Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de detección y prevención de fraudes por componente (soluciones, servicios), por solución (análisis de fraudes, autenticación, gobernanza, riesgo y cumplimiento), por servicios (servicios profesionales, servicios gestionados), por aplicación (robo de identidad, blanqueo de capitales, fraude en pagos, fraude con tarjetas de crédito y débito, fraude electrónico, otros), por tamaño de organización (pequeñas y medianas empresas (PYME), grandes empresas), por segmento vertical (servicios financieros y seguros, gobierno y defensa, sanidad, TI y telecomunicaciones, industria y manufactura, comercio minorista y electrónico, medios de comunicación y entretenimiento, energía y servicios públicos, otros), por modo de implementación (en las instalaciones, en la nube) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor impulsor del mercado de detección y prevención de fraudes

La tasa de adopción de sistemas de detección y prevención de fraudes aumentó como resultado del creciente uso de la digitalización y el IoT.

Actualmente se está produciendo una revolución digital en todo el planeta. Los usuarios de Internet hoy en día no solo realizan búsquedas en línea y participan en redes sociales en línea, sino que también han pasado a otras actividades en línea como:banca en líneay las compras en línea. Debido al confinamiento implementado durante la pandemia de COVID-19, la gente permaneció en sus hogares y una parte importante de la población realizó transacciones en línea. Como consecuencia, se ha producido un aumento drástico en el número de sitios web fraudulentos. Además del sector financiero, se ha incrementado el número de sitios web fraudulentos que suplantan la identidad de empresas y servicios de transporte a domicilio. Estos sitios web engañan a los clientes para que realicen transacciones en línea.

El IoT se está convirtiendo rápidamente en un componente esencial de los estilos de vida de los consumidores modernos, así como de los procesos industriales, a medida que su uso se extiende y se introducen en el mercado nuevos dispositivos con IoT integrado. Según las proyecciones de la GSMA (Sistema Global para Comunicaciones Móviles), el número de conexiones de Internet de las Cosas alcanzará los 23 mil millones a finales de 2020. Los dispositivos conectados son uno de los elementos que facilitan a los hackers el acceso no autorizado a los sistemas informáticos debido a la facilidad que ofrecen. Los dispositivos conectados son responsables de la recopilación, transmisión y almacenamiento de una amplia variedad de datos confidenciales de los clientes.

Fraudes que utilizan anuncios ycajeros automáticosEstos son ejemplos de estafas importantes relacionadas con el IoT que son generalizadas y se toman muy en serio en el sector. El aumento de la ciberdelincuencia dirigida a particulares mediante activaciones fraudulentas de tarjetas de débito y crédito, reservas en línea, pruebas gratuitas de coronavirus y ofertas de empleo ha contribuido al desarrollo de sistemas de detección y prevención de fraudes.

El auge de las transacciones de comercio electrónico entre empresas y consumidores (B2C), entre empresas (B2B) y entre consumidores (C2C), que frecuentemente implican un intercambio mutuo de información crítica, datos de identidad y datos personales tanto de individuos como de empresas, se ha correlacionado con un aumento en los riesgos de fraude en línea. La proliferación de juegos móviles y el creciente uso de las redes sociales contribuyen a una mayor probabilidad de futuras actividades fraudulentas. Las pérdidas económicas derivadas de estas actividades aumentan a medida que los métodos utilizados para cometerlas se vuelven más complejos. Help Net Security realizó un análisis de más de 44 mil millones de eventos ocurridos entre 800 millones de usuarios activos en todo el mundo y descubrió que la sofisticación de las amenazas recién detectadas está aumentando rápidamente. Por ello, resulta fundamental centrarse en sistemas de detección contextual que puedan resistir proactivamente las intrusiones antes de que se produzcan posibles pérdidas.

Restricción del mercado

Disponibilidad insuficiente de personal de seguridad cualificado

Uno de los desafíos más serios que enfrentan las empresas hoy en día es la escasez de empleados competentes capaces de combatir operaciones fraudulentas. A la hora de analizar e identificar fraudes sofisticados durante ciberataques, las organizaciones que contratan especialistas en seguridad carecen de las habilidades necesarias.

