cybersecurity in Small & Medium-Sized Businesses)" 보고서에 따르면, 약 49%의 기업이 "웹 기반(웹 애플리케이션) 공격"을 경험한 것으로 나타났습니다. 또한 이 보고서는 이러한 공격이 오늘날 기업이 직면한 가장 흔한 위협이라고 지적합니다.

서비스 제공

글로벌 시장은 관리형 서비스와 전문 서비스로 구분됩니다. 관리형 서비스 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 17.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.관리형 서비스관리형 서비스는 조직에 추가적인 대역폭(더 많은 테스트 수행 가능)과 테스트 서비스 및 기술의 폭과 깊이를 확대하여 포트폴리오 적용 범위를 넓히고 예산을 효율적으로 활용할 수 있도록 하는 등 여러 가지 중요한 이점을 제공합니다. 확장된 애플리케이션 보안 테스트를 통해 조직 내 팀은 결과를 지속적으로 모니터링하여 취약점 관리에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 이러한 이점들은 조직의 관점에서 관리형 서비스의 중요성이 점점 더 커지고 있음을 보여줍니다.

배포를 통해

글로벌 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 온프레미스 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 14.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 온프레미스 구축은 특히 소규모 조직에서 선호되는 방식입니다. 온프레미스 시스템은 다양한 기능을 제공하며 클라우드 기반 시스템보다 유연성과 구성 가능성이 높습니다. 하지만 사용자 경험과 사용자 인터페이스가 최신 상태를 유지하기 어려울 수 있습니다. 온프레미스 시스템은 클라우드 기반 시스템에 비해 보안 침해 발생 사례가 적은 것으로 나타났습니다.

조직 규모별

글로벌 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다. 대기업 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 16.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계 대기업들은 비즈니스 프로세스 전반에 걸쳐 디지털 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 디지털 전환을 통해 대기업은 대규모 데이터를 생성하면서도 확장성을 유지하고 성장할 수 있습니다. 버라이즌의 2020년 데이터 침해 조사 보고서에 따르면, 전체 침해 사고의 약 43%가 웹 애플리케이션 공격과 관련이 있으며, 이는 전년 대비 두 배 이상 증가한 수치입니다. 에퀴팩스(Equifax)의 웹 애플리케이션 데이터 침해 사고로 1억 4,700만 명의 개인 정보가 유출되었으며, 이로 인해 회사는 합의금 및 보안 강화 비용으로 13억 8천만 달러를 지출했습니다. 따라서 이러한 추세는 예측 기간 동안 고급 애플리케이션 보안 도구에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

유형별로

글로벌 시장은 동적 애플리케이션 보안 테스트(DAST), 정적 애플리케이션 보안 테스트(SAST), 대화형 애플리케이션 보안 테스트(IAST), 런타임 애플리케이션 자체 보호(RASP)로 세분화됩니다. 정적 애플리케이션 보안 테스트 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 15.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 증가하는 보안 침해 사고로 인해 기업들은 애플리케이션 보안에 더욱 집중하고 있습니다. 기업들은 애플리케이션의 취약점을 조기에 파악하고 위험을 완화하고자 합니다. 기업들이 DevOps 환경으로 전환함에 따라 애플리케이션 보안은 프로세스에 자연스럽게 통합되어야 합니다. 정적 애플리케이션 보안 테스트 도구(화이트 박스 테스트)는 소스 코드 또는 컴파일된 코드 버전을 분석하여 보안 결함을 찾는 데 도움을 줍니다. 지속적 배포(CD) 방식을 사용하는 기업들은 배포 전에 결함을 식별하기 위해 SAST 도구를 자주 사용합니다. SAST 도구는 개발팀이 해결할 수 있도록 취약점 정보와 해결 방안을 제시합니다. 또한 SAST는 자동화된 애플리케이션 보안 테스트로 설계되어 일관된 결과를 제공합니다. 이를 통해 모든 주요 기업은 데스크톱 앱과 모바일 애플리케이션에서 발생하는 다양한 위험으로부터 보안 문제를 해결할 수 있습니다. 이러한 이점들이 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 

최종 사용자 기준

글로벌 시장은 헬스케어, 금융·보험(BFSI), 교육, 소매, 정부 및 기타 최종 사용자 부문으로 세분화됩니다. BFSI 부문이 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 17.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. BFSI 부문은 고객 기반 규모가 크고 민감한 금융 정보가 많이 다루어지기 때문에 데이터 유출 및 사이버 공격이 빈번하게 발생하는 핵심 인프라 분야 중 하나입니다. 또한 금융 기관은 다른 부문에 비해 사이버 공격에 4배 더 취약하여 애플리케이션 보안 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.