COPD 및 천식 기기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 - 제품 유형별(흡입기, 약물 분말 흡입기(DPI), 정량 흡입기(MDI), 연질 분무 흡입기(SMI), 네뷸라이저, 압축식 네뷸라이저, 초음파 네뷸라이저, 메쉬 네뷸라이저), 적응증별(천식, COPD), 유통 채널별(소매 약국, 병원, 온라인 약국) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 천식 기기 시장 성장 동인

장기간 미세먼지 노출은 사망률과 질병 발생률 증가와 관련이 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 미국에서 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 진행 및 발병에 가장 중요한 요인은 담배 연기이며, 직장과 가정 주변의 대기 오염 물질 노출, 호흡기 감염, 유전적 요인 또한 중요한 역할을 합니다. 개발도상국에서는 선진국에 비해 실외 대기 질이 COPD의 진행 및 발병에 더 큰 영향을 미칩니다. COPD는 만성 하기도 질환 중 세 번째로 중요한 사망 원인입니다. 예를 들어, 미국 국립보건포털(National Health Portal)에 따르면 COPD는 2020년까지 세 번째 주요 사망 원인이 될 것으로 예상됩니다. 또한, 세계 천식 보고서(Global Asthma Report)에 따르면 2018년에는 약 3억 3,900만 명이 천식으로 고통받았습니다.

또한, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 약 2,600만 명의 미국인이 천식을 앓고 있습니다. 향후 20년 동안 천식 환자 수는 10% 증가할 것으로 예상됩니다. 더불어, CDC에 따르면 다음과 같은 집단이 만성폐쇄성폐질환(COPD)에 걸릴 위험이 높은 것으로 알려져 있습니다.

• 65~74세 연령대의 노인 인구
• 비히스패닉계 백인 인구
• 실업자, 은퇴자
• 저소득층 사람들
• 이혼, 별거 또는 사별한 사람들
• 과거 또는 현재 흡연자
• 천식 가족력이 있는 인구

또한, 위생 시설, 상수도, 쓰레기 처리 및 배수 시설이 부족한 열악한 주거 환경과 주택에 거주하는 사람들은 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 천식과 같은 호흡기 질환에 특히 취약합니다. 등유 램프와 휴대용 스토브를 난방 및 조리에 사용하는 것은 미세먼지 흡입으로 이어집니다. 이러한 취약성은 라오스, 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역과 같은 개발도상국 인구의 COPD 및 천식 발병률을 더욱 높일 수 있습니다. 더욱이, 여성과 어린이는 실내에서 많은 시간을 보내기 때문에 COPD 및 천식에 특히 취약합니다. 여성은 남성보다 실내에서 보내는 시간이 길고 호흡기 질환 발병 위험이 더 높습니다. 선진국과 개발도상국 모두에서 실내 흡연은 본인과 가족 구성원의 건강을 위협합니다. 따라서 실내 오염의 증가는 COPD 및 천식 관련 기기에 대한 수요 증가를 초래할 가능성이 높습니다.

또한, 휴대용 에어로졸 흡입기는 기도 내 높은 약물 농도를 유지하면서도 수동으로 전신 약물 농도를 조절하여 전신 부작용을 줄일 수 있다는 장점 덕분에 COPD와 천식에 대한 선택적 치료를 가능하게 합니다. 휴대용 β2-작용제(기관지 확장제)는 경구 투여 약물에 비해 작용 발현이 빠릅니다. 일부 약물은 에어로졸 형태로만 투여해야 효과를 나타냅니다. 휴대용 에어로졸 약물 전달 시스템은 편리하고 통증 없는 투여 방식입니다. 그러나 다양한 종류의 휴대용 흡입기를 올바르게 사용하기 위해서는 특정 흡입 기술에 대한 교육이 필요하며, 최적화되지 않은 기술은 약물 전달량 감소로 이어질 수 있습니다. 이러한 이유로 전 세계적으로 COPD 및 천식 치료 기기 보급률이 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