Según un estudio de datos proporcionados por la Oficina de Estadísticas Laborales y realizado por Peninsula News, Estados Unidos enfrentará un déficit de al menos 500.000 profesionales cualificados en ciberseguridad para el año 2021. La Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios (NASSCOM) también afirmó que para el año 2020 habría una demanda de un millón de especialistas en ciberseguridad.

Según las respuestas de un estudio realizado por la Asociación Profesional sin Fines de Lucro para la Ciberseguridad (ISC), que incluyó a 3.237 profesionales, el cincuenta y uno por ciento de los encuestados cree que la escasez de especialistas en ciberseguridad supone riesgos extremadamente altos para sus empresas.

Oportunidad de mercado

El aumento del uso de la IA y el aprendizaje automático en el sector bancario impulsará el mercado de FDP.

Los sectores bancario y de servicios financieros son pioneros en el uso de tecnologías de prevención de riesgos. Las organizaciones financieras son extremadamente vulnerables como consecuencia del enorme intercambio de datos en internet.

Según otro informe de BCG y FICCI, se espera que la tasa de uso de la banca en línea en India crezca aún más hasta alcanzar el 80% en 2022, lo que se traduciría en aproximadamente mil millones de usuarios. Sin embargo, el aumento en el uso de la banca en línea también incrementa el riesgo de actividades fraudulentas, ya que los ciberdelincuentes explotan las vulnerabilidades y los resquicios en los sistemas y redes de pago digitales.

Con la aparición del reconocimiento de patrones, los sistemas de detección de fraude están evolucionando. Las tecnologías de aprendizaje automático han impulsado significativamente la inteligencia artificial en su capacidad para proteger cualquier sistema, ya que el aprendizaje automático puede salvaguardar a las empresas del fraude interno e identificar irregularidades en personas que podrían filtrar datos. A medida que crece la necesidad de IA y aprendizaje automático, también aumenta la popularidad de las soluciones de detección de fraude.

Información sobre componentes

En 2022, la categoría de soluciones representó el 70 % de los ingresos totales. El creciente número de robos de cuentas (ATO, por sus siglas en inglés) y correos electrónicos de phishing ha impulsado a las empresas a invertir en herramientas y soluciones sofisticadas para detectar anomalías de fraude de forma temprana. Estos métodos reducen el tiempo de detección al procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Además, estas soluciones ayudan a las empresas a cumplir con las normativas vigentes.

Durante el período proyectado, se espera que la categoría de servicios experimente el mayor crecimiento. Las empresas de países en desarrollo están implementando cada vez más técnicas integrales de prevención del fraude. Se requieren servicios de integración, consultoría, capacitación y soporte por parte de proveedores de servicios de protección contra el fraude para establecer un marco eficaz. Durante el período de proyección, es probable que la necesidad de consultoría profesional y otros servicios de terceros para detectar el fraude en tiempo real impulse la expansión del segmento.

Información sobre la solución

El mercado se divide en análisis de fraude, autenticación, gobernanza, riesgo y cumplimiento normativo. En 2022, la categoría de soluciones de autenticación lideró el mercado, representando el 30% de los ingresos totales. Tradicionalmente, las empresas han utilizado sistemas de autenticación para proteger las credenciales de los clientes y los datos confidenciales. Ahora, las empresas confían en soluciones de autenticación avanzadas comobiometría de vozLa autenticación de un solo factor y la autenticación multifactor se vuelven cada vez más complejas a medida que los intentos de fraude en las aplicaciones de cara al cliente.

Durante el período de proyección, se espera que la categoría de soluciones de análisis de fraude experimente el crecimiento más rápido. La asimilación de datos provenientes de la tecnología digital está en auge, transformando el entorno corporativo y generando nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas. Las soluciones analíticas facilitan la investigación de fraudes y actividades anómalas en empresas que manejan grandes volúmenes de datos. El uso de estas herramientas analíticas predictivas y preventivas permite a las empresas tomar las medidas correctivas necesarias. Durante el período proyectado, es probable que estos beneficios potenciales que ofrecen las soluciones impulsen la expansión del segmento.

