Descripción general del mercado
Los ingresos del mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos se valoraron en USD 83,2 mil millones en 2023. Se proyecta que alcance los USD 444,76 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 23,30% durante el período de pronóstico (2024-2032). El sector logístico está adoptando los coches eléctricos para uso comercial y las empresas están planeando cadenas de suministro ecológicas en los próximos cinco a diez años. Cada vez más empresas están adoptando vehículos eléctricos para reducir la contaminación del transporte, lo que ha dado inicio a la implementación de coches eléctricos en la logística.
Los vehículos comerciales eléctricos son aquellos que obtienen su propulsión de un paquete de baterías. Estos automóviles se clasifican como ligeros, medianos o pesados. Los gobiernos de numerosos países están promulgando estrictas regulaciones sobre emisiones, alentando a los propietarios de flotas a adoptar camiones y autobuses eléctricos. Además, los vehículos comerciales eléctricos son silenciosos, no producen emisiones y son un medio de transporte económico, lo que los convierte en la opción favorita de los propietarios de flotas. Además, los gobiernos de varios países en desarrollo están tomando medidas para proporcionar una infraestructura de carga suficiente para los vehículos eléctricos a fin de facilitar las operaciones futuras. Debido al crecimiento significativo en industrias como la logística y las organizaciones de la cadena de suministro, la adopción de vehículos eléctricos es evidente en muchas economías en crecimiento.
Además, la industria está progresando debido a las duras restricciones a la contaminación en muchos países del mundo que están presionando a muchas empresas a electrificar sus automóviles. Los gobiernos de todo el mundo están presionando a los fabricantes de automóviles para que inviertan en el desarrollo de vehículos eléctricos para minimizar las emisiones de carbono provocadas por la combustión de combustible diésel y combatir las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras tanto, las zonas de bajas emisiones empujan a las flotas a cambiar los camiones diésel por modelos más limpios. El mercado se está expandiendo debido a los avances en la tecnología de baterías y al mayor uso de tecnologías de vanguardia como ADAS, IA, IoT y otras para proporcionar a sus productos las características más modernas.
Dinámica del mercado
Factores impulsores del mercado
Creciente uso de autobuses eléctricos
En la actualidad, los automóviles diésel se utilizan ampliamente en todo el mundo. Además, estos automóviles se utilizan con frecuencia en ciudades con mayor densidad de población, donde otros contaminantes han perjudicado la calidad del aire local. Aunque los autobuses eléctricos siguen siendo más caros que sus homólogos diésel, los datos muestran que pueden tener un costo total de propiedad más bajo y son comparables a los autobuses diésel cuando se comparan los costos de vida útil durante 12 años. Esto se debe a que tienen transmisiones más simples, que son más eficientes y requieren menos mantenimiento.
La regulación de vehículos más seguros, asequibles y de bajo consumo de combustible (SAFE, por sus siglas en inglés) se pretendía implementar en los EE. UU. por parte de la EPA y la NHTSA, y entraría en vigor entre 2021 y 2026. La ley podría establecer requisitos mínimos para las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de combustible promedio de las empresas para vehículos comerciales y de pasajeros. Los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) deben vender algunos vehículos limpios y de cero emisiones bajo el Programa de vehículos de cero emisiones (ZEV, por sus siglas en inglés) (vehículos comerciales y de pasajeros eléctricos, híbridos y propulsados por celdas de combustible ).
Restricción del mercado
Altos costos de vehículos e infraestructura para recarga
Las organizaciones gubernamentales y las agencias de transporte suelen emplear estrategias de gestión financiera rígidas que fomentan las adquisiciones de bajo costo y bajo riesgo. La mayoría de los métodos de adquisición deben tener en cuenta la estructura de costos única de los autobuses eléctricos y la infraestructura relacionada, que es más cara inicialmente pero menos costosa de operar que los autobuses tradicionales. Los procedimientos de adquisición tradicionales no contemplan la responsabilidad de las nuevas actividades operativas de los autobuses eléctricos, como el mantenimiento de la red eléctrica y la infraestructura de baterías.
