Marktbericht für Stickstoffdünger: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Harnstoff, Methylenharnstoff, Ammoniumnitrat, Ammoniumsulfat, Ammoniak, Calciumammoniumnitrat, Sonstige), Anwendung (Getreide, Ölsaaten, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2024–2032

Marktdynamik

Markttreiber

Zunehmende Bevölkerung und steigende Nachfrage in der Pflanzenproduktion

Der weltweite Bedarf an Stickstoffdünger wird voraussichtlich mit dem Bevölkerungswachstum steigen. Das hohe Ertragspotenzial der Nutzpflanzen soll durch den Einsatz optimaler Stickstoffdünger ausgeschöpft werden. Dieser Markt dürfte aufgrund schrumpfender Ackerflächen und zunehmender Präzisionslandwirtschaft, wie beispielsweise Tropf- und Sprinklerbewässerung, wachsen.

Um den Ernteertrag und das Pflanzenwachstum zu steigern, ist die Erhaltung und Wiederherstellung der Bodennährstoffe, insbesondere des Stickstoffs, entscheidend. Handelsübliche Düngemittel enthalten gut löslichen Stickstoff, der von den Pflanzen leicht aufgenommen und verwertet werden kann.

Die Stickstoffdüngung mittels Gründüngung zielt darauf ab, die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern, indem Stickstoff in den Boden eingearbeitet wird, solange sich die Kulturpflanzen noch im vegetativen Stadium befinden. Gesunde Pflanzen, hohe Erträge und ein erfolgreicher landwirtschaftlicher Betrieb hängen von einer effizienten Stickstoffdüngung ab.

Digitale Landwirtschaft sowie umfangreiche Forschung und Entwicklung und Investitionen treiben den Markt voran.

Aufgrund der Vorteile für das Pflanzenwachstum nimmt der Einsatz von Stickstoffdüngern weltweit zu. Die Umweltauswirkungen dieser Düngemittel dürfen jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Die Forschung und Entwicklung neuer, nachhaltigerer und effizienterer Produkte steht daher im Mittelpunkt der Bemühungen der Stickstoffdüngerindustrie. Corteva Agriscience, die Agrarsparte von DuPont de Nemours, Inc., brachte im Dezember 2018 PinnitMax als oberirdischen Stickstoffstabilisator auf den Markt. Das Produkt verhindert die Verdunstung von Harnstoff- und UAN-Düngemitteln und gewährleistet, dass der Stickstoff für eine optimale Pflanzenaufnahme in die Wurzelzone gelangt.

Darüber hinaus setzen wichtige Akteure verstärkt auf digitales Marketing, um ihr Geschäft auszubauen. Das Präzisionslandwirtschaftstool Yaralix, das Smartphones zur Bestimmung des Stickstoffbedarfs von Nutzpflanzen nutzt, wurde im März 2019 vom norwegischen Unternehmen Yara International auf den Markt gebracht. Yara International ASA hat Yaralix entwickelt, um die Präzisionslandwirtschaft für Landwirte weltweit zugänglicher zu machen. Investitionen in die digitale Landwirtschaft führten zur Veröffentlichung dieser Anwendung.

Marktbeschränkungen

Der Markt wird durch negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit beeinträchtigt.

Die Auswaschung von Stickstoffdüngern in Grundwasser und Bäche wird aufgrund der hohen Niederschlagsmengen in dieser Region voraussichtlich erhebliche wirtschaftliche und ökologische Schäden verursachen. Die Regierung von Westaustralien hat daher einige Empfehlungen ausgesprochen. Dazu gehört, dass Stickstoffdünger niemals in der Nähe von Bächen oder Entwässerungsgräben ausgebracht werden sollten, sondern nur während der Wachstumsphase der Weideflächen, wenn diese die Dünger aufnehmen können, und dass eine übermäßige Anwendung im Winter vermieden werden sollte. Durch diese Maßnahmen soll der Missbrauch von Stickstoffdüngern reduziert werden. Dies wird sich jedoch negativ auf den Markt auswirken.