La categoría de servicios profesionales representó el mayor porcentaje de ingresos, un 20%, en 2022, y se prevé que mantenga su predominio durante todo el período de proyección. Los servicios profesionales incluyen consultoría, asistencia, formación y desarrollo. Estos proveedores de servicios asignan un equipo especializado para ayudar a las empresas a implementar tecnología y capacitar a su personal. Los programas de formación y soporte son un componente importante de los servicios profesionales, ya que ayudan a los profesionales a subsanar vulnerabilidades de seguridad e implementar métodos de detección de fraude.

Por otro lado, se espera que la categoría de servicios gestionados experimente el crecimiento anual compuesto más rápido durante todo el período de proyección. Las organizaciones utilizan servicios gestionados para tomar medidas preventivas y combatir el fraude en tiempo real. Los proveedores de servicios gestionados supervisan las actividades de la empresa en tiempo real y detectan comportamientos atípicos de los usuarios a partir de grandes volúmenes de datos generados en todos los puntos de contacto. La revisión y el análisis de datos en tiempo real constituyen una forma proactiva de detectar el fraude. Además, externalizar estos marcos de seguridad basados ​​en riesgos a proveedores de servicios gestionados permite a las empresas dedicar más tiempo a operaciones de mayor valor. Durante el período proyectado, se espera que estos factores impulsen la demanda de servicios gestionados en todos los sectores industriales.

En 2022, la aplicación de fraude de pagos representó la mayor cuota de ingresos, con casi el 60%, y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) estable durante el período de proyección. La creciente demanda de métodos de pago sin efectivo y monederos electrónicos por parte de los consumidores ofrece oportunidades para los estafadores. Las fallas o debilidades de estos programas podrían permitir un fácil acceso a las cuentas bancarias y las reservas financieras. En consecuencia, la necesidad de identificar estos fraudes en tiempo real, así como la exigencia de corregir cualquier vulnerabilidad en las aplicaciones, está contribuyendo al crecimiento de este segmento.

Durante el período proyectado, se espera que la categoría de robo de identidad crezca al ritmo más rápido. El robo de identidad es cada vez más común a medida que los delincuentes aprenden a eludir el procedimiento de verificación. En 2022, la herramienta de investigación de la Comisión Federal de Comercio, conocida como "The Consumer Sentinel Network", registró 5,4 millones de denuncias por fraude y robo de identidad, un 6 % más que el año anterior. Las pérdidas totales reportadas por estas denuncias alcanzaron los 10.200 millones de dólares, un 16 % más que los 8.800 millones de dólares reportados en 2021. Los tipos de fraude más comunes reportados fueron las estafas con criptomonedas, las estafas románticas y las estafas de suplantación de identidad gubernamental. En consecuencia, se prevé que la necesidad de combatir el creciente robo de identidad impulse el crecimiento del mercado.

Información sobre el tamaño de la organización

El mercado se divide en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas. En 2022, la categoría de grandes empresas representó más del 74 % de las ventas totales. Las actividades fraudulentas, como el phishing y el blanqueo de capitales, así como los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), son comunes entre las grandes empresas, y estos ataques pueden tener un impacto negativo en sus beneficios. Por consiguiente, las grandes corporaciones deben implementar soluciones y servicios preventivos. Una de las tácticas corporativas más importantes para garantizar la seguridad de los datos organizacionales es invertir en medidas preventivas. Por otro lado, se espera que la categoría de PYME experimente el mayor crecimiento durante el período de proyección.

El creciente número de casos de fraude en estas empresas es responsable del auge de este segmento. Los ciberataques son consecuencia de la creciente dependencia de las pymes de las soluciones digitales y de la falta de procedimientos de seguridad eficaces. Además, las pymes tienen dificultades para supervisar el cumplimiento de las normas de protección de datos debido a la falta de conocimiento sobre el fraude y su impacto en los resultados empresariales. Asimismo, el aumento del comercio transfronterizo contribuye al incremento de la actividad fraudulenta. Por consiguiente, se prevé que este segmento crezca en los próximos años debido a la demanda de soluciones que permitan analizar, identificar, mitigar y denunciar el fraude en las pymes.

