病院用家具市場 サイズと展望 2025-2033

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病院用家具市場の成長要因

病院および医療施設の増加

特に新興国における病院および医療施設の建設件数の増加は、市場を大きく牽引する要因となっています。中国、インド、ブラジルなどの国々では急速なインフラ整備が進んでおり、世界銀行によると、中国だけでも2025年までに医療分野への政府投資額は2,000億米ドルを超えると見込まれています。こうした発展により、病院用家具の需要が増加し、市場の成長を牽引すると予想されています。さらに、インドやタイなどの国における医療ツーリズムの急増は、海外からの患者を受け入れ、医療インフラを近代化するための病院用家具の需要をさらに刺激しています。

阻害要因

先進的な病院用家具の高価格

市場の成長を阻害する主な要因の一つは、先進的な病院用家具の高価格です。自動調整機能、電子制御機能、抗菌コーティングなどの機能を備えた高級病院用ベッド、椅子、その他の必須家具は、従来の家具よりも大幅に高価です。これは、予算制約に苦しむ可能性のある低所得国の医療施設にとって特に大きな課題となる可能性があります。さらに、原材料価格、特に金属やプラスチック部品の変動はコスト負担を増大させ、特に発展途上地域において、高度な病院用家具ソリューションの導入を制限しています。

市場機会

在宅医療の導入拡大

在宅医療サービスの増加は、世界市場にとって有望な機会をもたらしています。長期入院ではなく在宅ケアを選択する患者が増えるにつれ、調節可能なベッド、オーバーベッドテーブル、患者用移動用椅子などの家庭用病院用家具の需要が高まっています。

• メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）によると、米国における在宅医療支出は2021年に1,135億米ドルに達し、総医療費の約5.5%を占めました。この統計は在宅医療サービスの人気の高まりを示しており、病院用家具メーカーにとって、在宅ケア分野向けの製品を拡大する大きな機会を生み出しています。企業は、在宅介護のニーズを満たす、コスト効率が高く、コンパクトで使いやすい家具を開発することで、このトレンドを活用できます。

製品タイプ別インサイト

市場は、ベッド、患者用リフト、椅子、ストレッチャー、医療用カート、テーブルなどに分類されます。ベッドセグメントは、患者のケアと回復において重要な役割を果たすことから、世界の病院用家具市場を席巻し、最大のシェアを占めています。病院用ベッドは、入院患者と外来患者の両方のケアに不可欠であり、患者の快適性を高め、医療従事者の負担を軽減する機能から、調節可能なベッドの人気が高まっています。さらに、高さ調整、電子制御、体圧分散マットレスなどの高度な機能により、病院用ベッドは現代の医療施設に不可欠なものとなっています。さらに、集中治療室（ICU）や高齢者ケア向けの特殊ベッドの需要増加も、このセグメントの成長をさらに促進すると予想されています。

素材に関する洞察

市場は金属、プラスチック、木材の3つに分かれており、金属セグメントが最も高い市場シェアを占めると推定されています。金属セグメントは、耐久性、強度、メンテナンスの容易さから、病院用家具業界で最大のシェアを占めています。病院用ベッド、椅子、診察台などの金属製家具は、その長寿命と、人通りの多い環境での頻繁な使用に耐える能力から好まれています。さらに、金属は耐腐食性と滅菌性に優れているため、衛生と感染管理が最も重要となる病院環境に最適な素材です。ステンレス鋼は病院用家具の製造に広く使用されており、厳格な医療基準を満たす費用対効果の高いソリューションを提供することで、この分野の優位性に貢献しています。

アプリケーションに関する洞察

市場は、医師用家具、患者用家具、スタッフ用家具に分類されます。患者用家具セグメントが市場を牽引すると予想されています。患者用家具は、病院用家具市場で最大の市場シェアを占めています。これには、病院用ベッド、ベッドサイドテーブル、リクライニングチェア、オーバーベッドテーブルが含まれます。患者用家具の需要は、患者の快適性と安全性を向上させるニーズによって牽引されています。患者のバイタルサインをより正確にモニタリングできる自動化されたスマート病院用ベッドなどの革新的な技術は、特に近代的な医療施設で導入が進んでいます。医療提供者が高齢者や長期療養患者を中心とした患者ケアの水準向上に注力する中、患者用家具は今後も市場を牽引していくでしょう。

販売チャネルに関する洞察

市場はオフラインとオンラインに分かれています。オフラインの販売チャネルが病院用家具市場の大部分を占めています。これには、販売代理店、卸売業者、メーカーからの直接購入を通じた販売が含まれます。病院が購入前に製品を実際に確認することを好む地域では、オフライン販売が主流となっています。さらに、オフラインチャネルは、特に大規模な病院建設プロジェクトにおいて、カスタマイズや大量注文の機会を提供します。eコマースの成長にもかかわらず、病院用ベッドや手術用家具などの高付加価値製品にとって、オフラインチャネルは依然として不可欠です。