Wichtige Marktchancen

Entwicklung der kommerziellen Landwirtschaft zur Schaffung lukrativer Möglichkeiten

Beim kommerziellen Anbau von Nutzpflanzen, sei es im Inland oder im Ausland, hat sich die Landwirtschaft grundlegend gewandelt und reformiert. Das Wachstum des kommerziellen Anbaus wurde durch verschiedene Faktoren begünstigt, darunter das globale Bevölkerungswachstum, der technologische Fortschritt und eine verbesserte Infrastruktur. Der zunehmende Einsatz von Technologie und hochwertigen Düngemitteln wie stickstoffhaltigen Düngemitteln ist eine Folge dieser Fortschritte. Der Aufstieg der kommerziellen Landwirtschaft eröffnet somit zahlreiche Möglichkeiten, die steigende Nachfrage nach Stickstoffdüngemitteln zu decken.

Beispielsweise hat die Landwirtschaft umhüllten Harnstoff, eine gestiegene Nachfrage nach N-, P- und K-Düngemitteln sowie den Einsatz von mit Hefe umhülltem Dünger zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit übernommen. Gegenwärtig nutzt die überwiegende Mehrheit der landwirtschaftlichen Betriebe Hightech-Technologien und -Geräte. Dazu gehören Bodensensoren sowie Drohnen, die in der großflächigen Landwirtschaft eingesetzt werden.vertikale LandwirtschaftDie Methode, die Feldfrüchte ohne Sonnenlicht oder Erde erntet, dürfte voraussichtlich bedeutende Fortschritte erzielen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Stickstoffdünger ist nach Produkt, Anwendung und Region (Geographie) in verschiedene Segmente unterteilt.

Der globale Markt für Stickstoffdünger ist nach Produktarten in Harnstoff, Methylenharnstoff, Ammoniumnitrat, Ammoniumsulfat, Ammoniak, Calciumammoniumnitrat und Sonstige unterteilt. Im Jahr 2021 erzielte die Harnstoffgruppe einen Umsatzanteil von über 35 %. Aufgrund des gestiegenen Stickstoffgehalts und der gesunkenen Kosten von Harnstoff ist der Markt für Stickstoffdünger deutlich gewachsen. Harnstoff ist mit einem Stickstoffgehalt von 46 % der wichtigste Stickstoffdünger. Die schnelle Hydrolyse von Harnstoff, bei der Ammoniumcarbonat entsteht, kann erhebliche Mengen an … verursachen.AmmoniakHarnstoff kann verflüchtigt und ungenutzt verloren gehen. Die schnelle Hydrolyse von Harnstoff kann Keimlingen Ammoniakschäden zufügen, wenn größere Mengen Harnstoff in ihrer Nähe ausgebracht werden. Daher muss Harnstoffdünger im richtigen Verhältnis zum Saatgut platziert werden.

Im Jahr 2021 belegte das Ammoniakproduktsegment mit einem Umsatzanteil von rund 20 % den zweiten Platz. Als Gründe für diesen Anstieg werden die geringe Auswaschungsbeständigkeit und die gute Löslichkeit genannt. Die Stickstoffdüngerindustrie ist stark von Ammoniak abhängig, da es einen höheren Stickstoffgehalt als jedes andere handelsübliche Produkt aufweist. Es ist ein Pflanzennährstoff erhältlich, der direkt in den Boden eingebracht oder zu verschiedenen Stickstoffdüngemitteln verarbeitet werden kann.

Ammoniumsulfatnitrat, Calciumnitrat und Amiddünger sind ebenfalls im Handel erhältlich (Diammoniumphosphat, Calciumcyanamid usw.). Im Calciumnitrat liegt der Stickstoff in Form von Nitrat vor, das bei der Reaktion von Kalkstein und Salpetersäure entsteht. Amiddünger sind leicht wasserlöslich und zersetzen sich schnell im Boden.

