电动汽车充电基础设施市场 尺寸与外观 2024-2032

电动汽车充电基础设施市场规模

2023 年全球电动汽车充电基础设施市场规模为 258.3 亿美元，预计到 2032 年将从2024 年的 317 亿美元增至 1536 亿美元，预测期内（2024-2032 年）的复合年增长率为22.7% 。预测期内电动汽车充电基础设施市场份额的增加与政府政策和举措以及电动汽车价格下降有关。

充电基础设施，也称为充电点、充电端口、充电端口和充电设备，是安装在各个国家/地区不同位置的充电系统。电动汽车 (EV) 通过充电基础设施连接到电源，从而为混合动力电动汽车和社区电动汽车充电。这些基础设施包括电网、设施仪表、电动汽车充电器、软件平台、能源控制器和网络操作系统。此外，它们还提供符合众多充电连接器标准的特殊连接器。电动汽车的充电基础设施可降低维护成本和环境破坏，消除温室气体 (GHG) 排放，并改善公众健康。它还提供不同程度的充电，有助于确定有害车辆排放的水平。

随着电动汽车在全球范围内的普及，电动汽车充电基础设施市场正在迅速扩张。推动这一增长的关键因素包括政府加大对电动汽车使用的激励措施、充电技术的进步以及对减少碳排放的日益关注。公共和私营部门正在大力投资扩大充电网络，以满足电动汽车用户日益增长的需求，特别是在城市地区和关键高速公路沿线。北美、欧洲和亚太等地区的政府已宣布了雄心勃勃的计划，以开发广泛的充电基础设施，为建立公共和私人充电站提供补贴。超快速和无线充电系统等技术进步预计将进一步促进市场增长，使电动汽车对消费者来说更加方便，并推动市场在 2032 年前的扩张。

四大亮点

1. 按应用划分，私人站点部分是市场份额最重要的贡献者。
2. 按充电方式划分，有线部分占据电动汽车充电基础设施最高的市场份额。
3. 按电压计算，2 级市场占据全球主导地位。
4. 按运营地点计算，加油泵部分占据了电动汽车充电基础设施市场的最大份额。

电动汽车充电基础设施市场驱动因素

政府政策和举措

全球各国政府的政策继续推动市场增长，旨在减少温室气体排放并实现可持续发展目标。2024 年，各国加大了加速电动汽车 (EV) 普及的力度。例如，欧盟制定了雄心勃勃的目标，到 2030 年将二氧化碳排放量减少 55%，从而增加了对电动汽车购买和基础设施建设的补贴。同样，美国政府通过了《基础设施投资和就业法案》，为电动汽车充电网络拨款 75 亿美元，预计到 2030 年将增加 500,000 个公共充电站。印度的 FAME II 计划继续促进电动汽车的国内生产，2024 年将批准超过 1,000 个新充电站。这些举措，以及对电动汽车购买者和制造商的税收减免和补助等激励措施，是扩大电动汽车充电基础设施的关键驱动力。

电动汽车价格下降

由于电池价格下降，电动汽车成本下降是推动市场发展的另一个关键因素。到 2024 年，每千瓦时 (kWh) 的平均电池成本将降至 90 美元以下，较前几年大幅下降，使电动汽车更加实惠。彭博新能源财经报道称，2020 年至 2024 年间，电池成本下降了 30%，从而降低了电动汽车的生产成本。因此，内燃机 (ICE)汽车和电动汽车之间的价格差距正在缩小，鼓励更多消费者改用电动汽车。特斯拉等主要汽车制造商已承诺通过投资磷酸铁锂(LFP) 电池等新技术进一步降低电池价格。预计到 2030 年，这一转变将导致电动汽车在主要市场的销量超过内燃机汽车。随着电动汽车的普及，对全面而广泛的充电基础设施的需求也将增加，以支持道路上越来越多的电动汽车。

