보안 오케스트레이션 시장크기 및 전망, 2025-2033

보안 오케스트레이션 시장 규모

전 세계 보안 오케스트레이션 시장 규모는 2024년 16억 달러였으며, 2025년 19억 달러에서 2033년 67억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 17%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

보안 오케스트레이션은 기업이 보안 운영에서 분석한 입력값을 수집할 수 있도록 하는 기술과 관련이 있습니다. 예를 들어, SIEM 시스템 및 기타 보안 기술의 신호는 사람과 기계의 역량을 결합하여 이벤트 분석 및 평가를 수행함으로써 표준화된 사고 대응 작업을 정의, 우선순위 지정 및 추진하는 데 도움이 될 수 있습니다.

조직은 보안 오케스트레이션 도구를 사용하여 디지털 워크플로 구조에서 문제 분석 및 대응 계획을 정의할 수 있습니다.

보안 운영 팀은 위협을 예방, 식별 및 완화하기 위해 수십 가지의 사이버 보안 솔루션을 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 기술과 리소스가 일관된 생태계에 효과적으로 통합되지 않으면 비효율성이 보안 위협을 증가시키고 직원 사기가 저하됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 1.6 Billion
추정 2025 가치	USD 1.9 Billion
2033 예상 가치	USD 6.7 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	17%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	IBM Corporation, Tufin Software Technologies Ltd, DXC Technology Company, Cisco System Inc., Swimlane LLC

시장 성장 요인

네트워크 복잡성 처리를 위한 다양한 사이버 보안 기술의 필요성

많은 제조업체와 연결된 기기들이 오늘날의 네트워크 인프라에 부담을 주고 있습니다. 많은 기업들이 과부하된 네트워크로 인해 네트워크 보안 구축 방안을 제대로 알지 못하고 있습니다. 또한 기업 네트워크에 연결되는 지점이 늘어남에 따라 네트워크는 더욱 복잡해집니다. 하이브리드 네트워크, 클라우드 네트워크, 물리적 네트워크, 그리고 모바일 기기를 포함한 최종 기기 연결은 기업에게 중요한 보안 과제입니다.

또한 처리해야 할 기기 수의 증가, 데이터 양의 지속적인 증가, 그리고 IT 기술의 발전으로 IT 인프라는 더욱 복잡해지고 있습니다. 해커들 역시 공격을 시작하기 전에 시스템의 복잡성을 분석합니다.

2020년 3월, 엔터프라이즈 전략 그룹(ESG)이 IT 및 정보 보안 전문가를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 위협, 네트워크 복잡성, 비효율적인 도구가 사이버 보안 분야의 변화를 주도하고 있습니다. 그러나 대부분의 조직 네트워크는 여러 차례의 기술 업그레이드와 애플리케이션 진화로 인해 시간이 지남에 따라 규모가 커져 보안 팀이 네트워크 및 보안 환경을 완전히 이해하기 어려워졌고, 이는 사이버 침입으로 이어지고 있습니다. 결과적으로 기업들은 네트워크 보안 문제를 해결하기 위해 기업 보안을 중앙에서 관리하고 제어하는 ​​데 도움이 되는 보안 오케스트레이션 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

전반적으로, 보안 오케스트레이션은 다양한 SOC 도구와 프로세스를 연결하여 보다 접근하기 쉽고 효과적인 보안 운영을 위한 작업을 자동화하기 때문에 네트워크 복잡성에 대처하기 위한 다양한 사이버 보안 기술에 대한 요구로 인해 예측 기간 동안 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

원활한 워크플로를 위한 자동화된 보안 운영의 증가 추세

사이버 공간의 지속적인 진화에 따라 SOC 또한 위험에 대한 더 나은 가시성과 이러한 위협에 대한 신속한 분석에 대한 요구를 지원하기 위해 발전해야 합니다. 결과적으로 프로세스 자동화는 SOC에 필수적이며 워크플로 자동화, 사고 분석 및 위협 대응을 포함한 다양한 분야에서 사용될 수 있습니다.