エンドユーザーインサイト

市場は、病院、専門クリニック、外来手術センター、その他に分かれています。病院セグメントは、世界中の医療施設の増加に牽引され、世界の病院用家具業界において最大のエンドユーザーカテゴリーとなっています。病院は、包括的なケアを提供するために、患者用ベッド、診察台、手術台、専用チェアなど、多種多様な家具を必要としています。特に発展途上国における医療投資の増加に伴い、近代的で機能的、かつ耐久性のある病院用家具の需要が高まっています。さらに、病院は患者ケアと快適性の向上に注力しており、高度な人間工学に基づいた家具ソリューションのニーズが高まっています。その結果、このセグメントは市場全体の成長に大きく貢献しています。

地域別インサイト

北米は、先進的な医療インフラと多額の医療費を背景に、世界最大の市場シェアを占めています。メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）によると、北米の医療費は2022年に4.3兆米ドルに達し、そのうち最大の負担者は病院です。また、この地域は、ストライカー・コーポレーションやヒルロム・ホールディングスといった大手病院用家具メーカーの存在からも恩恵を受けており、これらの企業は病院や診療所の進化するニーズに応えるために絶えず革新を続けています。さらに、高齢者人口の増加により、特に長期ケア施設において、特殊な家具の需要が高まっています。例えば、米国国勢調査局は、2030年までにアメリカ人の5人に1人が65歳以上になると予測しています。この人口動態の変化により、調節可能なベッドや移動補助具など、高齢者ケア向けに設計された特殊な病院用家具の需要が高まっています。

米国は、北米における病院用家具の最大の市場です。この優位性は、世界銀行によると2022年にはGDPの約18.3%を占めるという、この国の医療費の高さに起因しています。同様に、医療施設の継続的な拡張と外来サービスの急増も市場拡大を後押ししています。例えば、米国では外来サービスが急速に成長しており、Kaiser Health Newsは2015年以降、外来手術が47%増加したと報告しています。この変化は、外来診療所や手術センターにおける柔軟性が高く省スペースな病院用家具の需要増加につながっています。さらに、電動調節式ベッドや抗菌コーティングされた表面材など、高度な病院用家具の導入増加も、米国市場の成長を牽引しています。

欧州の病院用家具市場動向

欧州の病院用家具市場は、先進的な医療システムと医療インフラへの投資増加により、着実な成長を遂げています。人口の高齢化は需要を牽引する重要な要因であり、ユーロスタットによると、欧州連合（EU）は2050年までに人口の30%が65歳以上になると予測しています。ドイツ、フランス、イタリアなどの国々は医療投資の最前線に立っており、Statistaによると、ドイツだけでも年間4,000億ユーロ以上を医療に支出しています。さらに、医療施設が患者の快適性の向上と増加する高齢者層のニーズへの対応に注力するにつれ、人間工学に基づいた特殊な病院用家具の需要が高まっています。この傾向は、この地域の市場成長をさらに促進すると予想されています。

英国では、国民保健サービス（NHS）への継続的な投資と近代化への取り組みが病院用家具業界を牽引しています。英国政府は、2022年から2027年の間に医療インフラのアップグレードに100億ポンドを割り当てました。この投資により、患者ケアとスタッフの効率性を向上させるために、特に調節可能なベッドや感染防止機能を備えた家具など、最新の病院用家具の需要が高まると予想されています。英国でも持続可能な病院用家具ソリューションへの移行が進んでおり、NHSの病院は2040年までにネットゼロ排出量の達成を目指しています。持続可能性へのこうした注力は、環境に優しい家具を提供するメーカーにとって新たな機会を生み出しています。

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病院用家具市場のトップ競合他社

1. Stryker
2. Invacare Corporation
3. ARJO AB
4. Steris Plc.
5. NAUSICAA Medical
6. Medline Industries, Inc.
7. Hill-Rom Holdings, Inc.
8. Drive DeVilbiss Healthcare
9. GF Health Products, Inc.
10. Sunrise Medical (US) LLC
11. Herman Miller Furniture
12. Kovonox
13. Getinge AB

最近の動向

• 2024年8月～ 医療用ベッドメーカーのLKL International Bhdは、Karl Groupと協力協定を締結し、フィリピンにおける病院用家具の潜在的可能性を調査し、共同生産を行うことになりました。
• 2024年8月～ 医療用品専門の大手eコマースプラットフォームであるMeddeyGo.comは、病院用家具カテゴリーの拡充を発表しました。今回の拡充には、手術室、診察室、病室、そして患者搬送オプションが含まれています。

アナリストの視点

当社の調査アナリストによると、市場の将来は、患者の安全と快適性を最優先するスマートで人間工学に基づいたデザインなど、技術革新によって牽引されるでしょう。特に新興国における医療インフラの拡大と人口の高齢化により、長期ケア施設における専門家具の需要が急増するでしょう。

持続可能性も重要な役割を果たすでしょう。環境に優しい素材や製造プロセスへの注目度が高まります。パンデミック後も、適応性に優れ、消毒しやすい家具への投資は継続され、アジア太平洋地域や北米、ヨーロッパなどの先進市場で大きな成長機会が見込まれます。