임베디드 다이 패키징 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 플랫폼별(경성 기판 내 다이, 연성 기판 내 다이, IC 패키지 기판), 최종 사용자별(소비자 가전, IT 및 통신, 자동차, 의료, 기타 최종 사용자) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

주요 요인

향상된 전기적 및 열적 성능

임베디드 다이 패키징(ED) 기술은 효과적인 열 관리와 양면 냉각 시스템의 잠재력으로 호평을 받고 있습니다. ED 기술은 휴대폰 분야뿐만 아니라 다양한 분야에서의 호환성으로 인해 주목받고 있습니다.전력 장치최대 50kW의 전력 소비와 5G를 위한 더욱 효율적인 통신 인프라 구축 요구가 있습니다. 추정에 따르면, 이러한 상황을 통해 ED는 현재와 미래에 걸쳐 해당 분야 전반에 걸쳐 채워야 할 기술적 격차를 더 쉽게 파악할 수 있을 것입니다. 조사 대상 시장의 공급업체들은 안정적인 구리 상호 연결을 통해 높은 기계적 시스템 안정성을 확보하는 데 집중해 왔으며, 이는 신뢰성과 기계적 강도 향상이라는 방향으로 나아가는 것입니다.

임베디드 다이 패키징 제품군으로서 인피니언 테크놀로지스와 슈바이처 일렉트로닉스의 P2 Pack 임베딩 솔루션이 한 예입니다. 최근에는 폼 팩터, 열 관리 및 신호 무결성 성능을 고려한 유사한 패키징 솔루션들이 등장하고 있습니다. 전기 에너지 변환 최적화에 대한 수요 증가는 전기 자동차 추세, 전 세계 정부의 CO2 배출량 감축 노력, 청정 에너지원의 등장, 그리고 보다 친환경적인 산업화 등 여러 주요 성장 지표에 의해 주도되고 있습니다.

제약 요인

검사, 테스트 및 재작업의 어려움

ED 패키징 기술은 단일 임베디드 다이에서 여러 개의 임베디드 다이로 전환될 것으로 예측됩니다. 그 결과, IC 기판 및 보드의 복잡성과 크기는 더욱 증가할 것입니다. 현재 투자는 L/S 값을 낮추기 위해 기존 방식(감산 공정)보다 mSAP(변형 반가공 공정)와 같은 최첨단 방식을 도입하는 데 집중되고 있습니다. 따라서 고집적화, 특히 더 많은 I/O를 가진 복잡한 액티브 다이의 임베딩이 요구되고 있습니다. 보드 제작 단계에서 만족스러운 결과를 얻기 위해서는 보드를 원활하게 조립하는 것 또한 매우 중요합니다. 조립 과정에서 발생하는 어려움은 보드에 사용되는 부품의 크기에 반비례합니다.

시장 기회

기기 소형화의 증가

본 연구 대상 시장에서 소형화는 설계 및 제조상의 어려움을 야기해 왔습니다. 그러나 소형화 추세가 가속화됨에 따라 향상된 패키징에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2018년 시장에 큰 영향을 미친 5G 기술의 도입은 전 세계 더 많은 국가에서 통신 기술을 채택하고 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 5G 기지국에 FCBGA 칩이 더 많이 사용됨에 따라 지속적인 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 공간 절약과 소형화를 위해 휴대용 전자 장비는 더욱 작고 얇은 패키징 기술의 필요성을 보여주고 있습니다. 항공기 및 일부 가전제품과 같이 높은 수준의 집적도와 속도가 요구되는 애플리케이션에서는 소음 감소를 위해 더욱 우수한 전기적 성능이 요구되고 있습니다.

다이 패키징 통합은 최종 제품 개발에 있어 여러 요인으로 인해 전자 시스템 제작에 있어 핵심적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 제품을 더 가볍고, 작고, 저렴하게 만들면서도 더 빠르고, 강력하고, 안정적이며, 사용하기 쉽고, 기능적으로 만드는 것이 중요한 설계 및 제조 트렌드가 되었습니다. 이러한 이유로 임베디드 칩 패키징은 일반적인 패키징 통합 문제를 해결하는 창의적인 솔루션으로 발전해 왔습니다. 또한, 관련 패키징 분야의 과학자들은 임베디드 패키징에 대한 지속적인 연구를 진행하며 새로운 칩 임베딩 기술을 개발해 왔습니다.

세분화 분석

플랫폼별

다이인 리지드 보드 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 21.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 웨어러블 기기, IoT 기기, 휴대용 장비와 같은 소형 전자 제품의 보급이 증가함에 따라 최근 더욱 작아진 회로 기판이 다이인 리지드 보드 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 다이인 리지드 보드 기판은 다른 플랫폼에 비해 가장 오래된 임베디드 다이 기술입니다. 소비자 가전 및 의료 영상 장비에 사용되는 리지드 보드는 여러 시장 공급업체에서 다이인 방식으로 제조할 수 있습니다.