Si bien el costo total de vida útil de poseer autobuses eléctricos es frecuentemente menor que el de los autobuses convencionales, y las agencias pueden comprender la necesidad de una nueva estrategia de adquisiciones, a menudo resulta un desafío cambiar los modelos establecidos.
Oportunidades de mercado
El sector del comercio electrónico y la logística en desarrollo
Una industria que ha experimentado un enorme crecimiento desde la pandemia de COVID-19 es el comercio electrónico. Los servicios de entrega logística que ofrecen actualmente las empresas de logística son cruciales para el sector del comercio electrónico. Estas empresas incorporan automóviles a sus flotas mediante arrendamiento. La industria está buscando socios que puedan proporcionar una solución de movilidad completa para respaldar su enorme crecimiento. Un negocio de soluciones de movilidad presenta una oportunidad importante para crecer y tener éxito. Esta cadena de suministro necesita vehículos eléctricos porque brindan un sector de servicios de alta demanda con márgenes de ganancia saludables y escalabilidad. El uso de vehículos eléctricos en los kilómetros intermedios y finales de conectividad ofrece un potencial significativo de solución de movilidad cuando se utilizan como vehículos de entrega. El último kilómetro de un vehículo de 2 o 3 ruedas es crucial, ya que la satisfacción del cliente se basa en última instancia en el rendimiento.
El sector logístico ha acogido con agrado la implantación comercial de los coches eléctricos. Muchas empresas de logística están intentando activamente desarrollar una cadena de suministro ecológica durante los próximos cinco a diez años. Un número cada vez mayor de empresas están introduciendo vehículos eléctricos para ayudar a reducir la contaminación relacionada con el transporte. La implantación de los coches eléctricos comenzaría en el sector logístico.
Análisis regional
El mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos se divide en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.
Se espera que el tamaño de la industria de vehículos comerciales eléctricos de Asia-Pacífico crezca a una tasa anual compuesta del 25,30 % durante el período de pronóstico. Debido a sus pequeñas reservas de petróleo, India se ha convertido en uno de los principales importadores de petróleo del mundo. El gobierno indio está promoviendo la compra y el uso de automóviles de energía verde y está considerando los vehículos eléctricos como una posible respuesta a este problema. Si bien ha habido varios obstáculos para la adopción de vehículos eléctricos, incluida la falta de infraestructura de carga disponible, la dependencia de baterías, piezas y componentes importados y el alto costo de los vehículos eléctricos, el gobierno indio está trabajando para crear una opción de movilidad compartida, conectada y eléctrica .
Se espera que América del Norte crezca a una tasa anual compuesta del 25,20 % durante el período de pronóstico. Por ejemplo, las agencias de transporte del país anticipan importantes ahorros en costos de combustible con la introducción de autobuses eléctricos. El mercado de vehículos comerciales eléctricos en los Estados Unidos estará impulsado por todos los elementos anteriores y numerosas inversiones en el sector. Canadá ha sido una de las naciones de América del Norte en instalar autobuses eléctricos más rápidamente debido al sólido respaldo y las crecientes inversiones de los fabricantes y gobiernos locales.
En el sector del transporte público alemán, el número de autobuses eléctricos casi se duplicó en 2020 con respecto a 2019. Solo unos pocos autobuses funcionaban con pilas de combustible y otras tecnologías, mientras que la mayoría de los autobuses eléctricos funcionaban con baterías. Los proveedores de transporte locales y las agencias gubernamentales añadirán más de 3.000 autobuses eléctricos hasta 2025. Los primeros eActros fueron donados por Daimler Truck a grupos de operaciones coordinadas alemanes en 2022. Cinco meses después, Daimler comenzó a producir en serie en el suroeste de Alemania. El eActros 300 será utilizado por DB Schenker para transportar mercancías paletizadas en el área de Leipzig, y Dachser ya ha aceptado la entrega de otra unidad.