만성 폐쇄성 폐질환(COPD)과 천식 치료는 시간과 비용이 많이 소요되며, 특히 이 질환에 대한 단일 해결책이 없기 때문에 치료 비용은 주요한 문제입니다. 전 세계적으로 천식 환자의 대부분은 저소득층이기 때문에 높은 치료 비용은 이들에게 큰 부담이 됩니다. 예를 들어, 미국 흉부학회(American Thoracic Society)에 따르면, 미국의 천식 관련 의료비는 향후 20년간 총 3천억 달러에 달할 것으로 추산됩니다. 또한, 미국의 연간 천식 관련 비용은 약 560억 달러에 이릅니다. 따라서 매년 증가하는 천식 치료 비용은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 천식 기기 시장 기회

스마트 흡입기는 호흡 흐름과 데이터를 관리합니다. 더욱 직관적인 블루투스 지원 스마트 기기 설계 추세는 환자의 참여도와 치료 순응도를 높이는 동시에 치료 효과를 향상시킵니다. 또한, 개발 중인 차세대 흡입기는 환자의 호흡 패턴을 관리하고 조절하는 디지털 인터페이스를 통합하고 있습니다. 이러한 기기는 환자의 호흡 방식을 이해하고 적절한 속도로 호흡하도록 안내합니다. 이는 특히 소아 또는 노인 환자에게 중요합니다. 더욱이, 기존의 의료 치료는 폐 질환 치료라는 목표를 항상 달성하지는 못했습니다. 따라서 이러한 기기의 개발은 천식 환자에게 더욱 정확하고 특정한 방식으로 약물을 전달하는 데 도움이 됩니다. 이러한 이점 덕분에 스마트 흡입기의 도입은 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 천식 치료 기기 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 의약품 특허 만료는 COPD 및 천식 기기 시장 전반에 중요한 기회가 될 것으로 예상됩니다. 미국, 유럽, 일본에서 제네릭 의약품 출시로 인해 브랜드 의약품 판매량이 감소할 것으로 예상되기 때문입니다. 그러나 국내 및 브랜드 제조업체들은 기기 판매 증가로 인해 매출 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 디스커스 흡입기 특허와 같은 천식/COPD 의약품 특허는 2016년에 만료되었습니다. 애드베어 특허 만료는 증가하는 의약품/기기 수요를 충족하기 위한 파이프라인 포트폴리오 강화 투자 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 미국, 영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, ​​일본 등 7대 주요 시장에서 2018년부터 2019년까지 주요 COPD 및 천식 의약품 특허가 만료됨에 따라 국내 제조업체들의 상당한 성장이 예상되며, 이는 시장 성장에 크게 기여할 것으로 전망됩니다.

세그먼트 분석

전 세계 COPD 및 천식 기기 시장은 제품 유형, 적응증 및 유통 채널별로 세분화됩니다.

유형 분석

시장은 기기 유형별로 흡입기와 네뷸라이저로 세분화됩니다. 이 두 기기는 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)과 천식 치료에 자주 사용됩니다.흡입기는 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 치료를 위해 약물을 전달하는 데 사용되는 작고 휴대하기 편리한 기기입니다. 현재 시판되는 흡입기는 건조 분말 흡입기, 정량 분무 흡입기, 연무 흡입기 세 가지 유형이 있습니다. 또한, 흡입기는 응급용 흡입기와 유지용 흡입기 두 가지 형태로 나뉩니다. 흡입 경로는 COPD 및 천식 치료 시 호흡기계에 약물을 전달하는 가장 빠르고 효과적인 방법입니다. 이러한 치료법은 두 가지 조절 약물을 흡입기를 통해 병용 투여하는 복합 요법으로 알려져 있습니다. 스마트 흡입기와 같은 새로운 흡입기의 개발은 호흡기 질환에 따라 약물 사용을 모니터링하여 치료 순응도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 스마트 흡입기는 치료 결과를 개선하고 치료 비용을 절감할 수 있는 상당한 잠재력을 가지고 있는 것으로 관찰됩니다. 임상 연구에서 스마트 흡입기를 사용하는 천식 환자의 예방 약물 복용 순응도가 80%에 달하는 것으로 나타났으며, 경구 스테로이드 사용량은 61% 감소했습니다. 이처럼 혁신적인 기술 발전과 호흡기 질환 환자들의 흡입기 사용 증가는 흡입기 시장에서 스마트 흡입기가 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 결과로 이어졌습니다.