• 예를 들어, AT&S Advanced Packaging은 임베디드 부품 패키징(ECP) 기술을 사용하여 여러 공정을 통합합니다. 능동 및 수동 전자 부품은 AT&S 고유의 ECP 패키징 공정을 통해 인쇄 회로 기판에 직접 내장될 수 있습니다. 시장은 인공지능(AI)과 같은 스마트 기술에 대한 지속적인 투자와 최첨단 의료 기기 개발에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 향후 경질 기판용 다이 판매는 자동차 부문의 임베디드 전력 아날로그 소자 연구 개발에 의해 촉진될 것으로 전망됩니다.

기술 발전으로 인쇄회로기판(PCB)의 가치가 상승했습니다. 다양한 웨어러블 및 IoT 기기에 대한 플렉서블 기판의 활용도가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 스트레치형 전자(SC) 기술은 상용화 이후 다양한 형태로 발전해 왔습니다. 이 기술에는 주로 플렉서블 기판을 비롯한 표준 인쇄회로기판이 사용되며, 액체 사출 성형 공정을 통해 엘라스토머가 내장된 신축성 전자 회로를 제작하여 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 제품을 생산합니다. 혁신적인 전자 회로 제작 방식으로 여겨지는 플렉서블 하이브리드 전자(FHE)는 인쇄 전자와 기존 전자의 장점을 결합하는 것을 목표로 합니다. 집적회로(IC)는 포토리소그래피를 사용하여 베어 다이 형태로 제작되고, 추가 부품과 가능한 한 많은 전도성 상호 연결은 플렉서블 기판에 인쇄됩니다. IDEMIA와 Zwipe는 보안 요소(Secure Element)와 마이크로컨트롤러를 포함한 모든 구성 요소를 플렉서블 인쇄회로기판 상의 단일 칩에 통합한 생체 인식 결제 카드 솔루션을 공동 개발했습니다.

최종 사용자에 의해

소비자 가전 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 21.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 임베디드 패키징 도입을 촉진할 주요 요인 중 하나는 소비자 가전 제품의 기능 향상과 스마트 기기 및 스마트 웨어러블의 보급 확대입니다. 고성능 모바일 기기(5G 포함)의 사용 증가와 AI 및 HPC와 같은 첨단 기술의 보급 확대로 인해 경질 기판과 같은 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 모바일 기기는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 5G 스마트폰의 출시로 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 삼성과 같은 글로벌 기업들은 5G 스마트폰 시장을 장악하기 위해 반도체 산업에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 삼성은 2020년 1월, 2019년 전 세계에 670만 대 이상의 갤럭시 5G 스마트폰을 공급했다고 발표했습니다. 피트니스 밴드와 스마트워치와 같은 스마트 웨어러블의 인기와 유용성 증가는 모바일 및 소비자 시장 확장에 기여하고 있습니다.

자동차 자동화 및 고성능 컴퓨팅에 대한 수요 증가로 임베디드 패키징 자동차 시장이 급격히 성장하고 있습니다. 이러한 자동차 산업의 발전 덕분에 자동차는 더욱 안정적이고 지능적인 성능을 발휘할 수 있게 될 것입니다. 반도체 패키징 업계는 차세대 자동차 시장의 요구에 부응하고 더욱 복잡해지는 수요를 충족하기 위해 임베디드 패키지 개발에 우선순위를 두고 있습니다. 현대 자동차에 탑재되는 전자 시스템의 양은 방대하며, 미국 교통안전위원회(NTSB)의 새로운 규정 도입으로 인해 그 양은 계속 증가하고 있습니다. 자율주행 또는 무인 자동차의 보급이 확대됨에 따라 자동차용 전자 장치에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 신흥 경제국의 수요 증가로 인해 국제 시장에서 판매되는 자동차의 총량 또한 급격히 늘어나고 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 연평균 23.2%의 성장률을 기록하며 주도적인 지역으로 자리매김하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 23.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국과 인도를 비롯한 여러 국가의 투자자들은 아시아 태평양 지역의 빠른 산업화와 경제 성장에 매력을 느끼고 있습니다. 또한, 스마트폰, 자동차 제조 및 판매 증가가 이 지역의 임베디드 다이 기술 시장을 활성화시키고 있습니다. 이러한 인센티브는 팬데믹으로 인한 무역 전쟁으로 공급망 위험이 부각된 후, 다국적 기업들이 생산 시설을 중국 밖으로 이전하도록 유도하기 위한 것입니다. 이는 또한 나렌드라 모디 총리가 주장하는 자립적인 인도를 만들기 위한 정책의 일환으로, 국내 생산을 늘리고 수입 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다.