市场限制

充电基础设施缺乏标准化

全球行业面临的主要制约因素之一是充电系统需要更加标准化。到 2024 年，这个问题仍然很突出，尤其是在电动汽车制造商和充电网络各异的地区。例如，欧洲一直在努力标准化充电协议。然而，各国和制造商之间存在技术差异，例如不同的充电连接器类型（CCS、CHAdeMO）和不同的电网容量。在北美，特斯拉专有的超级充电网络与其他制造商使用的开放系统形成鲜明对比，这进一步加剧了制定通用标准的努力。缺乏统一的全球标准导致效率低下，包括充电时间长以及充电站与特定电动汽车型号之间不兼容。政府和私人利益相关者必须努力制定统一的政策来协调充电技术。这种标准化的缺乏对电动汽车的无缝采用提出了挑战，减缓了可靠、高效的充电基础设施的扩张。

市场机会

电动出租车的无线充电系统

对无线充电解决方案日益增长的需求为全球电动汽车充电基础设施市场提供了重大机遇。无线充电系统无需使用实体插头，具有降低维护成本和增加驾驶员便利性等优势，尤其是对于电动出租车等车队而言。2024 年，电动汽车无线充电势头强劲，奥斯陆等城市将继续引领潮流。奥斯陆于 2023 年开始实施的电动出租车感应充电计划旨在到 2025 年打造零排放出租车队。该系统允许出租车在出租车站等候时充电，从而提高效率并减少空转排放。伦敦和纽约等其他城市也在探索类似项目，以促进可持续的城市交通。预计到 2030 年，新购买的出租车中将有超过 75% 是电动汽车，将无线充电系统整合到公共交通基础设施中对于减少排放和推动电动汽车普及至关重要。这为专门从事无线充电技术的公司提供了巨大的增长机会。

区域洞察

亚太地区：占主导地位，复合年增长率为 37.37%

亚太地区电动汽车充电基础设施行业份额预计在预测期内呈现 37.37% 的复合年增长率。中国、日本、韩国和印度是亚太地区增长最快的市场。由于未来几年电动汽车在商业层面的采用激增，预计区域电动汽车充电基础设施市场将在预测期内稳步扩张。此外，由于各国污染率上升，电动汽车充电取得了重大进展。然而，对于试图迅速打入市场的消费者和制造商来说，知识差距一直是一大挑战。

与商用和乘用电动汽车占汽车行业很大份额的中国不同，印度的商用和乘用电动汽车市场仍处于起步阶段。不过，印度政府已计划在约 62 个城市建立约 2,640 个充电系统。同样，印度政府的“加快采用和制造电动和混合动力汽车”（FAME II）计划正在推动电动汽车和充电基础设施的增长机会。

欧洲：增长地区

预计欧洲在预测期内的复合年增长率将达到 31.50%。欧洲拥有全球最成熟的充电基础设施之一。无线连接正在成为该地区电动汽车充电设施的常态。该地区的供应商支持充电基础设施、系统部署、政府组织和其他私营公司。例如，ABB 支持欧洲公司 Vattenfall 在瑞典开发电动汽车充电网络。此外，该地区正在瞄准投资领域。合作伙伴关系和并购将进一步支持欧洲市场。

• 例如，2020 年 11 月，运输解决方案提供商斯堪尼亚与 EVBox Group 和 ENGIE 合作，加速在欧洲推出电动公交车和卡车解决方案。宝马集团、福特汽车公司、大众集团、奥迪、保时捷和戴姆勒等汽车制造商联手成立了一家名为 Ionity4 的合资企业，旨在到 2021 年在欧洲建立强大的充电网络。

在北美，随着公共充电设施在电动汽车普及率较高的地区持续增长，特斯拉、宝马和大众等汽车制造商以及充电系统提供商纷纷联手。随着市场竞争日趋激烈，供应商纷纷提供低价、多插头和其他优势来吸引客户。例如，司机可以在北美最大的插头供应商 ChargePoint 的半数以上充电站免费充电。电动汽车行业正达到一个临界点，美国道路上的电动汽车数量超过一百万辆，随着创新和规模的扩大，电动汽车价格有望下降。这些因素共同推动了区域市场的增长。

