Marktbericht E-Sport: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Umsatzmodell (Medienrechte, Werbung und Sponsoring, Merchandise und Tickets, Sonstige), Streaming-Plattform (Twitch, YouTube, Sonstige (DouYu und Huya)), Gerätetyp (Smartphones, Smart-TVs, Desktop-PCs, Laptops, Tablets, Spielekonsolen), Spielgenre (Echtzeit-Strategiespiele, Ego-Shooter, Kampfspiele, Multiplayer Online Battle Arena, Massive Multiplayer Online Role-Playing Games) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des E-Sport-Marktes

Wachsende Popularität und zunehmendes Bewusstsein für E-Sport werden die Marktwachstumsaussichten verbessern

Durch das Aufkommen von Live-Game-Streaming und zahlreichen Open-Source-Tools zum Abfangen und Übertragen von Spielvideos hat die Zeit, die mit dem Ansehen von spielbezogenen Videos verbracht wird, drastisch zugenommen. Dies gilt insbesondere für Spiele, die kreativen Wettbewerb fördern und einzigartige Spielmomente hervorbringen, die von Millionen von Menschen aktiv geteilt und angesehen werden. Bis vor Kurzem verzeichneten asiatische Länder das stärkste Wachstum der E-Sport-Popularität. Aktuell beschleunigt sich dieser Trend in Nordamerika und Europa deutlich. Statistiken von Verizon aus dem Jahr 2020 zeigen, dass sich der tägliche Videospiel-Traffic mehr als verdoppelt hat, seit die Amerikaner begannen, sich in ihren Häusern aufzuhalten. Im Vergleich zu Videos und Web-Browsing stieg der Videospiel-Traffic sogar noch stärker an. Laut Daten von Verizon wuchs der Gaming-Traffic im Laufe desselben Jahres wöchentlich.

Darüber hinaus beliefen sich die Preisgelder für Wettbewerbe in Spielen wie Fortnite und Dota, zwei bekannten Online-Spielen, bereits auf über 35 Millionen US-Dollar. Dank dieser attraktiven Auszahlungen interessieren sich immer mehr Spieler für kompetitives Videospielen, und die Zuschauerzahlen auf Streaming-Plattformen steigen stetig. Diese wachsende Popularität treibt das Marktwachstum voran.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der den Erfolg des Marktes beflügelt, ist das wachsende Bewusstsein für E-Sport, vor allem aufgrund der zunehmenden mobilen Internetnutzung und der Anzahl gestarteter Kampagnen. GSMA Intelligence prognostiziert, dass die Zahl der mobilen Internetnutzer bis 2025 auf 5 Milliarden steigen wird, was einer Durchdringungsrate von 61 % entspricht. Darüber hinaus wirkt sich der Start zahlreicher E-Sport-Förderinitiativen positiv auf das Branchenwachstum aus.

• So startete beispielsweise Hanwa Life Esports, ein in Korea ansässiges E-Sport-Team, im April 2018 die Kampagne „The Beautiful Game“, um das öffentliche Bewusstsein für E-Sport zu schärfen. Mithilfe verschiedener Online- und Offline-Aktivitäten will die Kampagne die Wahrnehmung des wachsenden Marktes verändern.

Hemmende Faktoren

Sicherheitsprobleme und Betrugsfälle im Zusammenhang mit Glücksspieltransaktionen behindern das Marktwachstum

Herausforderungen, insbesondere im Bereich Datenschutzgesetze und -bestimmungen, stellen eine Bedrohung für den E-Sport-Sektor dar. Die E-Sport-Branche muss sich in einem komplexen und oft widersprüchlichen Geflecht aus Datenschutz- und Sicherheitsgesetzen zurechtfinden. Aufgrund dieses Umfelds kann der E-Sport-Sektor vor allem im Hinblick auf Kinder und Jugendliche mit besonderen Compliance-Schwierigkeiten konfrontiert sein. Darüber hinaus kann die Nichteinhaltung erhebliche negative finanzielle und reputationsbezogene Folgen haben. US-Gesetze wie der Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) und der Federal Trade Commission Act (FTC) regeln, wie E-Sport-Organisationen Daten erheben, nutzen und weitergeben.

Laut COPPA müssen Webseiten- und Online-Dienstanbieter bestimmte Regeln einhalten, wenn sie ihre Plattform an Kinder unter 13 Jahren richten oder wissentlich personenbezogene Daten von Kindern unter 13 Jahren erfassen. Betrüger schalten zudem vermehrt YouTube-Werbung im Namen einflussreicher E-Sport-Organisationen. Diese Masche lockt die Zuschauer typischerweise auf eine Webseite Dritter, um ihnen im Gegenzug kostenlose In-Game-Skins zu versprechen. Solche Praktiken schaden dem Markt.

Das Marktpotenzial für Anbieter von E-Sport-Plattformen dürfte aufgrund der starken Sportmärkte in ganz Europa steigen. Neue Gaming-Plattformen haben bei vielen Fans Interesse geweckt. Ebenso tätigen zahlreiche Akteure beträchtliche Investitionen in diese europäische Branche, da der Markt ein vielversprechend wachsendes Publikum und eine höhere erwartete Rendite bietet.