마찬가지로 공격의 양, 속도 및 복잡성이 증가함에 따라 자동화된 보안 운영에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

인간/SOC 분석가가 사이버 공격의 복잡성 때문에 관찰, 시각화, 계산 및 연관성 파악을 하는 능력에는 일반적으로 한계가 있습니다. 결과적으로 다양한 시나리오에서 위험을 정확하게 예측하는 것은 어렵습니다.

공격이 발생하는 속도 또한 자동화에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 마이크로소프트 글로벌 사고 대응 및 복구 팀에 따르면 공격자는 피싱 이메일 기반 엔드포인트 감염에서 24시간 이내에 도메인 전체를 장악할 수 있습니다. 마찬가지로 보안 운영 센터에서 매일 처리하는 사이버 공격 및 보안 이벤트의 수도 증가하고 있습니다. 이 모든 것이 보다 원활한 워크플로를 위한 보안 운영 자동화 추세를 촉진하고 시장 성장을 견인하고 있습니다.

마찬가지로 많은 보안 솔루션 제공업체들이 절차 자동화를 위해 보안 오케스트레이션 솔루션 사용을 모색하고 있습니다. 예를 들어, 사이버비트는 2021년 1월에 XSOAR 플랫폼이 사이버비트 스킬 개발 플랫폼에서 사용 가능하며 오케스트레이션 및 자동화를 활용하는 실습 사고 대응 시뮬레이션에 통합되었다고 발표했습니다. 또한 Cyberbit 스킬 개발 플랫폼에는 XSOAR가 포함될 예정이며, 이는 Palo Alto Networks 차세대 방화벽, 최고의 SIEM 솔루션, 그리고 엔드포인트 보안 솔루션과 같은 시장을 선도하는 사이버 보안 기술 목록에 합류하게 됩니다.

전반적으로, 다양한 기업에서 원활한 워크플로우를 위한 자동화된 보안 운영 추세가 증가함에 따라 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

전문가들의 인식 부족

전 세계 기업들이 사이버 공격과 데이터 유출의 피해를 계속해서 입는 주요 원인 중 하나는 전문가들이 이러한 유형의 공격에 대한 이해가 부족하다는 점입니다. 또한, 예방 조치의 중요한 단점 중 하나는 소비자들이 사이버 보안 문제에 대한 인식이 부족하다는 점이 지적되고 있습니다.

예를 들어, 최근 발생한 리비에라 비치 사건은 이메일 첨부 파일을 실수로 열어 공격이 확산된 결과입니다. 랜섬웨어 해커들은 플로리다주 리비에라 비치 시로부터 컴퓨터 시스템 잠금 해제 및 중요 데이터 복구를 대가로 60만 달러를 갈취했습니다.

• 또한, 헤르자벡 그룹(Herjavec Group)에 따르면, 전문가를 위한 현장 교육 부족으로 인해 2021년까지 전 세계적으로 350만 개의 사이버 보안 관련 일자리가 공석이 될 것으로 예상되며, 이는 2014년의 100만 개에서 증가한 수치입니다. 전 세계 기업들이 상당한 수준의 위험 완화를 달성하기 위해서는 사내 인식 제고 및 교육 프로그램이 매우 중요할 것입니다. 이는 기업들이 이러한 공격에 대응하고자 한다면 가장 먼저 취해야 할 조치일 가능성이 높습니다.

더욱이 전 세계 많은 기업들이 이 문제에 대응하기 위해 노력하고 있으며, 특히 직원들을 위한 사이버 보안 교육에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이는 전문가들이 사이버 위협을 더 잘 이해하고 적절한 제품과 기술을 도입 및 배포하여 위협을 완화하는 데 가장 중요한 단계입니다. 전반적으로 시장 성장은 다양한 직종 종사자들의 사이버 보안 문제에 대한 인식 부족으로 인해 저해될 가능성이 있습니다.

시장 기회

투자 증가

IT 산업 전반에 걸쳐 지능형 자동화가 큰 변화를 가져오고 있습니다. 심각한 인력 부족으로 인해 사이버 보안 자동화가 매우 중요해졌습니다. 기업들은 수십 가지 도구를 동시에 다루는 미숙련 인력을 고용하고 있습니다.