지난 수십 년 동안 의사들은 코르티코스테로이드 흡입 요법을 널리 사용해 왔습니다. 네뷸라이저를 이용한 분무는 코르티코스테로이드를 투여하는 데 사용되는 일반적인 방법 중 하나입니다.의료용 에어로졸네뷸라이저는 전 세계적으로 성인과 어린이 모두에게 널리 사용되고 있으며, 특히 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)과 천식 치료에 많이 활용됩니다. 네뷸라이저의 간편한 사용 방식은 기존의 흡입기(예: 건조분말흡입기(DPI) 및 정량흡입기(MDI)) 사용에 어려움을 겪는 어린이와 노인 환자들에게 큰 인기를 얻고 있습니다. 네뷸라이저는 액체 약물을 미립자 형태로 만들어 폐로 흡입시키는 방식입니다. 휴대성이 뛰어나 가정 의료 환경에서도 널리 사용되고 있습니다. 흡입 시간은 약물 용량에 따라 보통 20분 이내입니다. 또한, 네뷸라이저와 마우스피스는 사용 전에 비누와 물로 세척해야 합니다. 소프트 미스트 흡입기와 네뷸라이저는 처방전이 필요한 제품이지만, DPI 및 MDI와 같은 일부 기관지 확장제 흡입기는 처방전 없이 구입할 수 있습니다.

지표 인사이트

시장은 적응증에 따라 천식과 COPD로 세분화됩니다.천식은 폐의 기도에 염증이 생겨 기도가 막히는 호흡기 질환입니다. 천식의 주요 증상은 기침, 천명, 호흡곤란, 가슴 답답함입니다. 운동 중에 증상이 악화되는 경우도 있는데, 이를 운동 유발성 기관지 수축이라고 합니다. 천식은 주로 5세 미만의 어린이에게 발생합니다. 때때로 천식 병력이 있는 사람이 알레르기성 천식을 앓을 수도 있습니다. 또한, 유해 가스, 먼지 등을 정기적으로 흡입하는 사람도 천식이 발생할 수 있습니다. 천식은 완치할 수는 없지만, 정확한 진단을 받으면 증상을 관리할 수 있습니다.

만성 폐쇄성 폐질환(COPD)은 수년에 걸쳐 폐가 손상되어 발생하는 진행성 질환으로, 주로 흡연이나 화학 물질 증기 또는 분진에 장기간 노출되는 것이 원인입니다. COPD는 다량의 점액을 동반한 기침, 천명음, 호흡곤란, 가슴 답답함 등의 증상을 보입니다. 세계보건기구(WHO)는 COPD가 2030년까지 전 세계 사망 원인 3위가 될 것으로 예측하고 있으며, COPD로 인한 사망자의 90% 이상이 저소득 및 중소득 국가에서 발생하고 있습니다.

유통 채널 분석

시장은 유통 채널별로 소매 약국, 병원 및 온라인 약국으로 세분화됩니다.소매 약국은 광범위한 약국 체인망을 보유하고 있어 소비자에게 호흡기 기기를 유통하는 가장 오래되고 전통적인 매체이기 때문에 대중에게 선호됩니다. 또한 약사는 호흡기 질환의 1차 및 2차 예방에 중요한 역할을 할 수 있습니다.심혈관 질환환자 교육 및 상담, 약물 안전 관리, 약물 검토, 모니터링 및 조정, 특정 호흡기 위험 요인의 감지 및 제어를 통해 이러한 요소들이 COPD 및 천식 기기 시장에 예측 기간 동안 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

중증 호흡기 질환을 앓는 환자들에게는 천식 및 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 환자용 흡입기와 네뷸라이저가 처방됩니다. 이러한 기기들은 대개 병원에서 이루어지는 정밀 진단 후 처방되기 때문에 2021년에는 병원 약국이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 따라서 COPD 및 천식 관련 기기 판매가 병원에서 크게 증가했습니다.