Análisis de segmentos verticales

El mercado se segmenta en: servicios financieros y seguros, gobierno y defensa, atención médica, TI y telecomunicaciones, industria y manufactura, comercio minorista y comercio electrónico, y otros. En 2022, el segmento BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros) representó la mayor cuota de ingresos, con más del 40 % del total. Las entidades tradicionales del sector bancario y de servicios financieros se han convertido en un objetivo frecuente para los ciberdelincuentes debido a la rápida digitalización y la automatización de sus procesos. Además, la creciente popularidad de productos como fondos de inversión, corretaje de bolsa y seguros entre los clientes que desean acceder digitalmente a estas soluciones a través de múltiples canales obliga a las empresas a incorporar sistemas de prevención de fraude. Asimismo, el aumento de los casos de robo de identidad y fraude con tarjetas en todo el mundo está impulsando el uso de soluciones de autenticación en este mercado.

Durante el período proyectado, se espera que el sector de venta minorista y comercio electrónico experimente el mayor crecimiento. Las empresas consolidadas en estos sectores utilizan dispositivos electrónicos y plataformas digitales para mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, el uso de estas soluciones incrementa el riesgo de fraude financiero y digital. Por consiguiente, es probable que la demanda de soluciones de autenticación y prevención del fraude aumente en este sector a lo largo del período de pronóstico, con el fin de proteger la información del cliente y reforzar la infraestructura de seguridad.

Información sobre el modo de implementación

El mercado se divide en soluciones locales y en la nube. Las soluciones locales de detección y prevención de fraude se instalan y ejecutan en los servidores e infraestructura de la empresa. Las grandes organizaciones y empresas con importantes recursos informáticos internos suelen preferir este modo de implementación y requieren un alto grado de control sobre sus datos y protocolos de seguridad. Las soluciones locales ofrecen una mayor personalización para satisfacer las necesidades específicas de cada organización y, por lo general, proporcionan una mayor privacidad de los datos, algo fundamental para sectores que manejan información sensible, como la banca y la sanidad.

Las soluciones de detección y prevención de fraude basadas en la nube se alojan en los servidores del proveedor y se accede a ellas a través de Internet. Este modelo de implementación es cada vez más popular debido a su escalabilidad, rentabilidad y facilidad de uso. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas que buscan minimizar los costos de infraestructura de TI suelen preferir las soluciones en la nube. La implementación en la nube permite una rápida puesta en marcha y ofrece flexibilidad para aumentar o disminuir los recursos según la demanda. Además, las soluciones en la nube suelen ser gestionadas y actualizadas por el proveedor de servicios, lo que reduce la carga de trabajo de los departamentos de TI internos.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte representó la mayor cuota de mercado en el mercado global de detección y prevención de fraudes. Este crecimiento se debe principalmente a la avanzada infraestructura tecnológica de la región, el alto volumen de transacciones digitales y la gran cantidad de empresas que operan en sectores como las finanzas, el comercio electrónico y la salud. El mercado se ha expandido gracias a la presencia de empresas tecnológicas consolidadas, instituciones financieras y organismos reguladores en América del Norte.

Europa: una región en crecimiento.

Se prevé que Europa experimente el mayor crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico. Esto se debe a diversos factores, como un aumento significativo de los delitos informáticos, el fraude y los ciberataques sofisticados, lo que exige soluciones de protección de datos de campo (FDP) robustas. A medida que aumenta la sofisticación de las ciberamenazas, las empresas y los gobiernos europeos se ven obligados a invertir en tecnologías FDP de vanguardia para proteger sus activos y datos.

Además, los principales participantes en el mercado europeo de FDP están diversificando sus esfuerzos en diversos sectores verticales, como banca, servicios financieros y seguros (BFSI), telecomunicaciones, comercio minorista, gobierno y manufactura. Esta diversificación permite a los proveedores de FDP acceder a múltiples industrias y aprovechar las oportunidades de expansión. Cada sector se enfrenta a desafíos únicos en materia de fraude, lo que exige soluciones de FDP específicas para cada sector.