결과적으로 기업들은 훈련되지 않은 인력과 증가하는 보안 요구 사항 사이의 격차를 해소하기 위해 SOAR(보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응) 플랫폼으로도 알려진 보안 자동화 및 대응 솔루션을 찾고 있습니다.

따라서 주요 기업들의 사이버 공격 방지를 위한 투자 및 인수 합병이 증가하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 글로벌 보안 오케스트레이션 시장의 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2020년 세계적인 사이버 보안 솔루션 제공업체인 Check Point Software Technologies는 Siemplify와 새로운 계약을 체결하여 Siemplify 보안 운영 플랫폼을 전 세계 고객에게 제공한다고 발표했습니다. Siemplify 플랫폼은 Check Point 시스템과 연동하여 보안 운영 센터(SOC) 담당자에게 위협을 신속하게 식별, 분류 및 차단할 수 있는 적합한 작업 환경을 제공합니다.

지역 분석

2030년까지 시장 가치가 32억 2,200만 달러에 달하고 연평균 성장률(CAGR) 17%를 기록할 것으로 예상되는 북미는 최대 보안 오케스트레이션 시장이 될 전망입니다. 미국이 북미 시장을 주도하고 있습니다. 랜섬웨어 탐지는 인터넷 사용자 수가 많은 국가에서 더 빈번하게 발생하고 있습니다. 전체 랜섬웨어 공격의 18.20%를 차지하는 미국이 선두를 달리고 있습니다.

해커들은 더욱 교묘하고 위험한 사이버 공격을 위해 끊임없이 기술을 발전시키고 있습니다. 신원 도용 방지 센터(Identity Theft Resource Center)에 따르면 2020년 미국에서만 1,001건의 데이터 유출 사고가 발생했습니다. 또한 2020년에는 외국 정부의 지원을 받은 대규모 사이버 공격으로 전 세계 수백 개의 조직이 피해를 입었으며, 여기에는 미국 연방 정부의 여러 기관도 포함되어 일련의 데이터 유출 사태가 발생했습니다.

이러한 사이버 공격은 여러 영역에 걸쳐 국가 전체에서 증가할 것으로 예상되며, 이는 북미 시장에서 보안 오케스트레이션에 대한 수요를 촉발할 것입니다.

아시아 태평양 시장 동향

2030년까지 26억 1천만 달러의 시장 가치와 연평균 성장률(CAGR) 18%를 기록할 것으로 예상되는 아시아 태평양 지역은 보안 오케스트레이션 시장에서 두 번째로 큰 시장입니다. 예측 기간 동안 중국, 인도 등 아시아 국가에서 연결된 장치의 수가 급증하고 여러 산업 분야에서 사물 인터넷(IoT) 기술이 점점 더 많이 도입됨에 따라 이러한 장치의 사이버 위협을 지속적으로 모니터링하기 위한 보안 오케스트레이션 솔루션 도입이 촉진될 것으로 예상됩니다.

기업은 진화하는 사이버 위협에 최대한 신속하고 효율적으로 대응해야 합니다. 반면, 기업들은 일상적인 업무에 시간을 낭비하고 있습니다. 예를 들어, 대부분의 보안 운영 센터는 모든 로그인 실패를 조사하여 비정상적인 로그인을 찾아내고 디렉터리에서 해당 사용자를 제한하는 것이 비효율적이라는 것을 알게 되었습니다. 그 결과 보안 오케스트레이션 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다.

유형 분석

보안 오케스트레이션 시장은 유형별로 소프트웨어와 서비스로 구분됩니다. 소프트웨어 유형 부문이 세계 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 16%의 성장률을 기록하며 2030년까지 56억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 위험 기반 보안(Risk Based Security)에 따르면 2019년 상반기 데이터 유출로 약 41억 건의 기록이 노출되었습니다. 마찬가지로 최근 액센추어(Accenture) 설문조사에 따르면 기업 리더의 68%가 사이버 보안 위험이 증가했다고 생각합니다. 탐지 기술의 성장은 새로운 위협과 클라우드 서비스 제공업체와 기업 간의 보안 책임 공유에 의해 주도되고 있습니다.