Der globale Markt für Stickstoffdünger ist nach Anwendungsgebiet in Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse sowie Sonstige unterteilt. Im Jahr 2021 entfielen 45 % des Umsatzes auf das Segment Getreide. Landwirte und die Agrarindustrie profitieren von gestiegenen Erträgen und Gewinnen im Getreideanbau, was höchste Aufmerksamkeit erfordert. Optimales Pflanzenwachstum hängt von einer ausreichenden Stickstoffversorgung ab. Daher werden Produkte wie Harnstoff, Ammoniumnitrat und wasserfreies Ammoniak häufig eingesetzt, um diesen Bedarf zu decken.

Für den Anwendungsbereich Ölsaaten und Hülsenfrüchte wird zwischen 2013 und 2017 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 5,59 % erwartet. Die Steigerung der Keimrate und die Bildung dichter Hülsenfruchtbestände sind zwei Gründe für das Pflanzenwachstum. Ölsaaten und Hülsenfrüchte liefern uns wichtige Proteine, Vitamine und Mineralstoffe. Bei sachgemäßer Anwendung dieses Produkts auf den Anbauflächen profitieren Ölsaaten und Hülsenfrüchte.

Es gibt zahlreiche weitere Verwendungsmöglichkeiten für Zier- und Faserpflanzen. Beide profitieren von der Anwendung von Stickstoffdüngern. Durch die Verwendung von Langzeitdüngern lässt sich eine Überdüngung vermeiden, sodass die Pflanzen den Stickstoff optimal nutzen können.

Nach Regionen ist der globale Markt für Stickstoffdünger in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Umsatztechnisch entfiel 2021 mit über 67 % der größte Anteil auf die Region Asien-Pazifik. Als Gründe hierfür gelten größere Anbauflächen, ein günstigeres Klima und eine größere ländliche Bevölkerung. Multinationale Stickstoffdüngerhersteller bauen ihre Aktivitäten in Asien aufgrund der steigenden Nachfrage und des zunehmenden Fokus auf Ernährungssicherheit aus. Europa belegte 2021 umsatztechnisch den dritten Platz und wird voraussichtlich in den nächsten Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,35 % wachsen. Die großen Grünland- und Ackerflächen der Region tragen maßgeblich zu diesem Wachstum bei.

Regionalanalyse

Der globale Markt für Stickstoffdünger ist geografisch in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Umsatztechnisch blieb der asiatisch-pazifische Raum mit über 67 % im Jahr 2021 unangefochten an der Spitze. Dieses Wachstum lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, darunter mehr Anbaufläche, günstigere klimatische Bedingungen und eine steigende Landbevölkerung. Aufgrund der wachsenden Verbrauchernachfrage und des gestiegenen Bewusstseins für Lebensmittelsicherheit verlagern viele internationale Hersteller von Stickstoffdüngemitteln ihre Produktionsstätten nach Asien.

Die in China verwendete Produktmenge entspricht etwa einem Drittel der weltweiten Gesamtmenge. China ist das Land mit dem höchsten Verbrauch. Da diese Düngemittel sowohl höhere Erträge bei Getreide als auch bei anderen Nutzpflanzen ermöglichen, tragen sie wesentlich zur Ernährungssicherheit Chinas bei. Zu den wichtigsten in China angebauten Nutzpflanzen zählen Gerste, Reis, Sojabohnen, Kartoffeln, Tee, Weizen, Hirse, Tomaten, Baumwolle und Erdnüsse.

Europa belegte 2021 im regionalen Sektor hinsichtlich des Umsatzes den dritten Platz und wird voraussichtlich in naher Zukunft mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,35 % wachsen. Dieses Wachstum ist auf die beträchtlichen landwirtschaftlichen Nutzflächen und Grünlandflächen in der Region zurückzuführen. Nitrathaltige Düngemittel werden aus Russland, Ägypten und Algerien importiert; phosphathaltige Produkte hingegen stammen fast ausschließlich aus Marokko. Die meisten NPK-Dünger kommen aus Norwegen und Russland, wo sie auch produziert werden.