Marktbericht zur Managementbranche im Gesundheitswesen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Abfallmanagement, Sicherheitsdienste, Catering, Reinigungsdienste, Technischer Support, Sonstige Produkttypen), nach Endnutzer (Krankenhäuser und Kliniken, Langzeitpflegeeinrichtungen, Sonstige Endnutzer) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für das Management von Gesundheitseinrichtungen

Wachstum der Gesundheitsausgaben

In den letzten Jahren sind die Gesundheitsausgaben in Industrie- und Entwicklungsländern enorm gestiegen. Laut WHO-Daten von 2021 beliefen sich die weltweiten Gesundheitsausgaben 2019 auf insgesamt 8,5 Billionen US-Dollar bzw. 9,8 % des BIP – mehr als eine Verdopplung in den letzten zwei Jahrzehnten. Die Ausgaben waren jedoch ungleich verteilt: Länder mit hohem Einkommen trugen rund 80 % der Gesamtausgaben. Der stetige Anstieg der Gesundheitsausgaben über ein Jahrzehnt führte zum Aufbau eines robusten Gesundheitsökosystems, in dem öffentliche und private Akteure im Gesundheitswesen Aufgaben an externe Dienstleister wie Facility-Management-Unternehmen auslagern können. Dies dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen.

Zunehmender Medizintourismus in Schwellenländern

In Industrieländern sind die Kosten für medizinische Behandlungen deutlich höher als in Entwicklungsländern. Auch die für die Behandlung verwendeten Produkte, Instrumente und Geräte sind teuer. Dies stellt eine enorme Belastung für die Gesundheitssysteme in den Industrieländern dar, begleitet von weiteren steigenden Kosten aufgrund der Nachfrage nach kostengünstigeren Alternativen in anderen Ländern. Dies ist einer der Hauptgründe …MedizintourismusDer Medizintourismus nimmt in Schwellenländern zu. Es wird erwartet, dass der Anstieg des Medizintourismus zu mehr Patienten in Krankenhäusern führt und damit die Nachfrage nach Facility-Management-Unternehmen ankurbelt.

• Laut einem Artikel des International Travel Medical Journals mit dem Titel „Amerikaner fahren zur Zahnbehandlung nach Mexiko“, der im Juni 2020 veröffentlicht wurde, gehörten mexikanische Zahnkliniken zu den ersten weltweit, die wieder öffneten und Patienten empfingen. Der Artikel zitierte außerdem Dental Departures, ein globales Unternehmen für Zahnbehandlungen.ZahnEin Online-Reisebüro meldete für vier aufeinanderfolgende Wochen steigende Terminbuchungen und einen Anstieg des Datenverkehrs um 60 % im Jahr 2020. Dieser zunehmende Medizintourismus treibt das Wachstum des Marktes an.

Markthemmende Faktoren

Mangelnde Investitionen in das Gebäudemanagement in einkommensschwachen Ländern

In vielen einkommensschwachen Ländern wird generell nicht in Gesundheitsdienstleistungen investiert. Unter diesen Umständen besteht wenig Anreiz, Facility-Management-Dienstleister in Anspruch zu nehmen, die üblicherweise hohe Gebühren verlangen. Daher dürfte der Investitionsmangel im Facility Management in einkommensschwachen Ländern im Prognosezeitraum ein Hemmnis darstellen.

Viele einkommensschwache und teils aufstrebende Volkswirtschaften investieren im Verhältnis zu ihrem BIP nur einen sehr geringen Teil in das Gesundheitswesen. Dies führt dazu, dass der öffentliche Gesundheitssektor in diesen Ländern ständig unterfinanziert ist und selten in andere Dienstleistungen wie das Management von Gesundheitseinrichtungen investieren kann. Laut OECD-Gesundheitsstatistik 2021 investierte Indonesien beispielsweise im Jahr 2018 lediglich 2,9 % seines BIP in das Gesundheitswesen. Die erschreckend niedrigen Investitionen im Gesundheitswesen führen zu geringeren Investitionen in das Facility Management. Dies dürfte im Prognosezeitraum ein wesentliches Hemmnis darstellen.

Marktchancen

Zunehmendes Auftreten chronischer Krankheiten

Chronische Krankheiten betreffen einen erheblichen Teil der Weltbevölkerung. Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder altersbedingter Demenz erleben mitunter eine Verschlechterung ihres allgemeinen Wohlbefindens, da sie ihre Krankheit nicht effektiv kontrollieren können. In solchen Fällen werden sie in Langzeitpflegeeinrichtungen aufgenommen.

In Langzeitpflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sind qualifizierte Facility-Management-Dienstleistungen unerlässlich, um das Personal zu unterstützen. Beispielsweise besteht in Einrichtungen, die Menschen mit chronischen Erkrankungen betreuen, eine hohe Nachfrage nach Catering, Abfallentsorgung und Reinigungsdiensten. Laut Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom April 2021 sterben jährlich schätzungsweise 41 Millionen Menschen an chronischen Krankheiten – das entspricht 71 % aller Todesfälle weltweit. Dies eröffnet neue Marktchancen für Facility-Management-Unternehmen und fördert somit deren Wachstum.