따라서 사이버 보안 위협에 대응하기 위한 고급 소프트웨어 솔루션에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 산업 분석

최종 사용자 산업을 기준으로 보안 오케스트레이션 시장은 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), IT 및 통신, 정부 및 국방, 전자상거래 및 기타로 세분화됩니다. IT 및 통신 최종 사용자 산업 부문이 세계 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 16%의 성장률을 기록하며 2030년까지 21억 6,800만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

해커가 개인의 모바일 계정을 탈취할 수 있는 SIM 스왑 사기는 통신사를 대상으로 하는 또 다른 새로운 공격 유형입니다. 해커들은 이를 악용하여 은행 계좌에서 수백만 달러를 훔치고 정치인과 유명인의 온라인 계정을 탈취했습니다.

SIM 스왑 사기는 주로 통신 사용자들을 대상으로 하기 때문에, 피해가 발생하기 전까지, 또는 은행 계좌와 소셜 미디어 계정이 텅 비어버린 것을 발견하기 전까지는 사기임을 알아차리기 어렵습니다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 향후 예측 기간 동안 IT 및 통신 부문에서 보안 오케스트레이션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2021년 3월 - 캘리포니아에 본사를 둔 클라우드 보안 스타트업 Sumo Logic은 SIEM(보안 사고 및 이벤트 관리) 포트폴리오를 강화하기 위해 DFLabs를 인수했다고 발표했습니다. Sumo Logic은 SOAR(보안 오케스트레이션 및 자동화 대응) 소프트웨어 회사인 DFLabs를 인수하여 클라우드 보안 기능을 확장할 계획입니다. 이를 통해 오류 발생 가능성이 높은 수동 작업을 줄이거나 없애고 위협 탐지, 분석, 사고 대응 및 포렌식 조사를 가속화할 수 있을 것입니다.
• 2021년 2월 - Accenture는 FinTech Innovation Lab 프로그램 참여 기업으로 Nuggets를 선정했습니다. 이 프로그램을 통해 디지털 ID 및 결제 플랫폼인 Nuggets는 특정 기능을 개선할 예정입니다. Nuggets는 분산형, 자기 주권 신원 및 디지털 결제 플랫폼을 통해 Accenture의 FinTech Innovation Lab 액셀러레이터 프로그램에 참여할 예정입니다.
• 2021년 1월- Siemplify는 Siemplify 클라우드를 출시하여 최종 사용자와 MSSP가 SOAR 플랫폼 구축, 관리 및 운영과 관련된 대부분의 부담을 줄임으로써 그 어느 때보다 빠르게 SOAR에서 더 많은 가치를 얻을 수 있도록 했습니다.
• 2020년 6월- DFLabs는 새로운 OT 및 IoT 기능을 발표했습니다. IncMan SOAR는 상호 작용적인 특성 덕분에 IT와 OT SecOps 간의 가교 역할을 하며 고객과 파트너의 보안 운영을 개선합니다. IncMan SOAR는 IT와 OT 간의 연결 고리 역할을 하며, 사이버 공격의 특성에 대한 정보를 신속하게 수집하고, 적절한 담당자를 지정하여 적절한 의사 결정을 내리고, 정확한 KPI를 생성하고, 모든 기능을 하나의 플랫폼에서 공유 목표를 추구할 수 있도록 하는 공통 플랫폼을 제공합니다.
• 2020년 2월 - 시스코는 자사 포트폴리오 및 사용자 인프라 전반에 걸쳐 가시성을 통합하고, 보안 절차를 자동화하며, 관리형 위협 탐지 기능을 포함하는 클라우드 네이티브 보안 플랫폼을 공개했습니다. 시스코는 이 플랫폼이 현재 이용 가능한 가장 포괄적이고 완벽한 클라우드 네이티브 보안 플랫폼이라고 주장합니다.