또한, 이 지역의 반도체 기업들은 엔드투엔드 수율 향상을 우선시함으로써 비용 문제를 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 앞으로 나아가야 할 길은 임베디드 다이 패키징 솔루션을 구현하는 과정에서 새로운 관점을 채택하는 데 있습니다. 일본 기업들은 반도체 패키징에 사용되는 대부분의 복원 재료를 공급하는 최고의 업체로 여겨집니다. 환율 변동과 일본의 생산 비용 상승은 일본 기반 공급업체의 재료 비용을 증가시켜 저가형 애플리케이션 분야에서 다른 공급업체들에게 기회를 제공하고 있습니다.

북미는 21.3%의 시장 점유율로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

북미 지역은 연평균 21.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.%예측 기간 동안, 특히 북미 지역을 중심으로 미주 지역의 반도체 소비에 가장 크게 기여하는 것은 스마트폰, 스마트워치, 스마트 스피커, 디지털 카메라, 스마트 TV 등 소비자 가전 제품의 성장입니다. 이러한 추세는 반도체 수요 증가를 지속시킬 것으로 예상됩니다.스마트폰미국에서 스마트 홈 기기 보유율이 가장 높을 것으로 예상됩니다(49%). IoT 협회에 따르면 미국은 가구당 스마트 홈 기기 보유 비율이 가장 높고, 보안, 에너지, 가전제품 등 두세 가지 용도로 사용할 수 있는 기기를 소유한 소비자의 비율도 가장 높습니다. 미국 자동차 산업은 비용 절감과 성능 향상을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 그 결과 자동차에 사용되는 많은 전기 및 전자 부품에서 비약적인 발전이 이루어졌습니다. 디지털 기술의 발전에도 불구하고, 많은 회로는 여전히 정밀도와 신뢰성을 위해 아날로그 부품에 의존하고 있습니다.

유럽 ​​지역은 반도체 제조 활동의 부재로 인해 시장 점유율이 가장 낮은 지역 중 하나입니다. 그러나 소비자 가전 제품에 대한 수요 증가와 함께 임베디드 다이 패키징 시장은 유럽 지역에서 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 반도체 수요의 전년 대비 증가세 또한 가속화될 전망입니다. 유럽 반도체 제조 부문의 수직 통합 및 기업 합병은 여러 반도체 제조업체의 사업 확장 투자 능력을 향상시켰습니다. 이러한 중요한 산업 변화는 새로운 반도체 생산 및 공정 시설에 대한 수요를 촉진하여 예측 기간 동안 임베디드 다이 패키징 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

또한, 운송 수단의 전동화 추세로 인한 전력 변환 최적화 및 확대, CO2 배출량 감축 목표, 청정 전력원 개발, 유럽의 산업화 등 여러 중요한 요인으로 인해 시장 성장이 예상됩니다. 슈바이처 일렉트로닉은 자동차, 태양광 패널, 산업 기계 및 항공기용 전자 장치에 최첨단 인쇄 회로 기판과 혁신적인 서비스 및 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 전력 전자, 임베디드 및 시스템 비용 절감을 핵심 과제로 삼고 있습니다. 인피니언과 슈바이처는 자동차 산업용 임베디드 MOSFET 개발을 위해 협력하기도 했습니다. 본 연구 대상 지역 시장은 풍력 및 태양 에너지 프로젝트에 반도체가 사용됨에 따라 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들의 새로운 풍력 및 태양광 발전 설비 설치와 정부의 우호적인 규제는 현재 재생 에너지 사업을 촉진하고 있습니다.

두바이는 2030년까지 42,000대의 전기차가 도심을 누비도록 수백만 디르함 규모의 인센티브를 투자할 계획입니다. 사우디아라비아는 자동차 생산을 위한 대도시를 건설하고 있으며, 이 분야에 대한 투자 유치를 위해 노력하고 있습니다. 젊은 층의 수요가 주도함에 따라 스마트폰은 중동 및 아프리카 지역 휴대용 가전제품 시장을 계속해서 주도할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 지역의 스마트폰 수요 증가는 이 지역 반도체 시장 성장의 핵심 동력입니다. 4G 및 5G와 같은 첨단 이동통신망의 발전 또한 스마트폰 보급 및 사용 증가를 촉진할 것입니다.

게다가 공급업체들은 이러한 제품들을 건강, 운동 능력, 수면 등에 대한 우려가 있는 고객들을 위한 해결책으로 홍보하며, 일상 활동을 평가하는 데 도움을 준다고 강조합니다. 이러한 수요 급증은 스마트 웨어러블 기기에서도 나타나고 있습니다. 결과적으로 이는 시장의 폭발적인 성장과 전기 부품 수요 증가를 촉진하고 있습니다.