Sportbegeisterte Menschen sind in Südamerika weit verbreitet, daher werden die Geschäftsaussichten voraussichtlich stark steigen. Zahlreiche Konzerne und Sportorganisationen investieren aufgrund des erheblichen Wachstumspotenzials der Region in südamerikanische Länder. Unternehmen wie Cooler Master und Logitech haben Partnerschaften geschlossen, um den Sportsektor weiterzuentwickeln und den Menschen Freude zu bereiten. Auch die Regierungen des Nahen Ostens und Afrikas investieren in den Sport.

• Die saudische Regierung hat beispielsweise zugesagt, 3,3 Milliarden US-Dollar in den Glücksspielsektor zu investieren.

Infolgedessen wird erwartet, dass der expandierende Gaming-Sektor das Marktpotenzial für E-Sport im Nahen Osten und in Afrika steigern wird. Gleichzeitig hat die Pandemie die Nachfrage nach den von diesen Plattformen angebotenen Unterhaltungsangeboten erhöht. Mit dem Markteintritt weiterer Investoren hat sich das Expansionspotenzial dieser Plattformen in der MEA-Region deutlich erhöht.

Gamer können unter psychischen Problemen im Zusammenhang mit Spielsucht, Verhaltensstörungen und Stoffwechselerkrankungen leiden, die durch LED-Bildschirme verursacht werden. Verletzungen an Rücken, Nacken und oberen Extremitäten treten bei E-Sportlern häufiger auf, wie eine aktuelle Studie von Zwiebel et al. zu den gesundheitlichen Auswirkungen dieser Sportarten zeigt. Zudem können Stoffwechselstörungen durch die übermäßige Bildschirmzeit entstehen. Der typische Bewegungsmangel und die schlechte Körperhaltung dieser Spieler tragen maßgeblich zu diesen Problemen bei. Hinzu kommt das Aufkommen von Stipendien für E-Sport an Universitäten, wodurch junge Menschen ihr exzessives Spielen rechtfertigen können, obwohl ihre Chancen, in diesem Bereich erfolgreich zu sein, gering sind. Daher ist zu erwarten, dass die genannten Probleme das Marktwachstum hemmen werden.

Marktchancen

Zahlreiche E-Sport-Veranstaltungen sollen Marktchancen ankurbeln

Eine der wichtigsten Perspektiven für Spieler auf dem globalen Markt ist die Zunahme von Großveranstaltungen. Zu den bedeutendsten E-Sport-Events 2019 zählten The International, die Overwatch League Championship, die League of Legends (League) Weltmeisterschaft und die Call of Duty World League. Solche Veranstaltungen bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, in den Markt zu investieren und so das Wachstum der Branche weiter anzukurbeln. Dank technischer Entwicklungen in den Bereichen Virtual Reality, 3D-Scans und Gesichtserkennung haben die Marktteilnehmer zudem die Chance, sich zu verbessern und weiterzuentwickeln.Videospielefür Benutzer kontinuierlich.

Regionale Einblicke

Asien-PazifikDominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21,92 %

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,92 % wachsen. Die Expansion des E-Sports in der Region wurde durch die steigende Anzahl von Internetnutzern und mobilen Spielern vorangetrieben. 2003 erklärte China E-Sport zu einer offiziellen Sportart; seitdem bietet der Markt den nationalen E-Sport-Veranstaltern professionelle Arbeitsplätze. Südkorea, ein bekanntes Land im Bereich E-Sport, bietet Spielern eine standardisierte Infrastruktur, die unter anderem Trainer umfasst.SpieleAnlagen, Analysten und Köche.

• Beispielsweise schlossen die Korean Esports Association (KeSPA) und SK Telecom im Jahr 2022 einen dreijährigen Sponsoringvertrag ab. Infolge dieser Vereinbarung ist SK Telecom nun offizieller Sponsor der KeSPA und wird das koreanische E-Sport-Team für die kommenden asiatischen Turniere betreuen.

Es wird erwartet, dass verschiedene marktbezogene Maßnahmen und Innovationen im Prognosezeitraum zusätzliches Wachstum beflügeln werden.

Die profitabelste Gaming-Community findet sich in Ländern wie China, was maßgeblich zum Wachstum des E-Sport-Sektors im asiatisch-pazifischen Raum beiträgt. Zahlreiche ausländische Organisationen drängen in die Branche, indem sie entweder Anteile an chinesischen Gaming-Unternehmen erwerben oder Teams professioneller Spieler sponsern. Unternehmen wie die Alibaba Group investieren verstärkt in hochkarätige E-Sport-Events in China, bei denen Spielerteams in frei zugänglichen Online-Arenen gegeneinander antreten. Sechs Städte auf dem chinesischen Festland – Shanghai, Xi'an, Hangzhou, Hainan, Sanya, Chongqing und Haikou – konkurrieren derzeit darum, sich als die nächsten großen E-Sport-Zentren zu etablieren.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate

Nordamerika wird bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,2 % wachsen und ein Volumen von 1,122 Milliarden US-Dollar erreichen. Dank der Overwatch League und der Franchise-basierten North American League of Legends Championship Series (NALE) wird mit weiterem Wachstum und Investitionen in der Region gerechnet. E-Sport hat sich in den USA dank der Unterstützung von Ligen, Spielern, Spieleentwicklern, Streaming-Diensten und Fernsehsendern zu einer Multi-Millionen-Dollar-Industrie entwickelt. Die North America Scholastic Esports Federation (NASEF) hat sich zum Ziel gesetzt, das Ökosystem weiterzuentwickeln, indem sie Wettbewerbe für Kinder organisiert, High Schools beim Aufbau von E-Sport-Clubs unterstützt und Mentoring und Coaching anbietet. Im Jahr 2021 ging die NASEF eine Partnerschaft mit Tallo ein. Diese Allianz hat ein herausragendes Online-Netzwerk aus Unternehmen, jungen E-Sport-Talenten und Bildungseinrichtungen geschaffen.

Einer der weltweit bedeutendsten Märkte für E-Sport und Gaming befindet sich in den Vereinigten Staaten, die als Geburtsstätte des E-Sport-Booms gelten. Die meisten Entwickler von E-Sport-Spielen und Hersteller von Ausrüstung haben hier ihren Sitz. Der US-Markt profitiert von hohen durchschnittlichen Konsumausgaben, einer starken Gaming-Nutzung und einer vergleichsweise jungen und aufgeschlossenen Bevölkerung. Es wird erwartet, dass das Wachstum des nordamerikanischen Marktes mit steigenden Zuschauerzahlen und Publikumszahlen anhalten wird.

Segmentierungsanalyse des E-Sport-Marktes

Nach Umsatzmodell

Der Bereich Werbung & Sponsoring wird bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22 % wachsen und damit den größten Marktanteil einnehmen. Der Bedarf an Sponsoring und Werbung ist mit der steigenden Popularität und den wachsenden Zuschauerzahlen von E-Sport beeindruckend gestiegen. Während Finanzinformationen selten veröffentlicht werden, sind deutlich mehr hochkarätige Übernahmen öffentlich. Marken können durch die Zusammenarbeit mit E-Sport-Influencern einzigartige Kundenerlebnisse schaffen.

Durch diese Partnerschaften können Fans mit ihren Lieblings-E-Sport-Persönlichkeiten interagieren, während Sponsoren gleichzeitig ihre Produkte bewerben können. Die Auswahl des idealen E-Sport-Influencers für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist entscheidend für eine erfolgreiche Influencer-Marketing-Kampagne. Viele Unternehmen nutzen diesen Ansatz, um ihre Marken- und Produktbekanntheit zu steigern.

• Procter & Gamble beispielsweise nutzte diese Methode, um mit seiner E-Sport-Zielgruppe in Kontakt zu treten. Der Mutterkonzern von Gillette arbeitete für die Gillette Gaming Alliance-Werbekampagne mit Twitch zusammen, an der elf Streamer aus verschiedenen Ländern teilnahmen.

Der Bereich Medienrechte wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Die Übertragungs- und Medienrechte für E-Sport haben sich in letzter Zeit deutlich verändert, da Twitch und YouTube die exklusiven Streaming-Rechte an einigen der größten Spiele der Branche erworben haben. Um ihr Publikum über die traditionellen Medien hinaus zu erweitern, suchen Spieleentwickler und Veranstalter verstärkt nach kreativen Partnerschaften mit führenden Mainstream-Medienpartnern. Dies gelingt durch die Kombination ihrer Werbekraft mit ihrem Storytelling- und Produktions-Know-how.

Von der Streaming-Plattform

Der Twitch-Bereich soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,4 % wachsen und den größten Marktanteil erreichen. Twitch ist ein Live-Streaming-Dienst in den USA, der von Twitch Interactive, einer Tochtergesellschaft von Amazon.com, betrieben wird. Die Plattform wurde im Juni 2011 eingeführt und hat seitdem enorm an Popularität gewonnen. Einige der bekanntesten E-Sport-Events der Welt werden auf Twitch übertragen, wo professionelle Spieler um hohe Preisgelder kämpfen. Twitch gibt an, dass die durchschnittliche Zuschauerzahl derzeit bei 2 Millionen liegt. Mit 26,5 Millionen täglichen Besuchen verzeichnet die Plattform mehr als 6 Millionen verschiedene Nutzer.Streamingjeden Monat neue Inhalte.

Der YouTube-Bereich wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Der Hauptsitz des amerikanischen Online-Videodienstes YouTube befindet sich in San Bruno, Kalifornien. Monatlich loggen sich über zwei Milliarden Nutzer in die Plattform ein. YouTube ist in 80 Sprachen verfügbar und in über 100 Ländern vertreten. Als Plattform investiert YouTube seit einigen Jahren aktiv in umfassende und exklusive Verträge und arbeitet eng mit verschiedenen E-Sport-Organisationen zusammen.