Einblicke in Produkttypen

Der Markt ist in Abfallmanagement, Catering, Reinigungsdienste, Sicherheitsdienste, technische Supportleistungen und weitere Produkte unterteilt. Das Segment der Reinigungsdienste trägt am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 13,80 % verzeichnen. Zu den Reinigungsdiensten gehören unter anderem Desinfektion, Gebäudereinigung und Grundreinigung. Die Reinigung ist eine Kernaufgabe von Facility-Management-Unternehmen. Faktoren wie steigende Gesundheitsausgaben, zunehmende Krankenhausinfektionen und der Aufbau großer Krankenhausketten weltweit werden das Marktwachstum voraussichtlich ankurbeln. Darüber hinaus tragen Reinigungsdienste zur Verringerung des Risikos von Krankenhausinfektionen bei, fördern die Einbindung von Pflegekräften und Patienten und setzen innovative Technologien zur Steigerung von Produktivität und Qualitätssicherung ein. Sie umfassen die Desinfektion von Patientenzimmern, die Renovierung von Böden und Räumen sowie die effiziente Bereitstellung von Patientenbetten für die Aufnahme neuer Patienten.

• Laut der im August 2021 veröffentlichten Studie „Epidemiologie von Krankenhausinfektionen: Überlegungen zur Infektionsprävention und -kontrolle“ lag die Inzidenz von Krankenhausinfektionen in den untersuchten Krankenhäusern bei 250 Fällen pro 100.000 belegten Betten. Der Anstieg dieser Infektionen wird die Nachfrage nach verbesserten Reinigungsdienstleistungen erhöhen und somit das Marktwachstum fördern.

Die Abfallentsorgung ist eine unverzichtbare Dienstleistung von Facility-Management-Unternehmen. Faktoren wie der zunehmende Einsatz von Einwegartikeln und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) sowie weltweit verschärfte Umweltauflagen dürften das Marktwachstum ankurbeln. Die Dienstleistungen im Bereich der Abfallentsorgung sind vielfältig, und verschiedene Anbieter haben unterschiedliche Optionen. Beispielsweise bietet MedPro Waste Disposal eine kostengünstige und sichere Entsorgung von medizinischen Abfällen mit planbaren Leistungen und Kosten. Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie die Menge an medizinischen Abfällen in zahlreichen Ländern weltweit erheblich erhöht. So produzierte Indien laut Angaben des Central Pollution Control Board (CPCB) zwischen Juni und September 2020 über 18.000 Tonnen COVID-19-bedingter medizinischer Abfälle. Dieser massive Anstieg der medizinischen Abfallmengen führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Dienstleistern, wodurch der Markt voraussichtlich weiter wachsen wird.

Endnutzer-Einblicke

Der Markt ist in Krankenhäuser und Kliniken, Langzeitpflegeeinrichtungen und sonstige Endnutzer unterteilt. Das Segment der Krankenhäuser und Kliniken hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 12,80 % aufweisen. Krankenhäuser und Kliniken nutzen die Dienstleistungen von Facility-Management-Unternehmen intensiv, da sie Kosten senken und die Effizienz steigern müssen. Der Anstieg von Krankenhausinfektionen und die wachsende Nachfrage nach Hygiene und Sauberkeit in Krankenhäusern werden das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Die steigenden Krankenhausaufnahmen und die zunehmende Belegung von Intensivstationen erhöhen die Nachfrage nach Facility-Management im Gesundheitswesen und treiben somit die Marktexpansion voran.

• Laut Daten des australischen Instituts für Gesundheit und Wohlfahrt vom Mai 2022 gab es im Zeitraum 2020/21 rund 11,8 Millionen Krankenhauseinweisungen, 6,3 % mehr als im Zeitraum 2019/20. Von diesen 11,8 Millionen Krankenhausaufenthalten entfielen 7,0 % auf Intensivstationen und 3,8 % auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Anstieg der Notfall- und Intensivaufnahmen führt zu einem erhöhten Bedarf an Managementleistungen im Gesundheitswesen und dürfte daher das Wachstum dieses Marktsegments ankurbeln.