Debido a las bajas ventas de vehículos, se prevé que otras naciones de la región, como Uruguay, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico y Bolivia, también tengan un crecimiento modesto. Bolivia, Ecuador y Perú son tres naciones donde el mercado automotriz se está expandiendo. La región de América del Sur ha visto un aumento en la demanda de camiones eléctricos en los últimos años. El mercado está siendo impulsado por elementos como el logro de la eficiencia energética a través de la reducción de emisiones, la necesidad de abordar los requisitos energéticos futuros, el aumento previsto en la adopción de camiones eléctricos para usos logísticos y gubernamentales, y las inversiones realizadas por los OEM para comenzar a producir vehículos eléctricos en el área.
Análisis segmentario
La industria de vehículos comerciales eléctricos está segmentada por tipo de vehículo, propulsión y potencia de salida.
El mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos se bifurca según el tipo de vehículo en autobuses, camiones, camionetas y furgonetas.
El segmento de los autobuses es el que más contribuye a la industria y se estima que crecerá a una tasa anual compuesta del 17,80 % durante el período de pronóstico. El costo del combustible es una parte considerable de los gastos de funcionamiento de cualquier vehículo. El uso de un autobús eléctrico para el transporte público reduce el costo total de propiedad y otros costos iniciales, además del aumento del costo del combustible. Se prevé que los precios de los autobuses eléctricos sean iguales a los de los autobuses diésel para 2030. En comparación con los autobuses propulsados por gasolina o diésel, los autobuses eléctricos brindan a los pasajeros más comodidad. Además, los niveles de NVH en los autobuses eléctricos son bajos, lo que mejora la comodidad de los pasajeros. Los autobuses eléctricos ayudan a reducir los costos de mantenimiento y operación en un 81-83 %.
Las iniciativas gubernamentales alientan a los participantes del mercado a elegir planes de inversión, la expansión del comercio electrónico y las actividades logísticas, y la cooperación de los participantes del mercado para asegurar sus posiciones en el mercado. Se prevé que estos factores aumenten la demanda de camionetas eléctricas. Ha habido un aumento en la necesidad de camionetas eléctricas. La necesidad de vehículos comerciales ligeros es relativamente alta en los sectores municipal y logístico, donde es necesario prestar más atención a la autonomía. Ha habido un aumento notable en la necesidad de camionetas eléctricas para uso personal, particularmente en los países europeos y norteamericanos. Los fabricantes de automóviles como Ford, General Motors y Volkswagen han intensificado sus esfuerzos en vehículos de producción electrificados a la luz de esto.
La viabilidad de los precios de los vehículos en comparación con las furgonetas tradicionales de combustión interna influirá en gran medida en la aceptación de las furgonetas comerciales. Además, el coste de la batería y de las piezas eléctricas (como el módulo de distribución de energía, los convertidores, los cables y los cargadores) es relativamente más alto. Por el contrario, el coste total de propiedad es asequible debido a la mayor eficiencia del tren motriz, los menores costes de combustible y la reducción de los costes de mantenimiento en más del 40%. Sin embargo, a medida que avance la tecnología electrónica y la tecnología de producción de baterías siga creciendo, el precio disminuirá alrededor de un 25% al final del período proyectado.
Según la propulsión, el mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos se bifurca en vehículos eléctricos de batería, vehículos eléctricos híbridos enchufables y vehículos eléctricos de pila de combustible.
El segmento de vehículos eléctricos a batería es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa anual compuesta del 23,80 % durante el período de pronóstico. Debido a la rápida expansión del uso de la movilidad eléctrica en todo el mundo, las empresas que transportan mercancías también están reemplazando sus flotas actuales de vehículos por vehículos propulsados por propulsión eléctrica. Los fabricantes de equipos originales (OEM) están revisando su plan de vehículos eléctricos. A nivel mundial, los gobiernos han tomado la iniciativa de desarrollar leyes que promuevan el uso de vehículos eléctricos. Antes de 2040, China, India, Francia y el Reino Unido tienen la intención de eliminar gradualmente la producción de automóviles de gasolina y diésel.