온라인 약국은 인터넷을 통해 상품과 서비스를 구매할 수 있는 가상 쇼핑 포털입니다. 온라인 쇼핑은 편리하고, 연중무휴 24시간 서비스를 제공하며, 다양한 제품을 한 곳에서 구매할 수 있고, 가격 비교도 가능합니다. 유통 채널별로 볼 때, 온라인 약국 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 환자들이 처방전에 따라 COPD 관련 기기를 주문하고 집 앞까지 배송받을 수 있는 편리한 쇼핑 옵션을 제공하기 때문입니다. 또한, 국내외 제조업체들이 온라인을 통해 유통망을 활용하여 제품을 판매하고 있습니다. 따라서 흡입기, 네뷸라이저 등 다양한 천식 관련 기기를 오프라인 약국이나 소매점보다 온라인에서 더 쉽게 구매할 수 있어 환자들의 편의성을 높이고 있습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

전 세계 COPD 및 천식 기기 시장 점유율은 지리적 기준으로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 구분됩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 2021년 가장 높은 매출을 기록할 것으로 예상되는 지역입니다. 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)은 북미에서 암과 심장 질환에 이어 세 번째로 흔한 사망 원인입니다. 생활 습관과 환경적 요인이 COPD의 주요 원인이며, 흡연, 대기 오염, 호흡기 알레르기, 유전적 요인 또한 COPD 발병에 영향을 미칩니다. 미국은 기술적으로 앞선 시장 환경을 바탕으로 COPD 의료기기 시장을 선도하고 있으며, 캐나다가 그 뒤를 잇고 있습니다. 글락소스미스클라인(GSK), 노바티스, 아스트라제네카, 3M 헬스케어는 북미 COPD 및 천식 의료기기 시장의 주요 업체입니다. 미국에서는 2019년 COPD가 암과 심장 질환에 이어 세 번째로 흔한 사망 원인이었습니다. Healthy People.gov에 따르면, 2019년 미국에서는 2,500만 명 이상이 천식을 앓고 있었습니다. 전 세계적으로 약 1,480만 명의 성인이 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 진단을 받았습니다. 미국 국립보건원(NIH) 조사에 따르면 여성은 남성보다 COPD 발병률이 더 높습니다. 미국에서는 여성의 약 6.7%, 남성의 약 5.2%가 COPD 진단을 받은 것으로 보고되었습니다. 2018년 기준, COPD 환자의 70% 이상이 65세 미만입니다. COPD는 천식으로 오진되는 경우가 많아 부적절한 치료로 이어질 수 있습니다. 약물 치료로 예방은 가능하지만 완치는 불가능합니다. 치료는 증상을 조절하고 질병 진행 속도를 늦추는 데에만 도움이 됩니다. 미국에서 COPD 치료에는 흡입기, 네뷸라이저 등의 기기를 이용한 흡입 요법이 사용됩니다. 이러한 기기들의 보급과 효과적인 사용은 미국 COPD 치료 기기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

유럽: 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽의 만성폐쇄성폐질환(COPD) 및 천식 치료기기 시장은 질병 인식 제고, 소아 천식 환자 증가, COPD에 취약한 노인 인구 증가, 그리고 새롭고 혁신적인 치료법 출시로 인해 급속한 성장을 보였습니다. 그러나 일부 흡입기(MDI)는 추진제로 염화불화탄소(CFC)를 함유하고 있어 오존층을 파괴합니다. 따라서 MDI에 대한 규제 승인은 업계의 주요 관심사가 되었습니다. 영국 COPD 및 천식 치료기기 산업은 노인 인구 증가, 생활 방식 변화, 흡연자 수 증가, 환경 오염, 그리고 새롭게 등장하는 혁신적인 기술 등의 요인으로 꾸준한 성장을 이어왔습니다. 노바티스의 울티브로 브리즈할러는 COPD 치료를 위해 EU에서 승인된 최초의 이중 작용 기관지 확장제입니다. 울티브로 브리즈할러는 EU에서 단독 요법으로 승인된 장기 작용 무스카린 길항제(LAMA)인 글리코피로늄 브로마이드와 장기 작용 베타 효능제(LABA)인 인다카테롤의 작용을 결합한 약물입니다.