Langzeitpflegeeinrichtungen bieten Patienten, die Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens benötigen, therapeutische, rehabilitative und kontinuierliche qualifizierte Pflege. Diese Einrichtungen greifen auf die Dienstleistungen von Facility-Management-Unternehmen zurück, da sie unter anderem in Bereichen wie Verpflegung, Reinigung und Sicherheit Hilfe benötigen. Die Regierung von Nova Scotia, Kanada, unter Premierminister Rankin, investierte im Juli 2021 96,5 Millionen US-Dollar in neue Langzeitpflegeplätze und -einrichtungen, um die Bewohner, ihre Familien und das Pflegepersonal besser zu versorgen. Im Rahmen eines mehrjährigen Plans werden in der Zentralzone 264 neue Betten geschaffen und 1.298 Betten in 14 Pflegeheimen und drei Einrichtungen für betreutes Wohnen in der gesamten Provinz ersetzt. Diese Investitionen in den Neubau von Einrichtungen sollen das Wachstum dieses Marktsegments im Prognosezeitraum ankurbeln.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für das Management von Gesundheitseinrichtungen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 12,85 % verzeichnen. Aufgrund der hohen Gesundheitsausgaben dürfte die Region den Markt für das Management von Gesundheitseinrichtungen während des gesamten Prognosezeitraums dominieren. Laut den Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) werden die nationalen Gesundheitsausgaben beispielsweise im Zeitraum 2019–2028 voraussichtlich um durchschnittlich 5,4 % pro Jahr steigen und bis 2028 6,2 Billionen US-Dollar erreichen. Dies dürfte das Marktwachstum beschleunigen. Darüber hinaus treiben die zunehmende Belastung durch chronische Krankheiten und die alternde Bevölkerung das Marktwachstum im Prognosezeitraum an. Laut dem Artikel „Prävalenz chronischer Krankheiten und Risikofaktoren bei Kanadiern ab 65 Jahren“, der im Dezember 2020 von der kanadischen Regierung veröffentlicht wurde, ist die Prävalenz chronischer Krankheiten in Kanada hoch. Zu diesen zählen Parodontitis (52 %), Arthrose (38 %), Osteoporose (25,1 %), Krebs (21,5 %) und Asthma (10,7 %). Die hohe Prävalenz chronischer Krankheiten führt zu vermehrten Krankenhauseinweisungen und damit zu einer steigenden Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich des Managements von Gesundheitseinrichtungen.

Trends auf dem europäischen Markt für das Management von Gesundheitseinrichtungen

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 12,37 % erwartet. Der Markt für Facility Management im Gesundheitswesen in Europa wächst rasant. Gründe für dieses Wachstum sind unter anderem die steigenden Investitionen im Gesundheitswesen, die hohe Prävalenz chronischer Erkrankungen und die Präsenz zahlreicher Facility-Management-Unternehmen. Laut OECD beliefen sich die Gesundheitsausgaben Frankreichs im Juni 2022 auf rund 304,28 Milliarden US-Dollar. Frankreich investierte zwischen 2019 und 2020 jeweils rund 11,1 % seines BIP in das Gesundheitswesen. Dies dürfte das Marktwachstum weiter ankurbeln. Darüber hinaus leben laut Statistischem Bundesamt (Stand 2020) in Deutschland rund 83 Millionen Menschen, davon sind 16,2 Millionen 67 Jahre oder älter. Es wird prognostiziert, dass diese Zahl bis 2040 auf 21,4 Millionen ansteigen wird. Mit dem Anstieg der älteren Bevölkerung steigt auch deren Anfälligkeit für chronische Krankheiten, die einen Krankenhausaufenthalt erfordern, was den Markt ankurbelt.

Trends im asiatisch-pazifischen Markt für das Management von Gesundheitseinrichtungen

Die Region Asien-Pazifik verzeichnet das schnellste Wachstum. Zu den Hauptgründen für dieses Marktwachstum zählen die steigenden Krebs- und Infektionskrankheitsfälle, die zunehmenden Gesundheitsausgaben und das wachsende Potenzial für Medizintourismus in der Region. Laut Globocan-Daten von 2020 gab es in China im Jahr 2020 4,57 Millionen Krebsfälle, die Prognosen zufolge bis 2040 auf 6,85 Millionen ansteigen werden. Aufgrund der steigenden Krebsdiagnosen wird in China voraussichtlich ein größerer Bedarf an Krankenhausbetten entstehen. Dieser Faktor dürfte das Marktwachstum weiter ankurbeln. Darüber hinaus wurde der Umsatz der indischen Medizintourismusbranche laut Angaben des Tourismusministeriums aus dem Jahr 2019 von 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 (vor dem Ausbruch von COVID-19) auf 9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 geschätzt. Das Wachstum im Medizintourismussektor dürfte die Nachfrage nach Facility-Management-Unternehmen, die umfassende Dienstleistungen anbieten, steigern.

Der Nahe Osten und Afrika hatten den geringsten Marktanteil. Aufgrund zunehmender staatlicher Initiativen in der Region wird jedoch ein Marktwachstum erwartet. So kündigte das indische Ministerium für Gesundheit und Prävention (MoHAP) im Juni 2021 die Einführung des Systems „Public Health Management“ an. Dieses System ermöglicht die Anwendung globaler Standards für das Management der Infrastruktur von Gesundheitseinrichtungen und fördert Informationen zur öffentlichen Gesundheit und Krankheitsprävention. Die Implementierung soll Facility-Management-Unternehmen bei der Planung und Vorbereitung zukünftiger Projekte unterstützen. Wichtige regionale Akteure verfolgen zudem verschiedene Strategien wie Partnerschaften, Kooperationen, Fusionen, Übernahmen und Produkteinführungen. Beispielsweise kündigte das Facility-Management-Unternehmen Emrill im Mai 2021 die Gründung von Emrill Consultancy an, um sein Angebot im Facility-Management-Sektor der VAE und des Golf-Kooperationsrats (GCC), einschließlich des Gesundheitswesens, zu erweitern. Daher wird für den Prognosezeitraum ein Marktwachstum erwartet.