由于廉价劳动力的可获得性和外国收购的增加，拉丁美洲的多个商业领域都经历了巨大的扩张。为拉丁美洲的无线电动汽车充电行业创造巨大市场机会的其他主要因素包括政府政策的改善，以减少与污染相关的风险和基础设施的进步。在拉丁美洲国家中，巴西是该市场的主要收入贡献者，其次是墨西哥、阿根廷和智利。由于许多国家的快速城市化、建筑活动和空气质量恶化，该地区预计将大幅发展。此外，室内污染和车辆排放的增加是拉丁美洲创造电动汽车充电基础设施市场机会的主要驱动因素。

在中东国家，环保意识的增强推动了电动汽车的销售，也刺激了电动汽车充电系统的需求。此外，中东国家可支配收入的增加也促使电动汽车生产商推出高端电动汽车，从而增加了该地区的充电系统数量。

分割分析

按应用

市场进一步细分为公共和私人应用。私人充电站部分是市场份额最重要的贡献者，预计在预测期内的复合年增长率为 33.04%。安装在私人充电站的充电系统数量正在增加（充电站由私人经营者运营，并收取设备使用费）。私人充电站可能由充电器制造商运营，也可能不由充电器制造商运营。私人充电系统的价值链由能源供应商、充电基础设施制造商以及其他运营服务和维护参与者组成。

私人充电站由两家或多家提供不同服务的参与者合作运营和维护。这些私人充电站的充电成本取决于位置、充电基础设施水平以及国家或州的电力成本。尽管为私人充电站制造充电基础设施的公司专注于开发新的电动汽车充电基础设施和充电站，但政策制定者会与他们合作建设电动汽车充电基础设施。

按充电方式

市场进一步按充电模式细分为有线和无线。有线部分拥有最高的电动汽车充电基础设施市场份额，预计在预测期内的复合年增长率为 31.24%。有线充电需要电动汽车电源装置 (EVSE) 和电池充电入口之间的金属连接。有线充电基础设施采用一端连接到汽车入口、另一端连接到墙上插座的电源线，以直接连接到电源。有线充电基础设施在建筑中得到广泛应用，因为它们易于使用且性能良好。对节能汽车的不断增长的需求是有线电动汽车充电系统市场增长的主要驱动力之一。

按电压

市场进一步按电压细分为 1 级、2 级和 3-5 级。2 级细分市场在全球市场中占据主导地位，预计在预测期内的复合年增长率为 31.95%。2 级充电基础设施是一种低成本、高速充电选项。在大多数情况下，2 级不会消耗足够的电力来触发需求费用（除非许多 2 级连接到单个电表），从而保持拥有或使用 2 级的成本较低。有几个例外，在这些情况下，使用合理的费率设计业务模型来长时间运行。此外，L2 充电基础设施的电压范围为 208-240 V，可提供 3-19 kW 的交流电。此功率输出相当于最高速度为 18-28 mph。标准电动汽车可以在 8 小时或更短的时间内充满电。结果可能因充电器和电动汽车而异，因为一些 L2 充电设施可以提供比一些电动汽车可以处理的更多的功率。

按运营地点

市场进一步按运营地点细分为加油站、办公室、超市、公园等。加油站部分占电动汽车充电基础设施市场份额最大，预计在预测期内的复合年增长率为 34.53%。在加油站安装电动汽车充电基础设施为电动汽车驾驶员创造了一个可行且方便的网络。加油站的位置根据驾驶员的模式和偏好而定。在大多数设备已经配备适当的站点基础设施和能源供应的加油站，供应商可以轻松安装电动汽车充电系统。在加油站设立电动汽车充电站预计将减少石油营销公司的每小时收入。

目前，在美国、中国、印度等主要国家，安装在加油站的电动汽车充电基础设施可为每辆车充电 2-3.5 美元，充电时间最长为 2 小时。因此，加油站预计将创造许多机会，预计将推动各国加油站电动汽车充电站的发展。

近期发展

• 2024 年 6 月- LG 和 ChargePoint合作通过集成硬件和软件来提高电动汽车 (EV) 充电的效率和可达性。
• 2024 年 6 月- 在捷克，壳牌、Penny 和 Billa 建立了战略合作伙伴关系，以促进电动汽车充电设施的建立。合作伙伴致力于通过在捷克的 Billa 和 Penny 门店建造电动汽车公共充电器，协助壳牌在 2050 年实现碳中和，并在 2040 年实现 Billa 的碳中和。