En general, los vehículos eléctricos híbridos enchufables consumen menos gasolina que los convencionales comparables y tienen menores emisiones, mayor eficiencia y menores costos de mantenimiento. Los clientes preocupados por el kilometraje se sienten atraídos por los vehículos que pueden convertirse de batería a gasolina, diésel o viceversa, según la carga y las condiciones de la carretera. La mayoría de los países carecen de una infraestructura de carga adecuada y una parte considerable está ocupada por usuarios tradicionales, lo que se prevé que ralentice la adopción de automóviles híbridos enchufables en todo el mundo. Los principales fabricantes han anunciado la producción y expansión de automóviles eléctricos híbridos enchufables para los próximos años.
El suministro de hidrógeno como principal portador de energía, el alto coste de los coches eléctricos de pila de combustible (FCEV) y las necesidades de infraestructura son sólo algunas de sus dificultades. Además, los países han revelado recientemente su plan a largo plazo y sus objetivos estratégicos para empezar a desarrollar la energía del hidrógeno. Según el Consejo del Hidrógeno, para 2050, el hidrógeno se utilizará para producir el 18% de la energía mundial. Según se informa, más de 350.000 camiones y al menos dos millones de coches nuevos incluirán tecnología de pila de combustible para 2030. Para diversos usos, las pilas de combustible y los vehículos eléctricos a batería coexistirán. Las pilas de combustible son especialmente adecuadas para vehículos comerciales ligeros y medianos debido a su superior coste total de propiedad, rendimiento, excelente autonomía y reducido tiempo de recarga.
Según la potencia de salida, el mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos se divide en menos de 150 kW, 150-250 kW y más de 250 kW.
El segmento de 150-250 kW es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa anual compuesta del 24,20 % durante el período de pronóstico. Reevaluar las opciones de transporte disponibles es ahora más crítico que nunca. El uso eficaz del espacio, los materiales y la energía disponibles es necesario debido a la creciente población mundial, la urbanización y la motorización, así como a las crecientes preocupaciones sobre el cambio climático y la escasez de recursos. Los objetivos globales de emisiones, que exigen soluciones de transporte innovadoras, pueden cuantificar la necesidad de reducir las emisiones. Un vehículo comercial eléctrico de tamaño mediano podría ser crucial para el resultado.
Se prevé que los vehículos eléctricos comerciales pesados tengan un impacto en las ventas de automóviles en la categoría de potencia de salida superior a 250 kW, ya que son los que más frecuentemente entran en esta categoría. Los vehículos eléctricos de servicio pesado están encontrando lentamente un lugar en el sector logístico, ya que tienen menores costos operativos y están sujetos a regulaciones gubernamentales de emisiones más estrictas. Los fabricantes de automóviles de primer nivel participan en I+D, diseño y fabricación, ya que requieren mucho capital. Por ejemplo, General dijo en enero de 2022 que la empresa se dedica al desarrollo de un camión de servicio pesado. Para fines de 2035, se prevé que el vehículo se lance al mercado.
El suministro de hidrógeno como principal portador de energía, el alto coste de los coches eléctricos de pila de combustible (FCEV) y las necesidades de infraestructura son sólo algunas de sus dificultades. Además, los países han revelado recientemente su plan a largo plazo y sus objetivos estratégicos para empezar a desarrollar la energía del hidrógeno. Según el Consejo del Hidrógeno, para 2050, el hidrógeno se utilizará para producir el 18% de la energía mundial. Según se informa, más de 350.000 camiones y al menos dos millones de coches nuevos incluirán tecnología de pila de combustible para 2030. Para diversos usos, las pilas de combustible y los vehículos eléctricos a batería coexistirán. Las pilas de combustible son especialmente adecuadas para vehículos comerciales ligeros y medianos debido a su superior coste total de propiedad, rendimiento, excelente autonomía y reducido tiempo de recarga.