2021년 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽혔습니다. 아시아 태평양 COPD 및 천식 의료기기 시장에는 인도, 중국, 일본, 호주 등이 포함됩니다. COPD와 천식으로 인한 사망자의 약 90%는 아시아 태평양 지역의 저소득 및 중소득 국가에서 발생합니다. 특히 인도와 중국은 전 세계 COPD 사망률의 거의 66%를 차지합니다. COPD에 대한 인식 제고, 1인당 의료 서비스 지출 증가, 발병률 상승은 아시아 태평양 COPD 의료기기 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 소비자들은 COPD 치료를 위해 기술적으로 진보된 시스템을 선호하며, 이러한 경향은 향후 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 동남아시아 지역의 COPD 사망률은 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 약물 치료와 수술이 널리 시행되고 있지만, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 치료에 의료기기를 활용하는 것이 시장의 새로운 트렌드로 떠오르고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역의 의료기기 도입률은 다른 지역에 비해 낮은 수준을 보이고 있습니다. 아시아인들 사이에서 이러한 기기의 사용과 이점에 대한 인식이 높아지고 의료기기 가격이 합리적이라는 점이 COPD 의료기기 시장의 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 필립스 인도는 2019년에 천식에 대한 인식을 높이고 천식 증상을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 캠페인을 진행했습니다. 앞으로 아시아 태평양 지역에서 COPD 의료기기 사용률은 더욱 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

이 지역에서 고려되는 시장은 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함합니다. 고령 인구 증가, 질병 유병률 상승, 산업 배기가스 및 자동차 배기가스 증가 등은 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역에서 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)과 천식 발병률을 높이는 요인으로 작용해 왔습니다. 특히 산업 지역 인근의 대기 질 악화는 브라질, 아르헨티나와 같은 저소득 국가에서 COPD 및 천식 환자 수의 상당한 증가를 초래했습니다. 또한 라틴 아메리카와 중동과 같은 개발도상 지역의 가처분 소득 증가는 이 지역에서 흡입기 및 네뷸라이저와 같은 천식 치료 기기의 사용 증가로 이어졌습니다. 라틴 아메리카 국가들은 각기 다른 승인 절차를 가지고 있지만, COPD 및 천식 치료 기기는 미국 식품의약국(FDA) 또는 유럽연합 집행위원회(CE 마크)의 승인을 받을 수 있습니다. 이러한 기기의 승인에 필요한 서류 및 소요 시간은 국가별로 다릅니다. 라틴 아메리카에서 제품을 등록하려면 원산지 국가에서 승인되어 제한 없이 수출할 수 있음을 증명하는 자유 판매 인증서(FSC) 또는 외국 정부 인증서(CFG)가 필수적입니다. 아프리카에는 각국 의약품 규제 당국(NMRA), 아프리카 표준화 기구(ARSO), 유엔 아프리카 경제 위원회(UNECA)가 규제 기관으로 활동하고 있습니다. UNECA는 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 천식 치료에 사용되는 의료기기의 개발, 제조, 품질 관리 및 적합성 평가 요건에 대한 표준과 지침을 제정했습니다.

만성폐쇄성폐질환(COPD)과 천식은 전 세계적으로 가장 흔한 호흡기 질환입니다. COPD 및 천식 치료제 시스템에는 흡입기와 네뷸라이저 같은 기기가 포함됩니다. 라틴 아메리카(LAMEA)의 흡입기 시장은 COPD 및 천식 기기 시장의 80% 이상을 차지합니다. 네뷸라이저 시장은 LAMEA COPD 및 천식 기기 시장에서 13%의 점유율을 보입니다. 흡입기는 네뷸라이저보다 선호도가 높고 휴대가 간편하여 시장 점유율이 높습니다. 또한, 라틴 아메리카에서는 천식이나 COPD 증상을 진단받은 청소년과 노인층에서 흡입기가 널리 사용되고 있습니다. 더욱이, 이 지역 주요 업체들의 흡입기 승인률 증가는 라틴 아메리카 COPD 및 천식 기기 산업의 성장을 촉진하고 있습니다.